Pelanggan

Pelanggan ialah pihak yang membeli daripada anda — syarikat atau individu. Mulakan setiap kerja pelanggan di sini: orang yang anda berurusan, sebut harga dan invois yang anda hantar, dan wang yang anda terima, semuanya milik seorang pelanggan.

Di mana untuk mencarinya

Pilih Pelanggan dalam bar sisi. Senarai menunjukkan pelanggan yang dibenarkan oleh peranan anda. Pilih nama pelanggan untuk membukanya; halaman pelanggan menghimpunkan kenalan, dokumen, aktiviti, akaun belum terima dan sejarahnya.

Apa yang boleh anda lakukan

• Cipta pelanggan — Perniagaan bagi syarikat, Individu bagi seseorang.
• Baca pelanggan dan semua yang direkodkan di bawahnya.
• Edit, gabungkan atau nyahaktifkan pelanggan.
• Tukar pemilik apabila tanggungjawab bagi pelanggan berpindah.
• Tambah orang yang anda berurusan sebagai kenalan.

Istilah

• Perniagaan — rekod bagi syarikat atau organisasi, dengan sebarang bilangan kenalan.
• Individu — rekod bagi seseorang; orang itu juga satu-satunya kenalannya.
• Pemilik Pelanggan — rakan sekerja yang bertanggungjawab bagi pelanggan itu.
• Kod pelanggan — nombor yang diberikan easySales kepada setiap pelanggan, bermula C-.
• Pelanggan / Pembekal — peranan rekod itu kepada anda. Hanya pelanggan boleh dipilih pada sebut harga dan invois.

Salah faham biasa

• Pelanggan bukan akaun log masuk. Orang yang log masuk ke easySales ialah pengguna.
• Jangan cipta pelanggan Perniagaan bagi setiap orang di satu syarikat. Tambah mereka sebagai kenalan.

Kebenaran

Anda memerlukan List dan View bagi Account untuk melihat dan membuka pelanggan, Add dan Edit untuk mencipta dan mengubahnya, dan Delete untuk menyahaktifkannya. Peranan yang ditetapkan kepada Own records only (rekod sendiri sahaja) melihat pelanggan yang dimilikinya dan pelanggan yang pasukannya disertainya.

Berkaitan

• Pelanggan dan kenalan
• Kenalan
• Sebut harga ke bayaran