Beri jurujual baharu akses yang betul

Jurujual baharu memerlukan pelanggan, sebut harga dan invois mereka sendiri dari hari pertama, bukan milik seluruh syarikat. Peranan tersuai pada Own records only (rekod sendiri sahaja) memberikan tepat itu, dan anda boleh membaca apa yang dibenarkannya sebelum sesiapa menggunakannya.

Cara melakukannya

1. Pilih Akaun Pengguna di bar sisi, kemudian tab Peranan, dan pilih Peranan baharu. Masukkan Nama, seperti “Sales”, dan pilih Mula tanpa akses di bawah Salin daripada.
2. Di bawah Kebenaran, tetapkan Account (pelanggan), Contact (kenalan), Opportunity (peluang jualan), Quote (sebut harga) dan Invoice (invois) kepada Own records only bagi setiap tindakan yang diperlukan. Tetapkan List (senarai) dan View (lihat) bagi Product (produk) kepada All records (semua rekod), supaya mereka boleh membuat sebut harga daripada keseluruhan senarai produk. Tetapkan Aktiviti kepada Lihat dan siar, supaya mereka boleh merekod panggilan dan tugasan. Pilih Cipta peranan.
3. Buka peranan itu sekali lagi daripada tab Peranan dan bacanya baris demi baris: setiap modul menunjukkan No access (tiada akses), All records atau Own records only bagi setiap tindakan. Apa-apa yang dibiarkan pada No access tidak boleh dicapai langsung.
4. Pada tab Pengguna, pilih Pengguna baharu, pilih peranan baharu itu sebagai Peranan, dan tandakan Jurujual supaya orang itu muncul dalam pemilih jurujual dan laporan jualan. Pilih Cipta pengguna.
5. Bagi pengurus jualan, tetapkan Melapor kepada di bawah Tetapan sistem → Perkongsian & pasukan. Dengan Beri Akses Menggunakan Hierarki dihidupkan, pengurus mencapai rekod pasukan sambil kekal pada Own records only.

Mengapa ia membantu

Own records only memastikan pelanggan, harga dan saluran jualan setiap jurujual kekal bersama mereka, dan menjauhkan butiran pelanggan anda yang lain. Apa yang dimiliki seseorang menentukan apa yang dilihatnya: Pemilik Pelanggan bagi sesuatu pelanggan, Jurujual pada sebut harga atau invois, Pemilik peluang jualan. Apabila jurujual tidak dapat menemui sesuatu rekod, semak pemiliknya dahulu.

Contoh

Lim & Co mengambil pereka kedua. Mei Tan mencipta peranan “Sales” seperti di atas dan seorang pengguna padanya. Dia kemudian membuka rekod pelanggan Harbour Café dan menggunakan Tukar Pemilik dalam menu ··· untuk menjadikan pereka baharu itu Pemilik Pelanggan. Pereka itu kini melihat Harbour Café, dan boleh membaca sebut harga serta invois yang difailkan di bawahnya, tetapi tidak melihat mana-mana pelanggan Daniel Lim, selagi Akses lalai bagi pelanggan adalah peribadi dan tiada peraturan perkongsian atau pasukan memberinya lebih.

Soalan lazim

• Mengapa jurujual baharu saya tidak dapat melihat senarai produk? Produk tiada perkongsian, jadi di bawah Own records only seseorang hanya mencapai produknya sendiri. Tetapkan List dan View bagi Product kepada All records.
• Bagaimana saya menyerahkan pelanggan kepada jurujual baharu? Bagi satu pelanggan, gunakan Tukar Pemilik dalam menu **···**nya. Bagi semua yang dimiliki oleh seorang rakan sekerja, gunakan Pindahkan rekod pada akaun pengguna rakan sekerja itu. Lihat Pindahkan rekod.
• Bolehkah saya menggunakan peranan piawai Viewer sahaja? Hanya bagi seseorang yang sekadar melihat. Viewer (pemerhati) menyenaraikan dan melihat pelanggan, kenalan, sebut harga, invois dan nota kreditnya sendiri, dan tidak boleh mencipta atau mengubah apa-apa.

Berkaitan

• Peranan dan kebenaran
• Akaun Pengguna
• Perkongsian dan pasukan
• Pemilikan dan keterlihatan