Apakah beza antara pelan pengebilan dan menjana invois secara berperingkat?

Pelan menetapkan setiap peringkat lebih awal, menjejak status setiap satu dan mencetak jadual pembayaran. Menjana invois secara berperingkat menentukan setiap invois semasa anda meneruskan kerja. Lihat Jana invois.

Bagaimanakah saya mengebil projek secara ansuran bulanan?

Sediakan pelan pengebilan dengan Berkala, Setiap Bulan dan Bilangan tempoh. Nilai kontrak dibahagi sama rata antara tempoh itu.

Bolehkah saya mengubah pelan pengebilan selepas sesuatu peringkat diinvois?

Boleh, dengan Ubah pelan. Peringkat yang diinvois mengekalkan jenis dan angkanya; peringkat lain boleh berubah.

Mengapa tiada draf automatik dijana?

Sebut harga mesti Diterima, tempoh mesti tiba masa pada atau selepas hari anda menghidupkan suis, dan tiada apa-apa pada baris peringkat yang boleh menghalangnya, seperti deposit yang belum diinvois sepenuhnya. Baris itu menyatakan apa yang perlu dilakukan.

Apakah yang berlaku kepada pelan pengebilan apabila saya menyemak semula sebut harga?

Ia berpindah ke versi baharu apabila anda memuktamadkan semakan, dan pelan versi lama ditanda "Revised to …" (disemak semula menjadi …).

Adakah pelanggan melihat pelan pengebilan?

Ya, sebagai jadual pembayaran pada PDF sebut harga, melainkan anda mengosongkan Print the payment schedule (billing plan) dalam templat sebut harga.

Rancang peringkat pengebilan

Salin untuk AI

Pelan pengebilan menetapkan lebih awal cara sebut harga diinvois: deposit, kemudian peringkat atau tempoh tetap. Setiap peringkat menjadi invois apabila tiba masanya. Untuk invois berperingkat sekali sahaja tanpa pelan, lihat Jana invois.

Sebelum anda mula

Anda memerlukan Edit bagi Quote (sebut harga) pada sebut harga itu untuk menyediakan, mengubah, melangkau atau membatalkan pelan, walaupun selepas sebut harga dikunci. Mencipta invois bagi sesuatu peringkat juga memerlukan Add (tambah) bagi Invoice (invois). Menghidupkan atau mematikan draf automatik juga memerlukan Add bagi Invoice. Sebut harga hanya mempunyai satu pelan pengebilan pada satu masa. Sebut harga Draf tidak boleh mempunyai pelan sehingga anda memuktamadkannya. Sebut harga Ditolak tidak boleh mempunyai pelan pengebilan: pelannya tidak boleh lagi disediakan, diubah, dilangkau atau diinvois, hanya dibatalkan.

Langkah

Buka sebut harga. Pada kad Pelan pengebilan, pilih Sediakan pelan pengebilan.
Pilih Jenis pelan: Peringkat, atau Berkala untuk tuntutan yang sama rata Setiap minggu, bulan, suku tahun atau tahun dari Tempoh pertama bermula, sepanjang Bilangan tempoh.
Pilih Tambah peringkat bagi setiap peringkat, dan pilih Jenisnya: Deposit, Peringkat atau Tempoh. Berikan Nama peringkat, peratusan atau amaun, dan tarikh dirancang.
Pilih Potongan deposit: pada tuntutan akhir, secara berkadar pada setiap tuntutan, atau tidak ditolak.
Pilih Simpan pelan.
Apabila tiba masa sesuatu peringkat, pilih Cipta invois pada barisnya, kemudian cipta invois dalam dialog yang dibuka. Amaunnya ialah baki peringkat itu yang belum diinvois.

Apa yang berlaku seterusnya

easySales mencipta invois Draf bagi peringkat itu, dan Status peringkat itu berubah:

Status	Maksud
Belum	Tarikh dirancangnya belum tiba.
Tiba masa	Tarikh dirancangnya telah tiba.
Draf dibuat	Invois draf mengebilnya.
Diinvois sebahagian	Invois yang dikeluarkan mengebil sebahagian daripadanya.
Diinvois	Invois yang dikeluarkan mengebil kesemuanya.
Dilangkau	Anda memilih Langkau. Batal langkau mengembalikannya.

Sediakan draf tempoh secara automatik

Setiap pelan pengebilan mempunyai suis, Jana draf setiap tempoh secara automatik, yang menyediakan invois draf bagi peringkat Tempohnya pada hari ia tiba masa. Suis ini mati sehingga anda menghidupkannya, dan kad menunjukkan Aktif sejak hari anda berbuat demikian.

Draf hanya disediakan semasa sebut harga Diterima. Anda boleh menghidupkan suis lebih awal; tiada apa disediakan sehingga itu.
Hanya peringkat Tempoh disediakan. Deposit dan pencapaian masih diinvois secara manual.
Tempoh yang tiba masa sebelum hari anda menghidupkannya tidak disediakan secara automatik; cipta invoisnya sendiri.
Peringkat tempoh yang meliputi sebahagian daripada satu tempoh dipisahkan dengan cara yang sama seperti baris sebut harga.
Draf disediakan sebagai jurujual sebut harga itu. Tiada apa-apa dikeluarkan atau dihantar secara automatik.
Setiap tempoh disediakan secara automatik sekali sahaja. Jika anda memadam drafnya, cipta invois itu sendiri.
Apabila sebut harga disemak semula, versi baharu mengekalkan suis dalam keadaan hidup, dan tempoh yang telah diuruskan tidak disediakan semula.
Draf tidak disediakan apabila jurujual bukan lagi pengguna aktif, deposit belum diinvois sepenuhnya, draf itu akan menjadikan jumlah invois melebihi nilai kontrak sebut harga, atau draf belum boleh dicipta dalam syarikat anda. Baris peringkat menyatakan sebabnya dan apa yang perlu dilakukan.
Notis dihantar kepada pemilik peluang jualan, atau jika tiada, kepada jurujual sebut harga.
Menandakan peluang jualan sebagai gagal tidak menghentikan draf. Matikan suis, atau batalkan pelan; draf yang telah disediakan kekal sehingga seseorang memadamnya.

Peraturan yang perlu diketahui

Apabila tuntutan tidak berjumlah 100% daripada nilai kontrak, kad memaparkan amaran.
Tuntutan terbuka yang terakhir menolak semua deposit yang belum ditolak, walau berapa pun jumlah tuntutan.
Sebaik sahaja invois mengebil sesuatu peringkat, jenis dan angkanya dibekukan; anda masih boleh menukar nama atau tarikhnya.
Membatalkan invois sesuatu peringkat, atau memadam drafnya, membebaskan peringkat itu. Nota kredit Reversal (pembalikan) membebaskan apa yang dibalikkannya; nota kredit Goods returned (barangan dipulangkan), Allowance (elaun) dan Over-invoiced (terlebih invois) tidak membebaskan apa-apa.
Sebut harga tidak boleh dipadam selagi ada draf yang mengebil peringkat pelan.
Jika seseorang menyimpan pelan selepas anda membukanya, simpanan anda ditolak; muat semula dan cuba lagi.
Batal pelan menyimpan pelan itu sebagai rekod; invois yang telah dikeluarkan kekal seperti sedia ada.
PDF sebut harga mencetak jadual pembayaran apabila sebut harga mempunyai pelan pengebilan, tanpa peringkat yang dilangkau. Untuk menyembunyikannya, kosongkan Print the payment schedule (billing plan) (cetak jadual pembayaran (pelan pengebilan)) dalam templat sebut harga. Tajuk jadual itu dicetak dalam bahasa Inggeris.

Mengapa ia berfungsi begini

Deposit berada di sebelah tuntutan, bukan di antaranya. Tuntutan menerangkan kerja, jadi bersama-sama ia membentuk nilai kontrak. Deposit ialah pendahuluan bagi kerja itu: ia diinvois dahulu dan ditolak kemudian, jadi invois pelanggan berjumlah nilai kontrak walau berapa pun deposit yang anda ambil.

Invois sesuatu peringkat ialah draf biasa. Pelan mencadangkan amaun dan tarikh; anda masih menyemak draf dan mengeluarkannya. Malah draf automatik tidak pernah dikeluarkan atau dihantar, jadi tiada apa-apa sampai kepada pelanggan anda tanpa anda.

Peringkat yang diinvois mengekalkan angkanya. Sebaik sahaja invois mengebil sesuatu peringkat, mengubah bahagian peringkat itu akan menjadikan pelan tidak sepadan dengan apa yang dicaj kepada pelanggan. Nama dan tarikhnya masih boleh berubah, kerana ia tidak mengubah sebarang amaun.

Hanya pembalikan memulangkan peringkat. Nota kredit Reversal (pembalikan) membatalkan caj, jadi kerja itu masih perlu dibil. Kredit bagi barangan dipulangkan atau elaun mengurangkan apa yang dibayar pelanggan, tetapi peringkat itu telah dibil, jadi ia kekal dibil.

Bekerja lebih pantas

Gunakan Berkala untuk yuran tetap dan penyelenggaraan. Pilih Berkala, kekerapan dan Bilangan tempoh, dan easySales menulis peringkat untuk anda, setiap satu bertarikh pada hari pertama tempohnya.
Biarkan draf tempoh dijana sendiri. Hidupkan Jana draf setiap tempoh secara automatik; setiap draf menunggu anda pada hari ia tiba masa, sedia untuk disemak dan dikeluarkan. Lihat Keluarkan invois.
Paparkan jadual pada sebut harga. PDF sebut harga mencetak jadual pembayaran, jadi pelanggan bersetuju dengan peringkat itu apabila menerima tawaran. Lihat PDF sebut harga.
Langkau dan jangan padam. Langkau mengeluarkan peringkat daripada jumlah pelan dengan sebab pilihan, dan Batal langkau mengembalikannya.
Semak semula tanpa membina semula. Apabila anda menyemak semula sebut harga, pelan berpindah ke versi baharu semasa dimuktamadkan. Lihat Semak semula sebut harga.

Contoh

Lim & Co memberi sebut harga SGD 50,000.00 sebelum cukai kepada Orchid Dental, pada GST 9% (SR), untuk kerja ubah suai klinik. Mei Tan menyediakan tiga peringkat: Deposit 30%, Peringkat “Siap” 50% dan Peringkat “Penerimaan” 50%, dengan deposit ditolak pada tuntutan akhir.

Peringkat	Bahagian	Sebelum cukai	GST 9%	Pelanggan bayar
Deposit	30%	15,000.00	1,350.00	16,350.00
Siap	50%	25,000.00	2,250.00	27,250.00
Penerimaan	50%	25,000.00 tolak deposit 15,000.00 = 10,000.00	900.00	10,900.00

Kedua-dua tuntutan berjumlah 100%, jadi kad tidak memaparkan amaran. Deposit diinvois di luar tuntutan itu dan ditolak semula daripada tuntutan akhir.
Secara keseluruhan klinik itu membayar 16,350.00 + 27,250.00 + 10,900.00 = SGD 54,500.00, iaitu jumlah sebut harga termasuk GST.
Jika Mei melangkau “Penerimaan” sebelum menginvois “Siap”, “Siap” akan menjadi tuntutan terbuka yang terakhir dan menolak keseluruhan deposit SGD 15,000.00.

Yuran penggayaan suku tahunan. Harbour Café menerima sebut harga SGD 12,000.00 sebelum cukai, pada GST 9%, bagi penggayaan bermusim sepanjang tiga suku tahun. Mei memilih Berkala, Setiap Suku tahun, Tempoh pertama bermula 2026-11-01 dan Bilangan tempoh 3, dan menghidupkan Jana draf setiap tempoh secara automatik.

Peringkat	Bahagian	Tarikh dirancang	Sebelum cukai	GST 9%	Pelanggan bayar
Tempoh 1	33.333333%	2026-11-01	4,000.00	360.00	4,360.00
Tempoh 2	33.333333%	2027-02-01	4,000.00	360.00	4,360.00
Tempoh 3	33.333334%	2027-05-01	4,000.00	360.00	4,360.00

100% tidak boleh dibahagi kepada tiga bahagian yang sama, jadi tempoh terakhir mengambil bakinya. Setiap amaun dibundarkan sekali kepada sen: 12,000.00 × 33.333333% = 3,999.99996, iaitu 4,000.00, dan tempoh terakhir ialah 12,000.00 − 8,000.00 = 4,000.00.
Draf setiap tempoh dijana pada tarikh dirancangnya, untuk Mei semak dan keluarkan.
Kafe itu membayar 3 × 4,360.00 = SGD 13,080.00, iaitu jumlah sebut harga termasuk GST.

Soalan lazim

Apakah beza antara pelan pengebilan dan menjana invois secara berperingkat? Pelan menetapkan setiap peringkat lebih awal, menjejak status setiap satu dan mencetak jadual pembayaran. Menjana invois secara berperingkat menentukan setiap invois semasa anda meneruskan kerja. Lihat Jana invois.
Bagaimanakah saya mengebil projek secara ansuran bulanan? Sediakan pelan pengebilan dengan Berkala, Setiap Bulan dan Bilangan tempoh. Nilai kontrak dibahagi sama rata antara tempoh itu.
Bolehkah saya mengubah pelan pengebilan selepas sesuatu peringkat diinvois? Boleh, dengan Ubah pelan. Peringkat yang diinvois mengekalkan jenis dan angkanya; peringkat lain boleh berubah.
Mengapa tiada draf automatik dijana? Sebut harga mesti Diterima, tempoh mesti tiba masa pada atau selepas hari anda menghidupkan suis, dan tiada apa-apa pada baris peringkat yang boleh menghalangnya, seperti deposit yang belum diinvois sepenuhnya. Baris itu menyatakan apa yang perlu dilakukan.
Apakah yang berlaku kepada pelan pengebilan apabila saya menyemak semula sebut harga? Ia berpindah ke versi baharu apabila anda memuktamadkan semakan, dan pelan versi lama ditanda “Revised to …” (disemak semula menjadi …).
Adakah pelanggan melihat pelan pengebilan? Ya, sebagai jadual pembayaran pada PDF sebut harga, melainkan anda mengosongkan Print the payment schedule (billing plan) dalam templat sebut harga.