Aktiviti

Aktiviti ialah susulan di sekeliling pelanggan dan urusan anda: apa yang dikatakan, apa yang masih perlu dilakukan dan apa yang telah ditempah. Anda mengepos aktiviti pada rekod yang berkenaan, atau dalam ruang, supaya orang yang memerlukannya menemuinya di situ, dalam pusat mesej mereka dan dalam Kerja saya.

Cara ia berkaitan

Terdapat empat jenis aktiviti:

Jenis	Gunakan untuk	Apa yang ditambahnya
Nota	Sesuatu yang patut diingati — apa yang dipersetujui, pilihan pelanggan	Teks, fail dan imej
Tugasan	Kerja yang mesti diselesaikan oleh seseorang	Penerima tugasan, tarikh akhir, subtugasan, dan Menunggu semasa ia tertangguh
Acara	Masa yang ditempah — mesyuarat, lawatan tapak	Mula dan tamat, rakan sekerja yang hadir, dan hasil selepas acara tamat
Komunikasi	Berhubung — melalui telefon, video, bersemuka, mesej, e-mel atau cara lain	Saluran, arah dan tempoh, serta tugasan langkah seterusnya secara pilihan

Anda mengepos aktiviti pada pelanggan, kenalan, prospek, peluang jualan, sebut harga atau invois, atau dalam ruang. Rakan sekerja membalas di bawahnya. Taip @ untuk menyebut rakan sekerja dan # untuk memautkan rekod lain, supaya aktiviti itu ditemui dari kedua-dua tempat. Tugasan, acara atau komunikasi juga boleh membawa subjenis, seperti lawatan tapak, daripada senarai yang disimpan oleh syarikat anda di bawah Tetapan sistem → Subjenis aktiviti.

Di mana untuk mencarinya

• Pada rekod. Buka pelanggan, kenalan, prospek, peluang jualan, sebut harga atau invois dan pilih tab Aktivitinya. Di bahagian atas terdapat empat butang: Tulis nota, Tugasan baharu, Jadualkan acara dan Rekod komunikasi; Rekod aktiviti dalam pengepala rekod menawarkan empat yang sama. Di bawahnya, aktiviti dan peristiwa dokumen rekod itu (dicipta, dikeluarkan, dibayar dan seterusnya) disenaraikan, yang terbaharu dahulu: apabila Tunjukkan pada Semua, Akan datang memuatkan tugasan terbuka dan acara masa hadapan, diikuti Hari ini, Minggu ini dan Lebih awal. Tunjukkan mengecilkan senarai kepada Semua, Aktiviti sahaja, Nota, Tugasan, Acara atau Komunikasi, dan penapis subjenis, yang berbunyi Semua subjenis sehingga anda memilih, mengecilkannya lagi; Tunjukkan yang lebih lama memuatkan lebih banyak. Tab pelanggan turut menghimpunkan aktiviti pada kenalan, peluang jualan dan dokumennya.
• Dalam ruang. Pilih Ruang dalam bar sisi dan pilih ruang itu.
• Kerja anda sendiri. Kumpulan bar sisi mengandungi Kerja saya, Kalendar, Pasukan, Ruang dan Pusat Mesej. Tugasan dan acara anda dikumpulkan dalam Kerja saya, dan apa yang dihantar oleh rakan sekerja kepada anda tiba dalam pusat mesej di sebalik loceng.

Apa yang boleh anda lakukan

• Tulis aktiviti, sebut rakan sekerja dan pautkan rekod.
• Jejaki tugasan dengan subtugasan dan Menunggu.
• Simpan nota.
• Tempah acara atau rekod komunikasi, dan rekodkan hasilnya.
• Lihat minggu anda pada kalendar, bersama masa pasukan anda dan tarikh dokumen.
• Semak siapa boleh melihat aktiviti sebelum anda menulis sesuatu yang sensitif.

Kebenaran

Baris Aktiviti dalam peranan anda menentukan apa yang boleh anda lakukan: Tiada akses, Lihat atau Lihat dan siar. Anda juga perlu dapat melihat rekod tempat aktiviti itu dipos. Sesetengah peranan menambah suis Urus aktiviti orang lain. Pemegangnya boleh menyunting dan memadam aktiviti yang ditulis oleh orang lain, memulihkan yang dipadam, memindahkan bebenang ke ruang lain dan menukar ahli mana-mana ruang. Ia tidak membuka ruang ahli sahaja: pemegangnya mesti menyertai seperti orang lain. Kawalan Urus subjenis aktiviti membolehkan pemegangnya menyelenggara senarai subjenis. Lihat Peranan dan kebenaran.

Baik untuk diketahui

• Pautan lama ke tugasan, nota, acara atau log panggilan modul aktiviti terdahulu membuka halaman yang menyatakan demikian; item itu tidak dipindahkan. Alamat lama /tasks dan /calendar menuju ke Kerja saya dan ke kalendar.
• Rakan sekerja tanpa nama paparan dipaparkan sebagai bahagian alamat e-melnya sebelum @.

Mengapa ia berfungsi begini

Susulan tinggal pada rekod yang berkenaan. Sesiapa yang membuka pelanggan atau sebut harga itu seterusnya — rakan sekerja yang menggantikan anda semasa cuti, pengurus anda, atau anda sendiri tiga bulan kemudian — melihat apa yang dikatakan dan apa yang telah ditempah tanpa perlu bertanya sesiapa. Urusan tidak bergantung pada ingatan atau peti masuk seorang sahaja.

Siapa membaca aktiviti mengikut siapa boleh melihat rekod itu. Aktiviti mengambil pembacanya daripada rekod atau ruang tempat ia berada, jadi nota tentang terma pembayaran pelanggan sampai kepada orang yang berurusan dengan pelanggan itu. Tiada senarai kebenaran kedua yang perlu diselaraskan; lihat Siapa boleh melihat aktiviti.

Dokumen dan perbualan berkongsi satu garis masa. Peristiwa rekod itu sendiri — dikeluarkan, ditandakan sebagai dihantar, dibayar — berada di sebelah panggilan dan nota. Apabila pelanggan mempertikaikan caj atau mempersoalkan sebut harga, garis masa menunjukkan apa yang dihantar, apa yang dikatakan dan bila.

Suntingan meninggalkan jejak. Aktiviti yang disunting menyimpan versi terdahulunya di bawah Sejarah, dan aktiviti yang dipadam kekal pada garis masa sebagai entri yang dipadam. Apa yang dipersetujui dengan pelanggan masih boleh disemak kemudian.

Bekerja lebih pantas

• Mulakan dari pengepala rekod. Rekod aktiviti membuka borang pada jenis yang anda pilih dan membawanya ke paparan, di mana-mana sahaja anda berada pada halaman. Lihat Tulis aktiviti.
• Tempah langkah seterusnya bersama panggilan. Apabila anda merekod komunikasi, tandakan Cipta juga tugasan langkah seterusnya. Lihat Acara dan komunikasi dan Susuli sebut harga.
• Rancang hari anda dari satu senarai. Kerja saya menghimpunkan tugasan dan acara anda daripada setiap rekod dan ruang.
• Ikuti dokumen. Ikuti pada tab Aktiviti peluang jualan, sebut harga atau invois menghantar kemas kini kepada anda apabila ia dikeluarkan, dibayar atau bertukar peringkat. Lihat Ikuti dokumen.
• Semak minggu itu sebagai pasukan. Paparan pasukan menyenaraikan urusan terbuka tanpa langkah seterusnya; rutin jualan mingguan menunjukkan cara menggunakannya.

Contoh

Satu pelanggan, satu garis masa. Lim & Co sedang mengubah suai dapur Harbour Café. Pada rekod pelanggan kafe itu, tab Aktiviti menunjukkan lawatan tapak hari Selasa di bawah Akan datang, kemudian panggilan Marcus Tan dengan pemilik kafe, nota Siti Nadia tentang ukuran dapur dan “Sebut Harga QN-10000125 ditandakan sebagai dihantar”, yang datang daripada sebut harga itu sendiri. Pada hari Jumaat Mei Tan menggantikan Marcus; dia membaca tab itu dari atas sebelum menelefon kafe, dan merekod panggilannya sendiri di situ.

Soalan lazim

• Rekod mana yang boleh saya rekodkan aktiviti? Pelanggan, kenalan, prospek, peluang jualan, sebut harga dan invois masing-masing mempunyai tab Aktiviti. Kerja yang tidak berkaitan dengan mana-mana pelanggan dimasukkan ke dalam ruang.
• Adakah pelanggan menunjukkan aktiviti kenalan dan urusannya? Ya. Tab Aktiviti pelanggan turut menghimpunkan aktiviti pada kenalan, peluang jualan dan dokumennya, setakat yang anda dibenarkan melihatnya.
• Mengapa tiada tab Aktiviti pada sesuatu rekod? Peranan anda mempunyai Tiada akses pada baris Aktiviti. Tanya pentadbir anda. Lihat Peranan dan kebenaran.
• Mengapa saya boleh membaca aktiviti tetapi tidak boleh menambahnya? Peranan anda mempunyai Lihat pada baris Aktiviti. Mengepos memerlukan Lihat dan siar; tanpanya empat butang dan Rekod aktiviti tidak dipaparkan.
• Apakah subjenis aktiviti? Tujuan yang direkodkan oleh syarikat anda di bawah tugasan, acara dan komunikasi, seperti lawatan tapak atau mesyuarat di bilik pameran. Seseorang yang mempunyai Urus subjenis aktiviti menyelenggara senarai di bawah Tetapan sistem → Subjenis aktiviti. Lihat Tetapan Sistem.
• Bolehkah saya merekod aktiviti pada telefon? Ya. Dalam pelayar telefon anda, empat butang pada tab Aktiviti rekod dipaparkan sebagai butang besar, dua demi dua, dan Tunjukkan menjadi senarai juntai bawah.

Berkaitan

• Aktiviti dan susulan
• Ruang
• Pusat Mesej
• Kerja saya
• Rutin jualan mingguan