Rekod bayaran

Untuk merekod wang yang dibayar oleh pelanggan, mulakan daripada invois yang dibayarnya. Satu resit juga boleh membayar beberapa invois pelanggan yang sama sekali gus — lihat Pembayaran.

Sebelum anda mula

Anda memerlukan kebenaran View dan Edit bagi modul Invoice pada invois itu (nama kebenaran dalam tetapan peranan dipaparkan dalam bahasa Inggeris). Peranan yang ditetapkan kepada Own records only (rekod sendiri sahaja) boleh merekodkan wang bagi invoisnya sendiri, tetapi hanya peranan dengan akses All records (semua rekod) boleh menggunakan kredit yang sudah ada pada pelanggan. Sediakan amaun, tarikh wang diterima dan rujukan bank atau cek. Invois yang telah dibatalkan tidak boleh menerima wang.

Langkah

1. Buka invois dan pilih Rekod bayaran, dalam menu ··· atau pada kad Pembayaran. Dialog Rekod penerimaan dibuka, dengan invois ini sudah dipilih dan amaun tertunggaknya sudah diisi.
2. Ubah Amaun diterima jika ia bukan bayaran penuh, pilih Kaedah, semak Tarikh, dan taipkan Rujukan.
3. Jika invois dalam mata wang asing, isi juga amaun yang benar-benar diterima dalam mata wang utama anda, dalam medan yang dinamakan mengikut mata wang itu (contohnya Amaun dalam SGD).
4. Untuk membayar lebih daripada invois ini, buka Invois terbuka di bawah borang: tandakan invois lain pelanggan yang belum dibayar dalam mata wang yang sama, dan ubah amaun jika sesuatu invois tidak patut mengambil bahagian penuh.
5. Jika pelanggan mempunyai Kredit tersedia, iaitu nota kredit yang telah dikeluarkan dan masih ada baki, tandakan ia untuk menggunakannya sebelum tunai. Jika pelanggan mempunyai resit terdahulu dengan amaun belum di-knock-off, gunakan butang Knock-off resit itu sendiri — ia dilaksanakan terus, dalam dialognya sendiri, dan tidak digabungkan dengan resit ini.
6. Pilih Simpan resit.

Apa yang berlaku seterusnya

Setiap invois yang anda tandakan dikira semula: Dibayar bertambah, Tertunggak dan Baki perlu dibayar berkurang, dan status bertukar kepada Dibayar Sebahagian atau Dibayar. Resit disimpan dengan nombornya sendiri (bermula RCT-) dan dipaparkan sebagai pautan Resit pada setiap baris bayaran yang diwujudkannya. Jika anda hanya menggunakan kredit tanpa tunai, tiada resit atau nombor diwujudkan — kredit itu terus digunakan.

Peraturan yang perlu diketahui

• Amaun sifar atau negatif ditolak, begitu juga amaun yang lebih halus daripada unit terkecil mata wang — contohnya pecahan sen. Untuk memulangkan wang, gunakan Bayaran Balik pada nota kredit atau Bayar balik amaun tidak di-knock-off pada resit — lihat Nota Kredit.
• Menerima lebih daripada yang diperlukan oleh invois yang ditanda tidak ditolak. Lebihannya kekal pada pelanggan sebagai amaun Belum Di-knock-off, yang boleh anda knock-off ke invois kemudian daripada dialog yang sama, atau bayar balik.
• Tarikh bayaran tidak boleh lewat daripada hari ini, dan bayaran yang telah direkodkan tidak boleh diubah — alih keluar dan rekodkannya semula.

Berkaitan

• Pembayaran
• Resit
• Alih keluar bayaran
• Nota Kredit