Cipta pelanggan

Apabila anda mula berurusan dengan pelanggan baharu, cipta rekod pelanggan untuknya sebelum apa-apa yang lain.

Sebelum anda mula

Anda memerlukan Add dan Edit bagi Account, dan List bagi User untuk memilih Pemilik Pelanggan. Tentukan sama ada pelanggan ialah syarikat (Perniagaan) atau individu (Individu): jenisnya tidak boleh diubah kemudian.

Langkah

1. Pilih Pelanggan dalam bar sisi, kemudian Pelanggan baharu.
2. Di bawah Jenis pelanggan, pilih Perniagaan atau Individu.
3. Di bawah Butiran pelanggan, masukkan Nama dan pilih Pemilik Pelanggan. Bagi pelanggan Perniagaan, tambah No. Pendaftaran, Industri, Laman Web, Telefon dan Faks mengikut keperluan; bagi pelanggan Individu, Telefon.
4. Di bawah Profil pelanggan, tetapkan Terma pembayaran lalai dan Mata wang lalai, dan tandakan Pelanggan, Pembekal atau kedua-duanya di bawah Peranan. Kod pelanggan bagi pelanggan diberikan secara automatik.
5. Di bawah Alamat bil, isi Jalan, Bandar, Negeri, Poskod dan Negara.
6. Bagi pelanggan Individu, lengkapkan butiran Individu — Gelaran, Emel, Telefon Bimbit dan selebihnya.
7. Isi medan wajib di bawah Maklumat tambahan, dan Catatan jika membantu.
8. Pilih Cipta pelanggan.

Apa yang berlaku seterusnya

easySales mencipta pelanggan dan membukanya. Pelanggan Individu juga mendapat kenalannya, dengan nama, pemilik, alamat, telefon dan catatan yang sama. Invois baharu bagi pelanggan ini mengambil tarikh akhir bayaran daripada Terma pembayaran lalainya.

Peraturan yang perlu diketahui

• Amaran Pendua muncul jika nama atau butiran sepadan dengan rekod sedia ada. Ia hanya amaran: bacanya, dan teruskan hanya jika ini benar-benar pelanggan yang berbeza.
• Pelanggan Perniagaan tidak boleh disimpan dengan nama yang sama, atau No. Pendaftaran yang sama, seperti pelanggan aktif di negara yang sama.
• Isi Jalan bil. PDF sebut harga hanya mencetak alamat pelanggan apabila ia diisi.
• Sekurang-kurangnya satu daripada Pelanggan atau Pembekal mesti ditanda.

Berkaitan

• Butiran pelanggan
• Cipta kenalan
• Amaran pendua