Perlukah saya mengikuti invois saya sendiri?

Tidak. Pemilik rekod mengikutinya secara automatik. Untuk menghentikan kemas kini bagi satu rekod, senyapkannya.

Adakah mengikuti invois memberitahu pelanggan?

Tidak. Mengikuti tidak mengubah apa-apa pada dokumen dan tidak menghantar apa-apa kepada orang lain.

Mengapa saya tidak menerima kemas kini apabila saya merekodkan bayaran?

Anda tidak diberitahu tentang perubahan yang anda buat sendiri; kemas kini dihantar kepada pemilik rekod dan pengikutnya yang lain.

Bolehkah saya mengikuti pelanggan atau kenalan?

Tidak. Ia tiada peristiwa dokumen. Ikuti peluang jualan, sebut harga atau invois pelanggan itu.

Mengapa saya tidak nampak bayaran terdahulu dalam kemas kini saya?

Anda hanya diberitahu tentang apa yang berlaku selepas anda mengikuti. Peristiwa terdahulu ada pada tab Aktiviti rekod itu.

Bagaimanakah saya menghentikan e-mel tentang dokumen tetapi mengekalkan kemas kini?

Tetapkan baris Peristiwa dokumen kepada Dalam aplikasi sahaja dalam Tetapan pemberitahuan.

Ikuti dokumen

Salin untuk AI

Ikuti dokumen apabila anda mahu tahu apa yang berlaku kepadanya tanpa menyemaknya setiap hari. Kemas kini tiba dalam pusat mesej anda.

Sebelum anda mula

Butang Ikuti terdapat pada tab Aktiviti bagi peluang jualan, sebut harga atau invois yang boleh anda lihat. Pelanggan, kenalan atau prospek tiada peristiwa dokumen untuk diikuti. Peranan anda memerlukan Lihat dan siar (View and post) pada baris Aktiviti untuk mengubah pilihan anda; dengan Lihat tab itu hanya menunjukkannya.

Sesiapa yang memiliki rekod mengikutinya tanpa berbuat apa-apa, termasuk nota kredit, resit dan bayaran balik. Anda boleh mengekalkannya, atau menyenyapkan rekod itu.

Langkah

Buka rekod dan pilih tab Aktivitinya.
Cari butang di atas garis masa. Ia berbunyi Ikuti jika anda tidak mengikuti rekod itu, Mengikuti jika anda mengikutinya, dan Disenyapkan jika anda telah menyenyapkannya.
Pilihnya dan pilih Ikuti rekod ini.
Untuk menghentikan kemas kini, pilih butang itu sekali lagi dan pilih Senyapkan rekod ini.
Untuk kembali kepada peraturan biasa, pilih Berhenti mengikuti; entri pemilik berbunyi Lalai (anda pemiliknya: mengikuti).

Apa yang berlaku seterusnya

Selagi anda mengikuti sesuatu rekod, anda menerima kemas kini di bawah Kemas kini dalam pusat mesej, seperti “INV-10000318: bayaran direkodkan”, apabila sesuatu berlaku kepadanya. Inilah peristiwanya: dicipta, dikeluarkan, diterima atau ditolak (sebut harga), ditanda dihantar, dipindahkan, dibatalkan, dibatalkan (void), peringkat ditukar (peluang jualan), bayaran direkodkan atau dialih keluar, kredit digunakan atau ditarik balik, diskaun bayaran awal diambil, dihapus kira atau hapus kira dibatalkan, hutang lapuk dihapus kira, diterbalikkan atau dipulihkan, dan baki berubah. Kemas kini tentang rekod yang sama dikumpulkan bersama.

Tetapan pemberitahuan anda menentukan sama ada ia di-e-mel. Melainkan anda mengubahnya, hanya yang Biasa yang di-e-mel — wang bergerak pada dokumen, atau pembatalan (void) — sebagai ringkasan; yang lain kekal dalam pusat mesej.

Peraturan yang perlu diketahui

Mengikuti tidak mengubah apa-apa pada dokumen itu dan tidak mengubah apa-apa bagi orang lain.
Anda hanya diberitahu tentang apa yang berlaku selepas anda mengikuti.
Anda tidak diberitahu tentang perubahan yang anda buat sendiri.
Menyenyapkan menghentikan kemas kini dokumen ini bagi rekod itu, walaupun anda pemiliknya. Ia tidak menghentikan sebutan, penugasan atau balasan pada aktiviti, yang tetap sampai kepada anda.
Apabila rekod dipindahkan, pemilik baharunya mengikutinya mulai saat itu; pemilik sebelumnya berhenti menerima kemas kininya melainkan dia telah memilih Ikuti rekod ini.
Anda berhenti menerima kemas kini tentang dokumen yang tidak lagi boleh anda lihat.

Mengapa ia berfungsi begini

Pemilik mengikuti secara automatik. Orang yang bertanggungjawab atas sesuatu urusan atau invois mengetahui apabila wang bergerak padanya tanpa menyediakan apa-apa, jadi bayaran, bayaran yang dialih keluar atau pembatalan tidak pernah terlepas daripada pandangan orang yang menjawab baginya.

Mengikuti tidak memberi akses. Ia pilihan peribadi tentang apa yang sampai ke pusat mesej anda. Ia tidak membenarkan anda melihat rekod yang tidak dibenarkan oleh peranan anda, dan jika anda hilang akses, kemas kini berhenti, jadi pemberitahuan tidak pernah membawa butiran pelanggan kepada orang yang salah.

Hanya apa yang berlaku seterusnya. Mengikuti invois lama tidak memenuhkan senarai anda dengan sejarahnya. Sejarah itu ada pada tab Aktiviti rekod tersebut, tempat anda boleh membacanya mengikut urutan.

Menyenyapkan adalah bagi setiap rekod. Anda boleh mendiamkan satu dokumen yang sibuk tanpa mematikan peristiwa dokumen bagi setiap rekod yang anda miliki.

Bekerja lebih pantas

Ikuti dari tempat anda berada. Butang itu terdapat pada tab Aktiviti, jadi anda boleh mengikuti sebut harga semasa anda menghantarnya.
Terima bayaran melalui e-mel serta-merta. Tetapkan Peristiwa dokumen di bawah Biasa kepada E-mel serta-merta dalam Tetapan pemberitahuan.
Tapis kemas kini anda kepada dokumen. Pilih Peristiwa dokumen dalam penapis Jenis pada Kemas kini untuk melihat berita dokumen sahaja; lihat Pusat Mesej.
Lihat setiap invois belum dibayar sekali gus. Untuk gambaran keseluruhan dan bukan satu invois, gunakan Susuli invois lewat tempoh.
Susuli tepat pada masanya. Gandingkan kemas kini anda dengan jadual peringatan daripada Terima bayaran lebih cepat.

Contoh

Priya Nair menjaga akaun belum terima di Lim & Co. Marcus Tan telah mencipta draf invois PF-10000052 untuk Harbour Café. Priya membukanya, memilih Ikuti pada tab Aktivitinya dan memilih Ikuti rekod ini. Dia menerima kemas kini apabila Marcus mengeluarkannya sebagai INV-10000318, dan satu lagi apabila bayaran kafe itu direkodkan dan invois itu dibayar. Dia mengarkibkan kemas kini terakhir, dan menyenyapkan invois itu supaya perubahan kemudian tidak sampai kepadanya.

Menyenyapkan invois yang anda miliki. Daniel Lim memiliki INV-10000330 untuk Harbour Café: SGD 6,000.00 ditambah GST 9% sebanyak SGD 540.00, SGD 6,540.00 kesemuanya. Kafe itu membayarnya dalam tiga ansuran bulanan sebanyak SGD 2,180.00, kerana 3 × 2,180.00 = 6,540.00. Priya merekodkan setiap ansuran, dan Daniel tidak memerlukan tiga kemas kini, jadi dia memilih Mengikuti dan memilih Senyapkan rekod ini. Jika Priya menyebutnya pada invois itu, sebutan itu tetap sampai kepadanya.

Soalan lazim

Perlukah saya mengikuti invois saya sendiri? Tidak. Pemilik rekod mengikutinya secara automatik. Untuk menghentikan kemas kini bagi satu rekod, senyapkannya.
Adakah mengikuti invois memberitahu pelanggan? Tidak. Mengikuti tidak mengubah apa-apa pada dokumen dan tidak menghantar apa-apa kepada orang lain.
Mengapa saya tidak menerima kemas kini apabila saya merekodkan bayaran? Anda tidak diberitahu tentang perubahan yang anda buat sendiri; kemas kini dihantar kepada pemilik rekod dan pengikutnya yang lain.
Bolehkah saya mengikuti pelanggan atau kenalan? Tidak. Ia tiada peristiwa dokumen. Ikuti peluang jualan, sebut harga atau invois pelanggan itu.
Mengapa saya tidak nampak bayaran terdahulu dalam kemas kini saya? Anda hanya diberitahu tentang apa yang berlaku selepas anda mengikuti. Peristiwa terdahulu ada pada tab Aktiviti rekod itu.
Bagaimanakah saya menghentikan e-mel tentang dokumen tetapi mengekalkan kemas kini? Tetapkan baris Peristiwa dokumen kepada Dalam aplikasi sahaja dalam Tetapan pemberitahuan.