Tulis aktiviti

Halaman ini menunjukkan cara mengepos aktiviti pada rekod pelanggan dan membawa rakan sekerja ke dalamnya. Untuk cara aktiviti saling berkait, lihat Aktiviti.

Sebelum anda mula

• Peranan anda memerlukan Lihat dan siar (View and post) pada baris Aktiviti. Dengan Lihat (View), anda boleh membaca aktiviti tetapi tidak boleh mengeposnya.
• Anda boleh mengepos pada pelanggan, kenalan, prospek, peluang jualan, sebut harga atau invois yang boleh anda lihat.
• Tentukan siapa yang patut membacanya. Aktiviti pada rekod boleh dilihat oleh semua yang boleh melihat rekod itu, serta orang yang terlibat — lihat Siapa boleh melihat aktiviti.

Langkah

1. Buka rekod yang berkenaan dengan aktiviti itu dan pilih tab Aktivitinya.
2. Pilih Tulis nota, Tugasan baharu, Jadualkan acara atau Rekod komunikasi, atau pilih satu di bawah Rekod aktiviti dalam pengepala rekod. Anda masih boleh menukar Jenis — Nota, Tugasan, Acara atau Komunikasi — dan memilih subjenis di sebelahnya jika syarikat anda menggunakannya.
3. Bagi tugasan atau acara, masukkan Tajuk, yang wajib. Tulis Teks.
4. Untuk membawa rakan sekerja masuk, taip @ dan permulaan namanya, kemudian pilihnya daripada senarai.
5. Untuk menghantar e-mel kepada rakan sekerja itu dengan segera, pilih butang Segera: nama rakan sekerja itu di bawah Tandakan segera.
6. Untuk memautkan rekod lain, taip # dan permulaan nama atau nombornya, kemudian pilihnya. Pada pelanggan, kenalan atau peluang jualan, Paut juga menawarkan sebut harga dan peluang jualan terbukanya untuk dipilih dengan satu ketikan.
7. Untuk menambah fail, pilih Lampirkan fail, atau Tambah imej untuk menunjukkan gambar dalam teks.
8. Semak sebarang amaran tentang orang yang disebut, kemudian pilih Siarkan nota, Siarkan tugasan, Jadualkan acara atau Simpan komunikasi.

Sebut rakan sekerja

Sebutan biasa dipaparkan dalam pusat mesej rakan sekerja anda, dan di-e-mel hanya mengikut tetapan pemberitahuan mereka. Sebutan segera di-e-mel serta-merta kecuali tetapan mereka menyatakan sebaliknya. Anda boleh menghantar paling banyak 3 sebutan segera kepada setiap rakan sekerja dalam satu jam mengikut jam: sebutan keempat dalam jam yang sama dihantar sebagai sebutan biasa. easySales memberitahu anda rakan sekerja mana yang terkesan, dalam satu mesej di bawah aktiviti itu.

Apa yang berlaku seterusnya

Aktiviti itu dipaparkan pada rekod, yang terbaharu dahulu, dan pada setiap rekod yang anda pautkan dengan #. Rakan sekerja yang anda sebut menerimanya dalam pusat mesej mereka. Sesiapa yang boleh melihat aktiviti itu boleh membalas di bawahnya.

Balasan dan perubahan

• Pilih Balas di bawah aktiviti untuk menjawabnya. Anda boleh menyunting atau memadam balasan anda sendiri.
• Balasan atau suntingan yang menambah @ baharu menunjukkan “Semua orang yang anda @sebut boleh melihat seluruh bebenang ini, termasuk balasan terdahulu.” Pautan # baharu menunjukkan “Semua orang yang boleh melihat rekod yang anda paut boleh melihat seluruh bebenang ini.”
• Menu ··· pada aktiviti menawarkan Sunting dan Padam kepada penulisnya dan kepada sesiapa yang mempunyai Urus aktiviti orang lain. Aktiviti yang dipadam kekal pada garis masa sebagai entri yang dipadam, dan hanya pemegang Urus aktiviti orang lain boleh Pulihkannya.
• Selepas aktiviti atau balasan disunting, Sejarah dalam menu ··· menyenaraikan versi terdahulunya. Sesiapa yang boleh membaca aktiviti itu boleh membukanya.
• Tajuk nota adalah pilihan dan ditambah dengan menyunting nota itu. Untuk membuangnya, kosongkan tajuk dan simpan.
• Ikuti pada aktiviti menghantar balasan dan perubahannya kepada anda. Anda mengikuti aktiviti yang anda tulis, balas, atau yang menyebut, menugaskan atau menjemput anda.
• Siapa boleh lihat, pada aktiviti, menyenaraikan sebab seseorang boleh membacanya: orang yang terlibat, mengikut nama, serta rekod, ruang dan pengurus yang menjadi laluannya.
• Untuk memberi reaksi kepada mesej, halakan penuding padanya dan pilih Tambah reaksi, kemudian pilih salah satu daripada enam emoji; pilih emoji anda sekali lagi untuk menariknya balik. Pada skrin sentuh, butang itu sentiasa dipaparkan. Sesiapa yang boleh membalas boleh memberi reaksi, dan reaksi tidak menghantar pemberitahuan.

Peraturan yang perlu diketahui

• Aktiviti atau balasan yang disiarkan oleh AI bagi pihak seseorang membawa tag di sebelah namanya: Pembantu AI dalaman bagi @easy, atau AI pihak ketiga dan nama sambungan bagi aplikasi AI yang disambungkannya. Tag yang sama dipaparkan dalam sejarah suntingan aktiviti itu.
• Apabila anda menyebut seseorang yang tidak dapat melihat rekod yang anda pautkan dengan #, easySales memberi amaran dan menamakan mereka. Mereka tetap menerima aktiviti itu, tetapi bukan rekod tersebut.
• Rakan sekerja tanpa nama paparan dipaparkan sebagai bahagian alamat e-melnya sebelum @.
• Sebutan segera adalah untuk perkara yang tidak boleh menunggu. Melebihi 3 sejam kepada rakan sekerja yang sama, ia dihantar sebagai sebutan biasa.
• Tetapan rakan sekerja sendiri tetap terpakai: mereka boleh mematikan e-mel segera, dan easySales menghantar paling banyak 6 e-mel pemberitahuan kepada seseorang dalam sejam, jadi yang selebihnya menunggu.
• Teks memuatkan sehingga 20,000 aksara. Ia menerima Tebal, Senarai, Senarai semak, condong dan pautan, tetapi tidak menerima jadual atau warna.

Mengapa ia berfungsi begini

Rekod menentukan pembaca. Mengepos pada sebut harga dan bukan dalam mesej peribadi bermakna semua yang mengurus sebut harga itu melihat aktiviti tersebut, sekarang dan kemudian. Memilih rekod bermakna memilih pembaca, itulah sebabnya easySales meminta anda menentukannya dahulu.

Sebutan berkongsi seluruh bebenang. Rakan sekerja yang dibawa masuk ke dalam perbualan memerlukan konteksnya, jadi sebutan membolehkan mereka membaca balasan terdahulu juga. easySales memberi amaran sebelum anda mengepos, jadi tiada apa-apa yang lebih awal dalam bebenang itu mengejutkan anda.

Segera dicatu. Jika setiap sebutan boleh menjadi segera, tiada satu pun yang segera. Had tiga sebutan segera bagi setiap rakan sekerja sejam memastikan e-mel segera bermaksud “baca ini sekarang”, dan tetapan rakan sekerja anda sendiri masih menentukan cara mereka dihubungi.

Perubahan kelihatan. Aktiviti yang disunting menunjukkan disunting dan menyimpan versinya di bawah Sejarah, jadi balasan tidak pernah akhirnya menjawab perkataan yang kemudian diubah tanpa kesan.

Bekerja lebih pantas

• Rekod dari pengepala. Rekod aktiviti membuka borang pada jenis yang anda pilih dan menatal ke situ, walaupun dari bahagian bawah rekod yang panjang.
• Gunakan butang untuk @ dan #. Sebut rakan sekerja dan Paut rekod memasukkan tanda itu di tempat kursor anda; kemudian taip permulaan nama.
• Buka bebenang pada halamannya sendiri. Apabila aktiviti dibuka dalam panel sisi — dari Kerja saya, kalendar atau pusat mesej — Buka pada halamannya sendiri memberinya alamat yang boleh anda hantar kepada rakan sekerja yang boleh melihatnya.
• Tanya pembantu dalam bebenang. Jika syarikat anda menggunakannya, sebut @easy dalam aktiviti untuk bertanya tentang rekod itu; jawapannya dipos sebagai balasan yang boleh dibaca oleh semua orang dalam bebenang.

Contoh

Sebutan segera selepas had

Pada pukul 4.40 petang Marcus Tan sedang menyiapkan sebut harga untuk Harbour Café dan memerlukan Siti Nadia mengesahkan harga kaunter kayu sebelum kafe itu tutup pada pukul 5. Pada sebut harga itu dia menulis “@Siti Nadia boleh sahkan harga kaunter?” dan memilih Segera: Siti Nadia. Dia sudah menghantar tiga sebutan segera kepada Siti dalam jam ini, jadi sebutan itu dihantar sebagai sebutan biasa dan satu mesej di bawah aktiviti memberitahu sedemikian. Ia menunggu dalam pusat mesej Siti, dan di-e-mel hanya mengikut tetapannya. Marcus menelefon Siti dan merekodkan panggilan itu sebagai komunikasi pada sebut harga.

Pautan yang tidak dapat dilihat oleh seseorang

Mei Tan mengepos nota pada invois INV-10000412 dan memautkan sebut harga QN-10000233 dengan #. Dia juga menyebut Priya Nair, yang tidak dapat melihat sebut harga itu. Sebelum nota dipos, easySales memberi amaran bahawa Priya tidak dapat melihat QN-10000233. Mei tetap mengepos, dan menambah harga yang dipersetujui dalam nota itu supaya Priya mendapat apa yang diperlukannya.

Membawa rakan sekerja ke dalam bebenang

Daniel Lim membalas bebenang pada peluang jualan ubah suai dapur Harbour Café dan menyebut Mei Tan, yang belum pernah berada di dalamnya. Borang itu menunjukkan “Semua orang yang anda @sebut boleh melihat seluruh bebenang ini, termasuk balasan terdahulu.” Daniel membaca balasan terdahulu, tidak menemui apa-apa yang tidak patut dilihat oleh Mei, dan memilih Balas. Mei menerima sebutan itu dalam pusat mesejnya dan boleh membaca bebenang dari awal, jadi Daniel tidak perlu mengulangi apa yang telah dipersetujui.

Soalan lazim

• Bagaimanakah saya menyebut rakan sekerja dalam easySales? Taip @ dan permulaan namanya dalam teks, atau pilih Sebut rakan sekerja, kemudian pilih orangnya. Mereka menerima aktiviti itu dalam pusat mesej mereka.
• Apakah kesan menandakan sebutan sebagai segera? Ia menghantar e-mel kepada rakan sekerja itu serta-merta, walaupun semasa waktu senyap mereka, kecuali mereka telah mematikan e-mel segera. Setiap rakan sekerja boleh menerima paling banyak tiga sebutan segera daripada anda dalam sejam.
• Bolehkah saya menyunting atau memadam aktiviti selepas mengeposnya? Ya, jika anda menulisnya atau mempunyai Urus aktiviti orang lain. Aktiviti yang dipadam kekal pada garis masa sebagai entri yang dipadam.
• Bolehkah satu aktiviti dipaparkan pada lebih daripada satu rekod? Ya. Poskannya pada satu rekod dan pautkan yang lain dengan #; ia dipaparkan pada setiap rekod itu.
• Apakah maksud “disunting” pada aktiviti? Seseorang mengubahnya selepas ia dipos. Sejarah dalam menu ··· menunjukkan setiap versi terdahulu.
• Bolehkah saya memformat teks aktiviti? Ya: tebal, condong, senarai, senarai semak dan pautan. Jadual dan warna tidak disokong.

Berkaitan

• Aktiviti
• Siapa boleh melihat aktiviti
• Pusat Mesej
• Tetapan pemberitahuan