Sembang AI

Sembang AI ialah perbualan peribadi dengan pembantu AI terbina dalam, easy. Tanya tentang pelanggan, sebut harga, invois dan bayaran anda dengan kata-kata anda sendiri. Ia membaca rekod dengan kebenaran anda sendiri dan menjawab anda seorang sahaja. Ia tidak sekali-kali mengubah apa-apa sendiri: perubahan yang dicadangkannya menunggu sebagai kad sehingga seseorang meluluskannya (lihat Cadangan AI).

Bagaimana ia berkaitan

Panel terbuka di sebelah kanan mana-mana halaman dan kekal terbuka apabila anda berpindah antara halaman. Apa yang anda dan pembantu katakan antara satu sama lain ialah satu perbualan. Pembantu hanya menemui apa yang peranan anda benarkan anda buka, dan tidak lebih. Hanya anda boleh melihat perbualan anda; pentadbir melihat berapa banyak AI digunakan, tidak sekali-kali apa yang dikatakan. Lihat Privasi sembang AI.

Cara ia berfungsi

1. Pilih Buka sembang AI, ikon pembantu di bar atas bersebelahan carian. Pada telefon, sembang memenuhi skrin, dan Tutup sembang AI membawa anda kembali.
2. Taip soalan anda dan tekan Enter; Shift + Enter memulakan baris baharu. Satu soalan boleh mengandungi sehingga 8,000 aksara.
3. Untuk menuding kepada rekod, taip # dan beberapa huruf. Senarai menawarkan sehingga tiga Pelanggan, Kenalan, Peluang Jualan, Sebut Harga, Invois, Nota Kredit dan Resit yang sepadan bagi setiap jenis yang boleh anda buka. Pilih dengan kekunci anak panah dan Enter, atau pilih terus. Ia berada dalam ayat anda sebagai teg, seperti Sebut Harga Q-1001; Backspace membuang keseluruhan teg. Satu soalan boleh menuding kepada sehingga lima rekod.
4. Semasa jawapan ditulis, anda melihat Sedang mencari…. Pilih Henti untuk menamatkannya; panel kemudian memaparkan Dihentikan. Teks setakat ini disimpan.
5. Rekod yang disebut dalam jawapan boleh menjadi pautan. Pilih pautan itu dan rekod terbuka di belakang panel, yang kekal terbuka.

Ask AI pada rekod

Pada halaman butiran Pelanggan, Kenalan, Peluang Jualan, Sebut Harga atau Invois, pilih Ask AI pada pengepala halaman (dalam menu ⋯ pada telefon). Panel terbuka dengan rekod itu sudah ada dalam soalan anda. Jika panel sudah terbuka, pilih Rujuk diikuti nama rekod itu. Nota Kredit dan Resit terbuka dalam laci dan tiada Ask AI, tetapi # boleh menemuinya.

Cadangan dan arahan

• Cuba tanya: perbualan baharu menawarkan sehingga empat soalan yang dipilih untuk halaman tempat anda berada. Pada invois, ia termasuk Sudahkah INV-1051 dibayar?; pada senarai Invois, Invois mana yang perlu dibayar minggu ini?. Memilih cadangan hanya mengisi kotak soalan; ia tidak menghantarnya.
• Cadangan soalan seterusnya: di bawah jawapan terkini yang telah selesai, sehingga tiga soalan susulan. Memilih satu daripadanya terus menghantarnya.
• Arahan /: taip / sebagai aksara pertama dalam soalan kosong untuk menyenaraikan Ringkaskan jumlah tertunggak, Tugasan susulan, Draf sebut harga, Perlu siap minggu ini dan Ringkasan pelanggan. Arahan mengisi soalannya; jika rekod diperlukan, ia berakhir dengan #, jadi senarai rekod terbuka. Ia tidak menghantarnya.

Anda hanya melihat cadangan dan arahan yang boleh digunakan oleh peranan anda. Arahan Tugasan susulan dan Draf sebut harga mencadangkan perubahan, jadi senarai menandakannya Perlu kelulusan anda. Arahan ini, dan cadangan yang mencipta tugasan, hanya dipaparkan apabila pembantu dibenarkan mencadangkan perubahan untuk syarikat anda.

Tanya cara menggunakan easySales

Sembang juga menjawab soalan tentang easySales sendiri, seperti “Di mana saya memilih lajur sesuatu senarai?” atau “Bagaimana saya membatalkan invois?” Ia mencari jawapan dalam pusat bantuan ini, memberi langkah-langkahnya dalam bahasa soalan anda dan memautkan halaman bantuan yang digunakan, yang dibuka dalam tab baharu. @easy dalam bebenang menjawab soalan ini dengan cara yang sama.

• Jika halaman itu menerangkan sesuatu yang tidak boleh dibuka oleh peranan anda, jawapan tetap menerangkannya dan menyatakan bahawa pentadbir boleh memberi anda akses. Jika pelan syarikat anda tidak merangkuminya, jawapan menyatakannya.
• Jika pusat bantuan ini tiada maklumat tentang soalan anda, jawapan menyatakannya dan tidak meneka.
• Soalan ini menggunakan had anda seperti soalan lain, dan tidak boleh ditanya semasa AI dimatikan untuk syarikat anda.

Perbualan

• Perbualan baharu bermula semula. Perbualan menyenaraikan perbualan terdahulu di bawah Hari ini, 7 hari lepas dan Lebih awal; pilih satu untuk menyambungnya, atau Tunjukkan lagi untuk yang lebih lama. Dalam perbualan yang panjang, Tunjukkan mesej terdahulu memuatkan bahagian awalnya.
• Buka menu sesuatu perbualan untuk Namakan semula atau Padam. Padam perbualan ini? meminta anda mengesahkan, kemudian memadamnya secara kekal.
• Kembangkan memberi sembang seluruh kawasan kandungan, dengan perbualan di sebelah kiri; Pulihkan atau Esc mengembalikannya ke panel sisi. Telefon tiada Kembangkan.
• Penyemak imbas anda mengingati sama ada panel terbuka dan perbualan mana yang anda berada, jadi halaman lain atau muat semula mengekalkan tempat anda. Jawapan yang masih sedang ditulis diteruskan dan dipaparkan semula.

Di bawah jawapan

Tuding pada jawapan, atau tekan Tab ke atasnya, untuk melihat masanya dan Salin. Jawapan terkini, apabila selesai, juga mempunyai Jana semula, yang menulisnya semula menggantikan jawapan lama. Pada telefon ini sentiasa dipaparkan. Jana semula tidak ditawarkan semasa jawapan sedang ditulis, apabila had anda habis, apabila AI dimatikan atau pada jawapan yang membawa kad kelulusan.

Had anda

• Had AI bulanan anda ialah had anda, yang peribadi atau lalai syarikat. Soalan kepada @easy menggunakan had yang sama.
• Dari 80% digunakan, satu baris di atas kotak soalan memberi amaran, seperti Anda telah menggunakan 85% had peribadi anda bulan ini, dengan hari ia disambung semula dan Lihat penggunaan. Menu ⋯ panel, Penggunaan, memaparkan Penggunaan bulan ini pada bila-bila masa. Jika tiada had ditetapkan untuk anda, ia menyatakan Tiada had bulanan peribadi ditetapkan untuk anda.
• Apabila habis, kotak soalan dilumpuhkan dan menyatakan sebabnya. Soalan yang memerlukan lebih daripada yang tinggal mendapat Baki had AI peribadi anda bulan ini tidak mencukupi untuk soalan ini.
• Anda melihat peratusan, tidak sekali-kali jumlah wang.

Perlu diketahui

• Ia mencadangkan, anda memutuskan. Perubahan yang dicadangkannya berlaku hanya apabila seseorang meluluskan kad itu. Jika anda memintanya dengan jelas, ia boleh mencadangkan rekod bayaran, pengeluaran, pembatalan atau pemadaman; kad itu menyatakannya dan bertanya dua kali. Ia tidak sekali-kali menghantar e-mel atau apa-apa kepada pelanggan.
• Ia membaca apa yang boleh anda lihat. Termasuk jumlah terhutang akaun dan penyatanya, laporan, serta mesej, senarai tugasan dan kalendar anda sendiri, setakat yang dibenarkan peranan anda.
• Ia hanya melihat apa yang anda boleh lihat. Rekod yang tidak boleh dibuka oleh peranan anda tidak dibaca, walaupun anda menuding kepadanya. Medan bertanda sensitif ditinggalkan melainkan pentadbir anda membenarkannya dalam tetapan AI.
• Semak jawapan. Ia boleh tersalah baca atau terlepas rekod. Buka pautan dan sahkan jumlah serta tarikh.
• Satu jawapan pada satu masa ditulis dalam sesuatu perbualan, dan paling banyak tiga merentasi semua perbualan anda. Tunggu satu selesai, atau hentikannya.
• Semasa AI dimatikan untuk syarikat anda, sembang terbuka sebagai baca sahaja. Satu notis menyatakan AI kini dimatikan untuk syarikat anda. Anda boleh membaca dan memadam perbualan, tetapi tidak boleh bertanya, menggunakan # atau Ask AI.
• Dialog atau laci yang anda buka dari halaman menutupi panel; tutupnya untuk kembali ke sembang.

Siapa boleh menggunakannya

• easySales menyediakan pembantu untuk syarikat anda; pentadbir kemudian menghidupkannya di Tetapan Sistem → AI; lihat Tetapan AI.
• Peranan anda memerlukan Guna sembang AI. Pentadbir mempunyainya; peranan Viewer (pemerhati) tidak. Hidupkannya untuk peranan lain di bawah Pembantu AI dalam peranan itu (Peranan dan kebenaran). Tanpanya, ikon di bar atas tidak dipaparkan.

Mengapa ia berfungsi begini

Soalan anda ialah nota kerja anda. Soalan tentang pelanggan yang lambat membayar atau saluran jualan rakan sekerja belum sesuai untuk pasukan. Sembang AI yang peribadi membolehkan anda bertanya dengan bebas; apabila jawapan itu untuk semua orang, tanya @easy dalam bebenang rekod itu.

Ia membaca sebagai anda, jadi ia tidak sekali-kali menjadi jalan pintas di sekeliling peranan anda. Jika sembang boleh melihat lebih daripada anda, sesiapa yang menggunakannya boleh membaca rekod yang disembunyikan oleh peranan mereka. Oleh sebab ia menggunakan kebenaran anda, ia menemui apa yang akan anda temui sendiri, dengan lebih pantas, dan tidak lebih.

Seseorang meluluskan setiap perubahan. Rekod yang dicadangkan untuk diubah oleh pembantu membawa nama orang yang meluluskannya, jadi sejarah anda sentiasa menunjukkan siapa yang membuat keputusan. Bayaran, dokumen yang dikeluarkan dan pemadaman dilihat oleh pelanggan dan buku akaun anda, jadi kadnya menyatakannya dan bertanya dua kali. Penghantaran kekal di tangan anda.

Had bagi setiap orang memastikan penggunaan AI adil. Satu bulan yang sibuk bagi seorang tidak boleh menghabiskan AI seluruh syarikat. Peratusan memberitahu anda berapa banyak yang tinggal tanpa menjadikan setiap soalan satu keputusan kos.

Bekerja lebih pantas

• Mula dari rekod. Ask AI pada pelanggan memasukkannya ke dalam soalan anda, dan Cuba tanya menawarkan Sebelum lawatan saya ke Harbour Café: urusan terkini dan apa yang belum dibayar. Lihat Butiran pelanggan.
• Taip / untuk soalan yang anda tanya setiap minggu. Perlu siap minggu ini dan Ringkaskan jumlah tertunggak mengisi ayatnya untuk anda. Lihat Rutin jualan mingguan.
• Buka sembang pada senarai Invois untuk menuntut bayaran. Cadangannya ialah Invois mana yang tertunggak, dan yang mana patut saya kejar dahulu?, Invois mana yang perlu dibayar minggu ini? dan Pelanggan mana yang paling banyak berhutang dengan saya? Lihat Terima bayaran lebih cepat.
• Biarkan ia mendrafkan tugasan. Pada INV-1051, cadangan Cipta tugasan untuk menuntut bayaran INV-1051 mencadangkan tugasan yang anda luluskan dengan satu pilihan. Lihat Cadangan AI.
• Kembangkan untuk perbandingan. Kembangkan memberi jawapan panjang atau perbandingan dua sebut harga lebar penuh, dengan perbualan anda di sebelahnya.
• Simpan satu perbualan bagi setiap pelanggan. Namakan semula perbualan itu mengikut nama pelanggan, dan sambung semula dari Perbualan sebelum panggilan seterusnya.

Contoh

Sebelum lawatan. Mei Tan dari Lim & Co membuka akaun Harbour Café dan memilih Ask AI. Selepas teg itu dia menulis: “invois mana yang belum dibayar?” Pembantu menyenaraikan INV-1043 (SGD 1,200.00), INV-1051 (SGD 800.00) dan INV-1060 (SGD 450.00), jumlah SGD 2,450.00 (1,200.00 + 800.00 + 450.00), setiap satu sebagai pautan ke invois itu.

Dua sebut harga. Mei menaip “Bandingkan #”, memilih QUO-208, menaip “dan #” lalu memilih QUO-214. Kedua-dua teg berada dalam ayatnya mengikut susunan yang ditulisnya, dan jawapan membandingkan kedua-duanya.

Senarai pengejaran. Dalam perbualan baharu, Mei memilih Invois mana yang tertunggak, dan yang mana patut saya kejar dahulu? dan menekan Enter. Dia memilih invois pertama dalam jawapan dan invois itu terbuka di belakang panel.

Tugasan menuntut bayaran dalam dua langkah. Mei membuka INV-1051 dan kemudian sembang. Dia memilih Cipta tugasan untuk menuntut bayaran INV-1051, menambah “tarikh akhir Jumaat ini, ditugaskan kepada saya” dan menekan Enter. Kad aktiviti baharu dipaparkan dengan tajuk, penerima tugasan dan tarikh akhir tugasan itu. Dia memilih Luluskan, dan kad itu bertukar kepada Selesai dengan pautan ke tugasan baharu.

Hampir mencapai had. Pada 24 haribulan, satu baris di atas kotak soalan Mei berbunyi Anda telah menggunakan 85% had peribadi anda bulan ini, dengan hari ia disambung semula. Dia memastikan soalannya sempit, satu pelanggan pada satu masa, sepanjang baki bulan itu.

Soalan lazim

• Bagaimana saya membuka sembang AI dalam easySales? Pilih Buka sembang AI, ikon pembantu di bar atas bersebelahan carian, atau Ask AI pada halaman rekod. Sembang kekal terbuka apabila anda berpindah antara halaman.
• Mengapa saya tidak nampak ikon sembang AI? Peranan anda tiada Guna sembang AI, atau AI tidak tersedia untuk syarikat anda. Tanya pentadbir; lihat Peranan dan kebenaran. Jika AI hanya dimatikan, ikon kekal dan sembang terbuka sebagai baca sahaja.
• Bolehkah sembang AI mengubah rekod saya? Tidak dengan sendirinya. Ia boleh mencadangkan perubahan sebagai kad, dan perubahan itu dibuat hanya apabila anda memilih Luluskan. Lihat Cadangan AI.
• Bagaimana saya bertanya tentang satu invois atau pelanggan? Taip # dan beberapa huruf nama atau nombornya, lalu pilih daripada senarai, atau pilih Ask AI pada halamannya. Satu soalan boleh menuding kepada sehingga lima rekod.
• Bolehkah sembang AI melihat rekod yang saya tidak boleh buka? Tidak. Ia membaca dengan kebenaran anda sendiri, jadi rekod yang disembunyikan oleh peranan anda juga tersembunyi daripadanya.
• Mengapa saya tidak boleh bertanya lagi bulan ini? Had bulanan anda telah habis. Baris di atas kotak soalan memberi hari ia disambung semula; pentadbir boleh menaikkan had anda.
• Bolehkah saya mendapat jawapan yang lebih baik bagi soalan yang sama? Pilih Jana semula di bawah jawapan terkini yang telah selesai, atau tanya semula dengan soalan yang lebih sempit, seperti satu pelanggan atau satu bulan.
• Bolehkah saya menggunakan sembang AI pada telefon? Ya. Sembang memenuhi skrin, Ask AI berada dalam menu ⋯ rekod, dan Tutup sembang AI membawa anda kembali ke halaman.
• Bolehkah sembang AI memberitahu di mana sesuatu tetapan berada? Ya. Tanya dengan perkataan anda sendiri, seperti “Di mana saya memilih lajur sesuatu senarai?” Jawapan memberi langkah-langkah daripada pusat bantuan ini dan memautkan halamannya.

Berkaitan

• Privasi sembang AI
• Cadangan AI
• Tanya @easy
• Tetapan AI
• Peranan dan kebenaran