Bagaimana menambah pelanggan baharu?

Pilih Pelanggan, kemudian Pelanggan baharu. Pilih Perniagaan bagi syarikat atau Individu bagi perseorangan, kemudian tambah orang yang anda berurusan dengannya sebagai kenalan. Lihat Cipta pelanggan.

Di mana saya menetapkan terma pembayaran pelanggan?

Pada pelanggan itu, dalam Terma pembayaran lalai. Sebut harga dan invois baharu bagi kenalannya bermula dengannya. Lihat Butiran pelanggan.

Bolehkah jurujual lain melihat pelanggan saya?

Bergantung pada peranan mereka. Dengan All records (semua rekod) mereka melihat setiap pelanggan; dengan Own records only mereka melihat pelanggan mereka sendiri, serta mana-mana yang dikongsi dengan mereka.

Apa yang berlaku kepada pelanggan jurujual apabila dia berhenti?

Tiada apa-apa dipadam. Pentadbir menggunakan Pindahkan rekod untuk menyerahkan pelanggan dan kerja terbukanya kepada rakan sekerja.

Mengapa saya tidak dapat melihat Pelanggan atau Kenalan di bar sisi?

Peranan anda mempunyai No access (tiada akses) bagi List pada modul Account atau Contact. Minta bantuan pentadbir.

Bolehkah saya mencari pelanggan mengikut nombor telefon?

Ya. Taipkannya dalam kotak carian Kenalan, yang memadankan kenalan mengikut nama, pelanggan, e-mel atau telefon.

Pelanggan & Kenalan

Salin untuk AI

Setiap jualan dalam easySales bermula dengan pelanggan. Pelanggan (Account) ialah syarikat atau individu yang anda jual kepadanya, dan kenalan ialah orang yang anda berurusan dengannya di pelanggan itu. Sebut harga, invois, resit dan nota kredit semuanya bergantung pada mereka, jadi sediakannya dahulu.

Di mana untuk mencarinya

Pilih Pelanggan atau Kenalan pada bar sisi. Senarai menunjukkan rekod yang dibenarkan oleh peranan anda.

Apa yang boleh anda lakukan

Tambah dan urus pelanggan: Pelanggan, termasuk mencipta pelanggan dan menukar pemilik.
Simpan orang yang anda berurusan dengannya: Kenalan, termasuk mencipta kenalan dan amaran pendua.
Baca latar belakangnya: Pelanggan dan kenalan menerangkan bagaimana keduanya berkaitan dan mengapa sebut harga menamakan kenalan, bukan pelanggan.

Kebenaran

Modul Account dan Contact mengawal siapa yang boleh menyenarai, melihat, menambah, menyunting dan memadam pelanggan, dan sama ada mereka melihat semua rekod atau rekod sendiri sahaja. Lihat Peranan dan perkongsian.

Mengapa ia berfungsi begini

Sediakan pelanggan sekali, dan setiap dokumen bermula daripadanya. Pelanggan menyimpan alamat, Terma pembayaran lalai dan Mata wang lalai pelanggan itu. Setiap sebut harga dan invois bagi salah seorang kenalannya bermula dengan nilai itu, jadi tiada sesiapa menaipnya semula dan tiada dokumen dihantar dengan alamat lama.

Setiap pelanggan mempunyai pemilik. Pemilik Pelanggan ialah rakan sekerja yang bertanggungjawab terhadap pelanggan itu. Dengan Own records only (rekod sendiri sahaja), jurujual bekerja dengan pelanggan yang dimilikinya dan yang dikongsi dengannya, bukan senarai seluruh syarikat.

Pelanggan kekal apabila orang berhenti. Pelanggan milik syarikat anda, bukan milik jurujual. Apabila seseorang berhenti, pelanggannya dan kerja terbukanya dipindahkan kepada rakan sekerja, jadi tiada apa-apa yang hilang dan setiap pelanggan masih mempunyai seseorang yang menyusulinya.

Bekerja lebih pantas

Cari sesiapa sahaja dari bar atas. Tekan / di luar kotak teks dan taip nama untuk membuka pelanggan atau kenalan secara terus. Lihat Ruang kerja.
Cari kenalan mengikut e-mel atau telefon. Kotak carian Kenalan juga memadankan alamat e-mel atau nombor telefon, yang membantu apabila anda hanya mempunyai panggilan tidak berjawab. Lihat Kenalan.
Mulakan sebut harga daripada pelanggan. Sebut harga baharu dalam menu ··· pelanggan mengisi pelanggan itu untuk anda. Lihat Butiran pelanggan.
Bawa masuk senarai pelanggan sedia ada sekali gus. Import data memuatkan pelanggan dan kenalan daripada fail .xlsx atau .csv.
Serahkan pelanggan dalam satu langkah. Pindahkan rekod pada pengguna memindahkan pelanggan dan kerja terbukanya kepada rakan sekerja. Lihat Pindahkan rekod.

Contoh

Pelanggan baharu, dari mula hingga akhir. Lim & Co memenangi kerja daripada Harbour Café Pte Ltd. Mei Tan memilih Pelanggan, kemudian Pelanggan baharu, mencipta pelanggan Perniagaan dengan dirinya sebagai Pemilik Pelanggan dan Terma pembayaran lalai NET 30, dan menambah pemiliknya, Grace Wong, sebagai kenalan. Sebut harga pertamanya, yang dialamatkan kepada Grace, bermula dengan NET 30: SGD 4,000.00 untuk reka bentuk, ditambah GST 9% sebanyak SGD 360.00, SGD 4,360.00 kesemuanya.

Jurujual berhenti. Priya Nair akan berhenti dari Lim & Co dan memiliki 40 pelanggan. Sebelum hari terakhirnya, Daniel Lim membuka rekod penggunanya, memilih Pindahkan rekod dan memindahkan pelanggan, kenalan dan sebut harga terbukanya kepada Mei. Pelanggan mengekalkan sejarahnya; setiap satu kini menunjukkan Mei sebagai Pemilik Pelanggan.

Soalan lazim

Bagaimana menambah pelanggan baharu? Pilih Pelanggan, kemudian Pelanggan baharu. Pilih Perniagaan bagi syarikat atau Individu bagi perseorangan, kemudian tambah orang yang anda berurusan dengannya sebagai kenalan. Lihat Cipta pelanggan.
Di mana saya menetapkan terma pembayaran pelanggan? Pada pelanggan itu, dalam Terma pembayaran lalai. Sebut harga dan invois baharu bagi kenalannya bermula dengannya. Lihat Butiran pelanggan.
Bolehkah jurujual lain melihat pelanggan saya? Bergantung pada peranan mereka. Dengan All records (semua rekod) mereka melihat setiap pelanggan; dengan Own records only mereka melihat pelanggan mereka sendiri, serta mana-mana yang dikongsi dengan mereka.
Apa yang berlaku kepada pelanggan jurujual apabila dia berhenti? Tiada apa-apa dipadam. Pentadbir menggunakan Pindahkan rekod untuk menyerahkan pelanggan dan kerja terbukanya kepada rakan sekerja.
Mengapa saya tidak dapat melihat Pelanggan atau Kenalan di bar sisi? Peranan anda mempunyai No access (tiada akses) bagi List pada modul Account atau Contact. Minta bantuan pentadbir.
Bolehkah saya mencari pelanggan mengikut nombor telefon? Ya. Taipkannya dalam kotak carian Kenalan, yang memadankan kenalan mengikut nama, pelanggan, e-mel atau telefon.