Adakah easySales menghantar invois berulang kepada pelanggan secara automatik?

Tidak. Setiap tempoh disediakan sebagai draf untuk disemak dan dikeluarkan oleh seseorang, dan easySales tidak pernah menghantar invois kepada pelanggan. Hantar PDF sendiri selepas ia dikeluarkan.

Mengapa tiada draf disediakan bulan ini?

Invois berulang itu mungkin dijeda, draf automatiknya mungkin dimatikan, atau hari tempoh itu berlalu sebelum draf automatik bermula. Lihat di bawah Perlu perhatian: tempoh itu menunjukkan Tiba - menunggu anda, atau Tidak disediakan bersama sebabnya.

Bagaimana saya menghentikan invois berulang?

Pilih Tamatkan untuk menghentikannya selamanya, atau Jeda untuk menghentikannya seketika dan Sambung kemudian. Invois yang telah dikeluarkan tidak terjejas.

Bolehkah saya melangkau satu bulan invois berulang?

Ya. Pilih Langkau pada tempoh itu dan berikan sebab jika mahu. Buat asal langkau mengembalikannya.

Apa yang berlaku jika saya memadam draf invois berulang?

Tempoh itu menjadi Tiba - menunggu anda dan tidak disediakan semula oleh jadual. Pilih Jana sekarang untuk menyediakannya semula, atau Langkaunya.

Siapa yang dimaklumkan apabila draf tidak dapat disediakan?

Pemilik invois berulang itu, dalam pusat mesejnya. Tempoh itu menunjukkan Tidak disediakan bersama sebabnya, dan jadual mencuba semula sekali sehari.

Invois berulang

Salin untuk AI

Invois berulang membilkan pelanggan yang sama dengan baris yang sama mengikut jadual. easySales menyediakan invois draf bagi setiap tempoh, dan seseorang dalam pasukan anda menyemak serta mengeluarkannya. Halaman ini untuk sesiapa yang menjaganya; lihat Invois berulang untuk cara ia berfungsi.

Di mana hendak mencarinya

Pilih Invois Berulang dalam bar sisi, selepas Invois. Senarai ini mempunyai lima paparan, masing-masing dengan kiraannya: Semua, Aktif, Dijeda, Tamat dan Perlu perhatian. Setiap baris menunjukkan pelanggan, jadual, amaun setiap tempoh sebelum cukai, invois seterusnya, pemilik dan status.

Buka invois berulang untuk melihat Tempohnya, Templatnya (baris yang berulang setiap tempoh) dan Sejarahnya. Di bawah Invois seterusnya ia menunjukkan tarikh tempoh seterusnya, dan nota apabila draf sedang menunggu, seperti “Tempoh 10 (01 Okt 2026): draf menunggu untuk dikeluarkan”.

Halaman pelanggan mempunyai tab Invois berulang dengan sehingga lima invois berulangnya. Apabila ada lebih banyak, Lihat semua membuka senarai yang ditapis kepada pelanggan itu.

Apa yang boleh anda lakukan

Cipta invois berulang, salin satu, atau jadikan invois yang telah dikeluarkan berulang. Lihat Sediakan invois berulang.
Semak Perlu perhatian. Ia mengumpulkan tempoh yang tidak disediakan, tempoh yang menunggu anda, draf untuk dikeluarkan, tempoh yang sebahagiannya diinvois, dan invois berulang yang pemiliknya bukan lagi pengguna aktif.
Buka draf sesuatu tempoh dengan Buka draf, semaknya, dan keluarkannya seperti invois lain.
Pilih Jana sekarang pada tempoh yang tiba atau tidak disediakan, untuk menyediakan drafnya serta-merta.
Langkau tempoh yang tidak perlu dibayar oleh pelanggan, dengan sebab pilihan. Draf bagi tempoh itu dipadam. Buat asal langkau mengembalikan tempoh itu.
Jeda untuk menghentikan jadual seketika dan Sambung untuk memulakannya semula. Tempoh yang tiba semasa ia dijeda menunggu anda menjana atau melangkaunya.
Tamatkan invois berulang untuk selamanya. Invois yang telah dikeluarkan kekal. Ia ditolak selagi sesuatu tempoh mempunyai draf; keluarkan atau padam draf itu dahulu.
Sunting: kenalan, pemilik, terma pembayaran, tarikh tamat, baris dan suis draf automatik.

Peraturan yang perlu diketahui

Draf tidak pernah dikeluarkan atau dihantar secara automatik.
easySales menyediakan draf yang tiba sekali sejam. Draf yang disediakan selepas hari yang dirancang bertarikh pada hari ia disediakan.
Jadual tidak mengejar: tempoh yang harinya berlalu tanpa draf menunggu sebagai Tiba - menunggu anda.
Memadam draf sesuatu tempoh menjadikan tempoh itu Tiba - menunggu anda; jadual tidak menyediakannya semula.
Apabila draf tidak dapat disediakan, pemilik menerima notis dalam pusat mesejnya dan tempoh itu menunjukkan Tidak disediakan bersama sebabnya. Jadual mencuba semula sekali sehari.
Perubahan pada baris hanya menjejaskan draf yang disediakan selepas itu.
Setiap draf menamakan tempohnya, seperti “Tempoh 3 daripada 12 bagi invois berulang #7”, bersama tarikh yang diliputinya.

Kebenaran

Invois berulang menggunakan kebenaran Invoice (invois); tiada kebenaran yang berasingan. Anda memerlukan List (senarai) dan View (lihat) untuk melihatnya, Add (tambah) dan Edit (sunting) untuk mencipta satu atau menjana draf, Edit untuk mengubah, menjeda, menyambung, menamatkan atau melangkau, dan Delete (padam) untuk melangkau tempoh yang mempunyai draf. Dengan Own records only (rekod sendiri sahaja) anda melihat dan bekerja pada invois berulang yang anda miliki. Apabila modul Invoice syarikat anda dimatikan, invois berulang turut dimatikan.

Mengapa ia berfungsi begini

Seseorang mengeluarkan setiap invois. Pengeluaran memberikan invois nombornya dan tidak boleh diundurkan, dan hanya orang yang mengenali pelanggan dapat menentukan sama ada caj bulan ini masih betul. Oleh itu, easySales menyediakan draf tepat pada masanya, dan seseorang menyemak serta mengeluarkannya.

Tempoh yang terlepas menunggu anda dan tidak dikejar. Sesuatu tempoh boleh terlepas kerana invois berulang dijeda, atau drafnya sengaja dipadam. Menyediakan setiap tempoh yang terlepas sekali gus boleh membilkan pelanggan untuk bulan yang anda mahu tinggalkan, jadi setiap tempoh menunggu anda menjana atau melangkaunya.

Setiap tempoh disediakan secara automatik paling banyak sekali. Jika larian setiap jam dicuba semula, atau seseorang memilih Jana sekarang pada masa yang sama, pelanggan tetap menerima satu draf bagi tempoh itu, tidak pernah dua.

Ia mengikut kebenaran Invoice. Sesiapa yang boleh mencipta dan menyunting invois boleh menguruskan invois berulang, jadi tiada set hak kedua yang perlu diselaraskan dengan yang pertama.

Bekerja lebih pantas

Mulakan setiap hari dengan Perlu perhatian. Ia hanya menyenaraikan apa yang memerlukan seseorang: draf untuk dikeluarkan, tempoh yang menunggu anda dan tempoh yang tidak disediakan, dengan kiraan pada tab.
Jadikan invois yang dikeluarkan berulang. Jadikan berulang dalam menu ··· invois menyalin pelanggan, mata wang dan barisnya, jadi anda hanya menetapkan jadual. Lihat Sediakan invois berulang.
Biarkan perihalan menamakan tempoh. Baris seperti “Plant styling for [Month] [Year]” dicetak sebagai “Plant styling for December 2026” pada draf tempoh itu, jadi anda tidak perlu menaipnya semula. Lihat Sediakan invois berulang.
Langkau lebih awal. Tempoh seterusnya disenaraikan pada tab Tempoh sebelum harinya tiba; langkaunya di situ dan tiada draf akan disediakan untuknya.
Betulkan puncanya, kemudian Jana sekarang. Mesej Tidak disediakan menamakan apa yang menghalang draf, seperti pemilik yang tidak aktif; betulkannya dengan Sunting dan pilih Jana sekarang dan bukannya menunggu cubaan harian seterusnya.

Contoh

Bulan yang dilangkau. Lim & Co membilkan Harbour Café yuran tetap penggayaan tumbuhan bulanan sebanyak SGD 450.00 serta GST 9% sebanyak SGD 40.50, SGD 490.50 sebulan, disediakan pada hari pertama setiap tempoh mulai 1 Oktober 2026. Kafe itu ditutup untuk pengubahsuaian pada bulan Disember. Pada 25 November Mei Tan membuka invois berulang itu dan, pada tab Tempoh, memilih Langkau pada tempoh 3 (1 Disember 2026) dengan sebab “Closed for renovation”. Tempoh 3 berstatus Dilangkau, tiada draf disediakan pada 1 Disember, dan tempoh 4 disediakan pada 1 Januari 2027 seperti biasa. Kafe itu membayar SGD 490.50 × 2 = SGD 981.00 bagi bulan Oktober dan November.

Pemilik yang telah berhenti. Jason, pemilik invois berulang bagi Seaside Florist, telah berhenti dan penggunanya tidak lagi aktif. Perlu perhatian menunjukkannya sebagai Pemilik tidak aktif, dan tempoh seterusnya berstatus Tidak disediakan: “This recurring invoice’s owner is no longer an active user. Change its owner, then generate the invoice again.” (pemilik invois berulang ini bukan lagi pengguna aktif; tukar pemiliknya, kemudian jana invois semula). Daniel Lim, yang Edit bagi Invoicenya ialah All records (semua rekod), memilih Sunting, menjadikan dirinya Pemilik dan menyimpan, kemudian memilih Jana sekarang pada tempoh itu. Draf disediakan, dan dia mengeluarkannya.

Soalan lazim

Adakah easySales menghantar invois berulang kepada pelanggan secara automatik? Tidak. Setiap tempoh disediakan sebagai draf untuk disemak dan dikeluarkan oleh seseorang, dan easySales tidak pernah menghantar invois kepada pelanggan. Hantar PDF sendiri selepas ia dikeluarkan.
Mengapa tiada draf disediakan bulan ini? Invois berulang itu mungkin dijeda, draf automatiknya mungkin dimatikan, atau hari tempoh itu berlalu sebelum draf automatik bermula. Lihat di bawah Perlu perhatian: tempoh itu menunjukkan Tiba - menunggu anda, atau Tidak disediakan bersama sebabnya.
Bagaimana saya menghentikan invois berulang? Pilih Tamatkan untuk menghentikannya selamanya, atau Jeda untuk menghentikannya seketika dan Sambung kemudian. Invois yang telah dikeluarkan tidak terjejas.
Bolehkah saya melangkau satu bulan invois berulang? Ya. Pilih Langkau pada tempoh itu dan berikan sebab jika mahu. Buat asal langkau mengembalikannya.
Apa yang berlaku jika saya memadam draf invois berulang? Tempoh itu menjadi Tiba - menunggu anda dan tidak disediakan semula oleh jadual. Pilih Jana sekarang untuk menyediakannya semula, atau Langkaunya.
Siapa yang dimaklumkan apabila draf tidak dapat disediakan? Pemilik invois berulang itu, dalam pusat mesejnya. Tempoh itu menunjukkan Tidak disediakan bersama sebabnya, dan jadual mencuba semula sekali sehari.