Pelanggan mana yang patut saya pilih?

Syarikat baharu menjadi Akaun perniagaan baharu, pelanggan persendirian Akaun peribadi baharu. Bagi pelanggan yang sudah anda miliki, pilih Pelanggan sedia ada.

Mengapa tiada butang Tukar prospek?

Prospek itu sudah ditukar, atau peranan anda tidak dapat menyelesaikan sebarang penukaran: anda memerlukan Edit bagi Lead serta Add dan Edit pada rekod yang hendak dicipta.

Saya menukar prospek kepada pelanggan yang salah. Apa yang boleh saya lakukan?

Prospek itu kekal ditukar. Nyahaktifkan rekod yang diciptanya jika anda tidak memerlukannya, kemudian cipta rekod yang betul terus dari Pelanggan, Kenalan atau Peluang Jualan.

Bolehkah saya menukar prospek terus kepada sebut harga?

Tidak secara terus. Tandakan Kemudian mula sebut harga dan sebut harga dibuka sebaik sahaja pelanggan wujud.

Adakah persetujuan prospek disimpan?

Ya. Sejarah Persetujuannya disalin kepada kenalan baharu.

Adakah kempen dan sumber disalin apabila saya menukar?

Tidak. Ia kekal pada prospek, yang masih boleh anda buka dari paparan Ditukar dalam senarai Prospek.

Tukar prospek

Salin untuk AI

Apabila prospek menjadi urus niaga sebenar, tukarkannya supaya pelanggan itu diteruskan sebagai pelanggan, dengan individu dalam prospek sebagai kenalannya dan, jika anda mahu, satu urus niaga. Halaman ini untuk jurujual yang memiliki prospek itu; lihat Pelanggan dan kenalan untuk maksud setiap rekod.

Sebelum anda mula

Anda memerlukan Edit bagi Lead (prospek) pada prospek itu, dan prospek itu mesti belum ditukar.

Penukaran juga memerlukan Add (tambah) dan Edit pada setiap rekod yang diciptanya, sama seperti menciptanya secara terus: Account (pelanggan) untuk pelanggan baharu, Contact (kenalan) untuk kenalan pada akaun perniagaan, dan Opportunity (peluang jualan) untuk peluang jualan. Dialog hanya menawarkan apa yang boleh anda selesaikan; jika tiada satu pun, prospek itu tiada butang Tukar prospek.

Tentukan di mana pelanggan itu berada: syarikat baharu, individu persendirian, atau pelanggan yang sudah anda miliki.

Langkah

Buka prospek dan pilih Tukar prospek di bahagian atas halaman. Dialog Tukar prospek dibuka.
Di bawah Pelanggan, pilih Akaun perniagaan baharu, Akaun peribadi baharu atau Pelanggan sedia ada.
Bagi pelanggan baharu, semak Nama pelanggan. Ia bermula sebagai syarikat prospek, atau nama prospek bagi akaun peribadi atau apabila tiada syarikat. Bagi pelanggan sedia ada, pilih Pelanggan.
Pilih Pemilik rekod baharu. Ia bermula sebagai pemilik prospek.
Bagi akaun perniagaan, biarkan Tambah … sebagai kenalan bertanda untuk menjadikan individu dalam prospek kenalannya. Akaun peribadi sentiasa mengambil individu itu sebagai kenalannya sendiri.
Untuk merekod urus niaga pada masa yang sama, tandakan Cipta peluang jualan juga dan semak Nama peluang jualan, Tarikh Penutupan Dijangka (sebulan dari hari ini) dan Jumlah dijangka.
Tandakan Kemudian mula sebut harga jika anda sudah bersedia membuat sebut harga.
Pilih Tukar. Jika medan wajib kosong, dialog menyatakannya pada medan itu.

Apa yang berlaku seterusnya

easySales mencipta semuanya sekali gus dan membuka pelanggan itu, atau sebut harga baharu baginya apabila anda menandakan Kemudian mula sebut harga. Ia menyalin apa yang ada pada prospek:

Pelanggan baharu — industri, laman web, catatan, telefon, faks dan alamat (sebagai alamat pengebilan).
Kenalan — nama, gelaran, jawatan (akaun perniagaan sahaja), e-mel, nombor telefon dan alamat (sebagai alamat surat-menyurat), serta sejarah Persetujuan prospek itu. Pada pelanggan sedia ada, catatan pergi kepada kenalan.
Peluang jualan — nama, tarikh penutupan dan jumlah yang anda masukkan. Ia bermula pada peringkat pertama saluran jualan anda, dan Sejarah peringkatnya mencatat bahawa ia ditukar daripada prospek.

Status prospek menjadi Ditukar. Halamannya menyatakan “Prospek ini telah ditukar dan tidak boleh diedit lagi.” dengan pautan: Buka pelanggan yang terhasil, Buka kenalan dan Buka peluang jualan.

Peraturan yang perlu diketahui

Kenalan hanya menyertai akaun perniagaan. Dengan Tambah … sebagai kenalan bertanda, Pelanggan sedia ada hanya menyenaraikan akaun perniagaan.
Prospek mengekalkan butiran, aktiviti dan sejarahnya. Aktivitinya turut dipaparkan pada tab Aktiviti pelanggan.
Kempen, kumpulan prospek, status dan sumber prospek tidak disalin; ia kekal pada prospek.
Jika penukaran akan membawa syarikat anda melepasi had pelan, tiada apa yang dicipta dan prospek kekal seperti sebelumnya.

Mengapa ia berfungsi begini

Satu prospek menjadi satu rekod pelanggan. Jika prospek boleh ditukar dua kali, syarikat yang sama akan menjadi dua pelanggan dengan sebut harga dan invoisnya terbahagi antara keduanya. Mengunci prospek yang telah ditukar mengekalkan satu rekod pelanggan dan catatan tetap tentang bagaimana mereka datang.

Satu langkah, jadi tiada yang separuh siap. Pelanggan, kenalannya, urus niaga dan status baharu prospek disimpan bersama. Sama ada semuanya wujud selepas itu atau tiada langsung, dan anda tidak perlu mengingati borang kedua.

Penukaran memerlukan hak yang sama seperti mencipta. Penukaran ialah satu lagi cara mencipta pelanggan, kenalan atau peluang jualan, jadi ia mengikut kebenaran yang sama. Peranan yang tidak boleh menambah pelanggan juga tidak boleh menambahnya melalui prospek.

Persetujuan mengikut individu itu. Penarikan diri yang direkod pada prospek disalin kepada kenalan dengan tarikh asalnya, jadi pilihan individu itu masih dihormati selepas dia menjadi pelanggan.

Bekerja lebih pantas

Lengkapkan prospek sebelum menukarnya. Syarikat, alamat, telefon dan catatan disalin, jadi butiran yang ditaip pada prospek tidak perlu ditaip semula.
Buat sebut harga terus. Tandakan Kemudian mula sebut harga dan sebut harga baharu dibuka sudah dipautkan kepada pelanggan, kenalan atau peluang jualan. Lihat Cipta sebut harga.
Tambah urus niaga bagi pelanggan sedia ada. Pilih Pelanggan sedia ada, nyahtanda kenalan jika individu itu sudah ada, dan tandakan Cipta peluang jualan juga. Lihat Peluang Jualan.
Tekan Enter untuk menukar. Dalam dialog, menekan Enter dalam medan sama seperti Tukar.
Tahu bila untuk menukar. Hubungan pertama menyenaraikan soalan yang menentukan sama ada sesuatu pertanyaan berbaloi diteruskan.

Contoh

Syarikat baharu. Selepas lawatan tapak, Marcus Tan memilih Tukar prospek pada prospek Harbour Café. Dia mengekalkan Akaun perniagaan baharu, dengan Nama pelanggan sudah berbunyi “Harbour Café”, dan membiarkan Tambah … sebagai kenalan bertanda. Dia menandakan Cipta peluang jualan juga dengan Jumlah dijangka SGD 2,080.00 dan Kemudian mula sebut harga; selepas Tukar, sebut harga baharu dibuka bagi peluang jualan baharu kafe itu, dan prospek memaparkan Ditukar.

Urus niaga baharu bagi pelanggan sedia ada. Pada 14 Oktober, Mei Tan menukar prospek daripada seorang arkitek di Orchard Dental, yang sudah menjadi pelanggan. Dia memilih Pelanggan sedia ada, memilih Orchard Dental, mengekalkan arkitek itu sebagai kenalan baharu, dan menandakan Cipta peluang jualan juga bernama “Orchard Dental — second clinic” dengan Tarikh Penutupan Dijangka 14 November. Selepas Tukar, pelanggan dibuka dengan kenalan baharu dan urus niaga itu pada peringkat pertama saluran jualan Lim & Co.

Soalan lazim

Pelanggan mana yang patut saya pilih? Syarikat baharu menjadi Akaun perniagaan baharu, pelanggan persendirian Akaun peribadi baharu. Bagi pelanggan yang sudah anda miliki, pilih Pelanggan sedia ada.
Mengapa tiada butang Tukar prospek? Prospek itu sudah ditukar, atau peranan anda tidak dapat menyelesaikan sebarang penukaran: anda memerlukan Edit bagi Lead serta Add dan Edit pada rekod yang hendak dicipta.
Saya menukar prospek kepada pelanggan yang salah. Apa yang boleh saya lakukan? Prospek itu kekal ditukar. Nyahaktifkan rekod yang diciptanya jika anda tidak memerlukannya, kemudian cipta rekod yang betul terus dari Pelanggan, Kenalan atau Peluang Jualan.
Bolehkah saya menukar prospek terus kepada sebut harga? Tidak secara terus. Tandakan Kemudian mula sebut harga dan sebut harga dibuka sebaik sahaja pelanggan wujud.
Adakah persetujuan prospek disimpan? Ya. Sejarah Persetujuannya disalin kepada kenalan baharu.
Adakah kempen dan sumber disalin apabila saya menukar? Tidak. Ia kekal pada prospek, yang masih boleh anda buka dari paparan Ditukar dalam senarai Prospek.