Muktamadkan sebut harga

Setiap sebut harga baharu bermula sebagai Draf. Apabila anda berpuas hati dengannya, muktamadkannya: ia mengambil nombor sebut harganya dan menjadi Terbuka, sedia untuk dihantar kepada pelanggan. Halaman ini untuk jurujual yang menyediakan sebut harga.

Sebelum anda mula

• Anda memerlukan View (lihat) dan Edit bagi Quote (sebut harga) pada sebut harga itu.
• Sebut harga itu mesti Draf. Halaman memaparkan “Sebut harga ini ialah draf. Muktamadkannya untuk mendapat nombor sebut harga sebelum anda menghantar, menerima atau menginvoisnya.”
• Semak baris, jumlah dan terma dahulu — pratonton PDF jika anda mahu. PDF draf membawa tera air DRAFT.

Langkah

1. Buka sebut harga draf.
2. Pilih Muktamadkan di bahagian atas halaman.
3. Dalam Muktamadkan sebut harga, semak Tarikh sebut harga. Ia bermula dengan hari ini.
4. Untuk menarikhkan sebut harga lebih awal, pilih hari yang lebih awal. Guna hari ini meletakkan semula hari ini.
5. Jika syarikat anda menahan sebut harga untuk kelulusan, tambah Nota untuk pelulus jika anda mahu.
6. Pilih Muktamadkan.

Apa yang berlaku seterusnya

• Sebut harga mengambil nombor QN- sebagai Rujukan sebut harga, menjadi Terbuka, dan mesej berbunyi “Dimuktamadkan sebagai …”. Ia tidak boleh kembali menjadi draf.
• Nombor QD- lamanya kekal pada halaman sebagai Nombor draf.
• Nama sebut harga yang masih nombor draf menjadi nombor sebut harga; nama yang anda taip kekal.
• Tarikh sebut harga dipaparkan pada halaman dan dicetak pada PDF.
• Tarikh Tamat tempoh berubah bersama tarikh sebut harga dan mengekalkan bilangan hari yang sama seperti draf. Draf tanpa tarikh tamat tempoh kekal tanpanya.
• Anda kini boleh membuat pratonton dan menghantarnya, menandakannya sebagai dihantar, menerima atau menolaknya, dan menjana invois daripadanya.

Jika peraturan kelulusan syarikat anda menahan sebut harga itu, ia belum dimuktamadkan: halaman menyatakan Dihantar untuk kelulusan, sebut harga menunjukkan Menunggu kelulusan, dan ia tidak mengambil nombor QN- sehingga pelulus memilih Lulus dan keluarkan. Lihat Kelulusan dokumen.

Peraturan yang perlu diketahui

• Tarikh sebut harga tidak boleh lewat daripada hari ini.
• Jika anda memilih hari yang lebih awal daripada sebut harga terakhir anda yang dimuktamadkan, easySales memberi amaran bahawa nombor siri tidak akan mengikut urutan tarikh. Anda masih boleh memuktamadkannya.
• Tarikh tamat tempoh mengekalkan bilangan harinya, bukan harinya: draf yang sah selama 30 hari sah selama 30 hari dari tarikh sebut harganya, walaupun anda sendiri yang menaip tarikh tamat tempoh itu.
• Memadam draf tidak menggunakan nombor QN-, jadi nombor sebut harga kekal tanpa lompang.
• Memuktamadkan draf semakan memberikannya nombor semakan seterusnya, seperti QN-10000125-R1, dan menjadikan versi lama Digantikan.
• Senarai Sebut Harga memaparkan sebut harga Draf dan Terbuka apabila ia dibuka. Draf tidak dikira dalam bilangan sebut harga terbuka pada bar sisi dan dalam angka kontrak sesuatu peluang jualan.

Mengapa ia berfungsi begini

Nombor menandakan tawaran itu sebagai sebenar. Draf ialah kerja yang sedang berjalan; nombor QN- menyatakan bahawa inilah tawaran yang anda pertahankan. Oleh sebab hanya sebut harga yang dimuktamadkan menerimanya, draf yang dipadam tidak meninggalkan lompang, dan setiap nombor QN- dalam siri anda milik sebut harga yang benar-benar anda buat.

Tiada jalan kembali ke draf. Sebaik sahaja nombor diberikan, ia telah digunakan: pelanggan mungkin sudah memegangnya. Kembali ke draf akan meninggalkan nombor tanpa sebut harga di belakangnya. Ubah tawaran dengan mengedit atau menyemak semulanya.

Tarikh boleh lebih awal, tidak boleh lebih lewat. Tarikh sebut harga ialah hari anda membuat tawaran. Apabila anda bersetuju dengan harga di tapak minggu lepas dan memuktamadkannya hari ini, anda boleh menarikhkannya pada hari itu. Tarikh pada masa hadapan akan menarikhkan tawaran yang belum anda buat.

Tempoh sah bergerak bersama tarikh. “Sah selama 30 hari” bermaksud 30 hari dari tawaran. Mengekalkan bilangan hari, bukan hari yang tetap, bermakna sebut harga yang dimuktamadkan seminggu lewat masih sah selama yang anda maksudkan.

Bekerja lebih pantas

• Semak PDF sebelum memuktamadkan. PDF juga berfungsi pada draf, dengan tera air DRAFT, jadi anda boleh menyemak susun atur dan angka bersama pelanggan sebelum nombor diambil. Lihat PDF sebut harga.
• Cari draf yang menunggu anda. Senarai Sebut Harga dibuka pada Draf dan Terbuka, jadi draf yang belum siap kelihatan; pelulus boleh menapis pada Menunggu kelulusan saya pula.
• Tinggalkan nota untuk pelulus. Nota untuk pelulus yang ringkas menjimatkan satu pusingan soalan apabila sebut harga ditahan, contohnya mengapa margin rendah.
• Betulkan tarikh tamat tempoh selepas memuktamadkan. Jika pelanggan memerlukan hari terakhir yang tetap, edit Tamat tempoh pada sebut harga Terbuka dan simpan. Lihat Edit sebut harga.

Contoh

Mei Tan menyediakan sebut harga Harbour Café fit-out pada hari Isnin dan menyimpannya sebagai draf QD-10000042, sah selama 30 hari. Dia menyemak PDF draf bersama Grace Wong melalui telefon pada hari Rabu dan memilih Muktamadkan. Tarikh sebut harga berbunyi hari Rabu; dia memilih Muktamadkan sekali lagi. Sebut harga itu kini QN-10000125, Terbuka, dan tamat tempoh 30 hari selepas hari Rabu.

Tarikh tamat tempoh yang tetap. Pada 1 Oktober Mei mencipta draf untuk Kelvin Ong dan menetapkan Sah sehingga kepada 31 Oktober, kerana harga pembekalnya kekal sehingga tarikh itu: 30 hari. Dia memuktamadkannya pada 6 Oktober. Tarikh tamat tempoh mengekalkan 30 hari dan beralih ke 5 November (6 Oktober

• 30 hari). Mei mengedit Tamat tempoh kembali kepada 31 Oktober dan menyimpannya.

Sebut harga yang ditahan untuk kelulusan. Peraturan kelulusan Lim & Co bagi sebut harga ialah Margin di bawah 25%. Draf Mei mempunyai dua baris: tempat duduk bangku, 4 × 1,250.00 dengan kos 950.00 setiap satu, dan yuran reka bentuk 1,000.00 tanpa kos. Dia memuktamadkannya; halaman menyatakan Dihantar untuk kelulusan dan Rekod kelulusan memberikan sebab Margin tidak diketahui: ada baris yang mempunyai harga tetapi tiada kos. Daniel Lim menemuinya di bawah Menunggu kelulusan saya, memilih Lulus dan keluarkan, kemudian Luluskan; barulah ia mengambil nombor QN-nya. Jika Mei memasukkan kos 400.00 bagi yuran reka bentuk itu, margin akan menjadi (6,000.00 − 4,200.00) ÷ 6,000.00 = 30%, tidak di bawah 25%, dan sebut harga itu akan dimuktamadkan serta-merta.

Soalan lazim

• Bolehkah saya menghantar sebut harga draf kepada pelanggan? Anda boleh membuat pratonton PDFnya, yang membawa tera air DRAFT, tetapi anda tidak boleh menandakannya sebagai dihantar, menerimanya atau menginvoisnya. Muktamadkannya dahulu.
• Bolehkah saya mengundurkan pemuktamadan sebut harga? Tidak. Sebut harga yang dimuktamadkan tidak boleh kembali menjadi draf. Anda masih boleh mengeditnya semasa ia Terbuka atau menyemaknya semula. Memadamnya memerlukan Delete (padam) bagi Quote dan ditolak sebaik sahaja invois yang dijana daripadanya telah dikeluarkan.
• Bolehkah saya menarikhkan sebut harga lebih awal? Ya, kepada mana-mana hari yang lebih awal. Jika hari itu lebih awal daripada sebut harga terakhir anda yang dimuktamadkan, easySales memberi amaran bahawa nombor tidak akan mengikut urutan tarikh; anda masih boleh memuktamadkannya.
• Mengapa tarikh tamat tempoh berubah apabila saya memuktamadkannya? Sebut harga mengekalkan bilangan hari ia sah, dikira dari tarikh sebut harganya. Edit Tamat tempoh selepas itu jika anda memerlukan hari yang tetap.
• Mengapa sebut harga saya menunjukkan Menunggu kelulusan dan bukan nombor? Peraturan kelulusan syarikat anda menahannya. Ia menerima nombornya apabila pelulus memilih Lulus dan keluarkan. Lihat Kelulusan dokumen.
• Bolehkah saya mengubah rupa nombor sebut harga? Ya. Seseorang yang mempunyai Edit bagi System (sistem) menetapkan awalan, bahagian tarikh dan bilangan digit di bawah Tetapan sistem → Profil syarikat → Nombor dokumen. Nombor yang telah diberikan tidak berubah. Lihat Nombor dokumen.

Berkaitan

• Cipta sebut harga
• Tandakan sebagai dihantar
• Pengeluaran dan penomboran
• Kelulusan dokumen