Mengapa carian di bar atas tidak menjumpai alamat e-mel atau nombor telefon?

Ia hanya memadankan nama dan nombor dokumen. Taip alamat e-mel atau nombor itu dalam kotak carian senarai Kenalan.

Bagaimana saya melihat setiap invois bagi seorang pelanggan?

Carian di bar atas menunjukkan paling banyak lima invois. Buka Invois dan taip nama pelanggan dalam kotak cariannya. Penapis senarai masih terpakai, dan ia dibuka pada Belum Dibayar dan Dibayar Sebahagian; luaskan penapis Status untuk melihat invois yang telah dibayar juga.

Adakah carian di bar atas menjumpai nota kredit?

Tidak. Cari dalam senarai Nota Kredit, yang menjumpai nota kredit mengikut nombornya, invoisnya atau pelanggan.

Mengapa rekod yang saya tahu wujud tiada dalam hasil carian?

Peranan anda mungkin tidak menyenaraikan jenis rekod itu, atau terdapat lebih daripada lima padanan bagi jenis itu. Taip lebih banyak daripada nama atau nombornya.

Cari apa sahaja dengan pantas

Salin untuk AI

Pelanggan menelefon tentang “invois yang berakhir dengan 319”. Daripada membuka Invois dan menyelak halaman demi halaman, taip beberapa aksara dalam kotak carian di bar atas dan buka rekod itu daripada hasil carian.

Cara melakukannya

Tekan / di mana-mana di luar kotak teks, atau pilih kotak yang tertulis Cari pelanggan, kenalan, dokumen…. Pada skrin sempit, ia ialah butang carian di bar atas.
Taip sebahagian nama atau nombor. Sebahagian sudah memadai: 319 menjumpai INV-10000319, dan “harb” menjumpai Harbour Café.
Baca hasil di bawah Pelanggan, Kenalan, Dokumen dan Peluang Jualan, sehingga lima bagi setiap satu. Dokumen ditanda Sebut Harga atau Invois; kenalan menunjukkan pelanggannya.
Gunakan kekunci anak panah dan Enter, atau pilih hasil, untuk membukanya. Esc menutup senarai.

Apa yang dipadankan oleh kotak itu:

Pelanggan mengikut nama.
Kenalan mengikut nama mereka sendiri atau nama pelanggan mereka, jadi nama syarikat juga menyenaraikan orangnya.
Sebut harga dan invois mengikut nombor atau nama.
Peluang jualan mengikut nama.

Apabila anda memerlukan lebih daripada lima hasil, atau medan yang tidak dipadankan oleh kotak itu, cari dalam senarai modul itu sendiri. Kotak carian senarai menyatakan apa yang diliputinya: senarai Kenalan mencari mengikut kenalan, pelanggan, e-mel atau telefon, dan senarai Invois mengikut nombor invois atau pelanggan.

Mengapa ia membantu

Anda langsung melangkau senarai: tiada modul untuk dibuka, tiada penapis untuk dikosongkan, tiada halaman untuk diselak. Carian dijalankan pada setiap rekod yang boleh disenaraikan oleh peranan anda dan tidak menunjukkan apa-apa yang tidak boleh disenaraikan oleh peranan anda, jadi dengan Own records only (rekod sendiri sahaja) anda hanya melihat rekod anda sendiri.

Contoh

Pengurus Harbour Café menelefon Mei Tan untuk bertanya berapa yang masih terhutang oleh kafe itu. Mei menekan / dan menaip “harbour”. Harbour Café dipaparkan di bawah Pelanggan dan pengurusnya di bawah Kenalan. Dia menekan Enter pada pelanggan itu dan membaca Tertunggak di bawah tajuknya semasa masih bercakap di telefon.

Soalan lazim

Mengapa carian di bar atas tidak menjumpai alamat e-mel atau nombor telefon? Ia hanya memadankan nama dan nombor dokumen. Taip alamat e-mel atau nombor itu dalam kotak carian senarai Kenalan.
Bagaimana saya melihat setiap invois bagi seorang pelanggan? Carian di bar atas menunjukkan paling banyak lima invois. Buka Invois dan taip nama pelanggan dalam kotak cariannya. Penapis senarai masih terpakai, dan ia dibuka pada Belum Dibayar dan Dibayar Sebahagian; luaskan penapis Status untuk melihat invois yang telah dibayar juga.
Adakah carian di bar atas menjumpai nota kredit? Tidak. Cari dalam senarai Nota Kredit, yang menjumpai nota kredit mengikut nombornya, invoisnya atau pelanggan.
Mengapa rekod yang saya tahu wujud tiada dalam hasil carian? Peranan anda mungkin tidak menyenaraikan jenis rekod itu, atau terdapat lebih daripada lima padanan bagi jenis itu. Taip lebih banyak daripada nama atau nombornya.