Jangan terlepas susulan sebut harga

Sebut harga yang tidak disusuli ialah sebut harga yang hilang. easySales boleh mengingatkan anda apabila sesuatu sebut harga senyap; ia memerlukan tiga tabiat daripada anda: tandakan ia dihantar, rekod setiap hubungan, dan sentiasa tetapkan langkah seterusnya.

Cara melakukannya

1. Tandakan ia sebagai dihantar. Tandakan Telah dihantar kepada pelanggan dalam tetingkap PDF sebut harga. Peringatan susulan dikira dari tarikh itu.
2. Rekod setiap hubungan pada sebut harga. Selepas panggilan atau e-mel, pilih Rekod aktiviti → Rekod komunikasi. Tandakan Cipta juga tugasan langkah seterusnya dan tetapkan Tarikh akhir langkah seterusnya, supaya panggilan berikutnya ditetapkan dalam langkah yang sama.
3. Ketepikan perkara yang menunggu pelanggan. Pada tugasan, tetapkan Menunggu kepada Menunggu pelanggan dan pilih hari Semak semula pada. Ia kembali kepada anda pada hari itu.
4. Rangkaikan langkah-langkahnya. Apabila tugasan susulan selesai, pilih Selesai & jadualkan seterusnya, bukan Tandakan selesai.
5. Mulakan setiap hari dalam Perlu tindakan. Buka Pusat Mesej → Perlu tindakan, atau hidupkan E-mel tugasan pagi di bawah Profil saya → Pemberitahuan.

Mengapa ia membantu

Perlu tindakan terisi sendiri daripada rekod anda. Di bawah Sebut Harga, ia menyenaraikan sebut harga yang masih belum ditandakan sebagai dihantar beberapa hari selepas ia dicipta, sebut harga yang tiada komunikasi atau mesyuarat dengan pelanggan selama beberapa hari sejak ia dihantar, dan sebut harga yang tamat tempoh dalam 7 hari; syarikat anda menetapkan kedua-dua bilangan hari itu. Di bawah Peluang Jualan, ia menyenaraikan urusan yang tiada tugasan terbuka atau acara akan datang, dengan Tambah langkah seterusnya di sebelahnya. Setiap item hilang sebaik sahaja anda menangani puncanya, jadi senarai yang kosong bermakna tiada apa-apa yang menunggu anda.

Contoh

Mei Tan menandakan QN-10000125 sebagai dihantar pada Isnin 19 Oktober. Lim & Co mengekalkan susulan pada 3 hari, jadi pada Khamis 22 Oktober Perlu tindakannya menunjukkan Tiada hubungan dengan pelanggan sejak Sebut Harga QN-10000125 dihantar. Dia menelefon Grace Wong, yang mahu melihat sampel kayu oak, dan merekodkan panggilan itu pada sebut harga dengan Cipta juga tugasan langkah seterusnya: “Bring oak samples”, perlu siap Isnin 26 Oktober. Peringatan itu hilang daripada Perlu tindakannya, dan tugasan baharu itu kembali pada hari Isnin.

Soalan lazim

• Adakah nota pada sebut harga menghapuskan peringatan? Tidak. Hanya komunikasi, atau acara yang telah bermula dengan salah seorang kenalan pelanggan hadir, dikira sebagai hubungan dengan pelanggan.
• Bolehkah saya menangguhkan peringatan selama beberapa jam? Ya. Tunda item dalam Perlu tindakan hingga Dalam 3 jam, Esok 09:00, Isnin depan 09:00 atau masa yang anda pilih.
• Bolehkah saya menukar bilangan hari sebelum peringatan? Orang yang boleh menukar tetapan pemberitahuan syarikat anda menetapkannya di bawah Tetapan sistem → Pemberitahuan, dari 1 hingga 60 hari. Lihat Tetapan pemberitahuan.

Berkaitan

• Susuli sebut harga
• Tandakan sebagai dihantar
• Pusat Mesej
• Tugasan