Eksport dan tindakan pukal

Dua perkara paling menjimatkan masa pada senarai yang panjang: membawanya ke Excel seperti yang anda lihat, dan mengendalikan banyak rekod sekali gus. Kedua-duanya berfungsi pada senarai yang sedang dibuka, dengan penapis, carian dan isihannya.

Eksport senarai ke Excel

Pelanggan, Kenalan, Peluang Jualan, Sebut Harga, Invois, Nota Kredit dan Produk boleh dieksport.

1. Buka senarai dan tetapkan penapis, carian dan isihan yang anda mahu.
2. Pilih lajur yang dipaparkan dengan tetapan lajur; fail itu mempunyai lajur yang sama.
3. Buka menu ··· di bahagian atas sebelah kanan dan pilih Eksport ke Excel di bawah Eksport.
4. Tunggu Menyediakan fail Excel…. Fail dimuat turun, dinamakan mengikut senarai dan tarikh hari ini, dan 245 baris dieksport ke Excel menyatakan bilangan baris di dalamnya.

Fail itu mengandungi setiap halaman senarai, bukan hanya halaman di skrin, sehingga 10,000 baris. Jika lebih, halaman menyatakan Senarai ini melebihi 10,000 baris. Kecilkan penapis dan eksport semula.

Bertindak pada beberapa rekod

Pada Pelanggan, Kenalan, Peluang Jualan, Sebut Harga dan Produk, tandakan kotak di permulaan baris. Satu bar di atas senarai menawarkan apa yang boleh anda lakukan pada rekod itu:

• Tukar pemilik… pada pelanggan, kenalan, peluang jualan dan sebut harga. Pilih Pemilik baharu dan apa yang berpindah bersama setiap rekod, seperti pada Tukar pemilik bagi satu rekod.
• Padam… pada pelanggan, kenalan, produk dan sebut harga draf. Sahkan Padam 12 rekod yang ditanda? dengan Padam.

Semasa ia berjalan, Sedang diproses… 8 daripada 12 menunjukkan kemajuan. Keputusan tindakan pukal kemudian menunjukkan, sebagai contoh, Selesai: 10. Dilangkau: 2., dan menyenaraikan setiap rekod yang dilangkau bersama sebabnya.

Sebelum anda mula

• Mengeksport memerlukan Eksport senarai ke Excel dalam peranan anda, pada All records (semua rekod) atau Own records only (rekod sendiri sahaja), dan List (senarai) pada modul itu. Peranan piawai Administrator mempunyainya pada All records; peranan lain hanya mempunyainya selepas pentadbir menghidupkannya — lihat Peranan dan kebenaran.
• Tukar pemilik… memerlukan Edit (sunting) pada modul itu, dan Padam… memerlukan Delete (padam). Setiap rekod kemudian disemak seolah-olah anda menukar atau memadamnya secara bersendirian.
• Satu tindakan pukal mengambil paling banyak 200 rekod; jika lebih banyak ditanda, butang menyatakan Paling banyak 200 rekod pada satu masa. Nyahtanda sebahagian dahulu.

Peraturan yang perlu diketahui

• Eksport hanya mengandungi rekod dan medan yang sudah boleh anda lihat. Medan yang tidak boleh dilihat oleh peranan anda, dan lajur kos serta margin tanpa kebenaran itu, tidak dimasukkan dalam fail. Pada Own records only ia mengandungi apa yang ditunjukkan oleh senarai anda sendiri kepada anda.
• Setiap eksport direkodkan dalam log audit. Terlalu banyak eksport dalam masa singkat ditolak selama seminit.
• Mengeksport hanya berfungsi dalam pelayar; sambungan AI dan kunci API tidak boleh mengeksport senarai.
• Rekod yang tidak dapat dipindahkan atau dipadam dilangkau, dan yang lain diteruskan: sebut harga yang bukan draf tidak boleh dipadam, pelanggan yang mempunyai dokumen tidak boleh dipadam, dan dokumen yang menunggu kelulusan mengekalkan pemiliknya.

Mengapa ia berfungsi begini

Fail itu ialah senarai yang sedang anda lihat. Penapis, carian, isihan dan lajur dibawa ke dalam fail, jadi anda menyemak senarai di skrin dan mengeksport tepat seperti itu.

Eksport tidak dapat melihat lebih daripada anda. Hamparan meninggalkan easySales dan boleh dihantar ke mana-mana, jadi ia mengikut kebenaran yang sama seperti skrin, dan setiap eksport direkodkan.

Tindakan pukal mengikut peraturan rekod tunggal. Setiap rekod yang ditanda melalui semakan yang sama seperti mengubahnya secara bersendirian, jadi tindakan pukal tidak pernah melakukan apa yang akan ditolak oleh halaman rekod itu sendiri.

Bekerja lebih pantas

• Tetapkan lajur sekali. Penyediaan lajur anda kekal pada senarai, jadi eksport bulan depan mempunyai lajur yang sama — lihat Senarai dan lajur.
• Serahkan pelanggan orang yang berhenti. Tapis Pelanggan kepada pelanggan miliknya, tandakan dan guna Tukar pemilik… — atau pindahkan semua yang dimiliki pengguna dengan Pindahkan rekod.
• Bersihkan data ujian. Cari rekod ujian, tandakan dan Padam… sekali gus.
• Dapatkan invois untuk akauntan anda. Bagi invois sesuatu tempoh dalam format perakaunan, guna Eksport perakaunan.

Contoh

Senarai kenalan untuk satu acara. Mei Tan memerlukan kenalan Lim & Co di Jurong. Dia menapis Kenalan, memaparkan Telefon Bimbit dan E-mel, dan memilih ··· → Eksport ke Excel. Fail Contacts-2026-10-24.xlsx mempunyai 86 baris, dengan lajur yang dilihatnya.

Jurujual berhenti. Kelvin akan berhenti. Daniel Lim menggunakan Penapis pada Pelanggan untuk memaparkan pelanggan Kelvin, menandakan 40 pelanggan itu dan memilih Tukar pemilik…, memilih Mei Tan dan mengekalkan pilihan lalai. Keputusannya menunjukkan Selesai: 40. Dilangkau: 0.

Membuang draf lama. Priya menandakan 15 sebut harga lama dan memilih Padam…. Keputusannya menunjukkan Selesai: 12. Dilangkau: 3.: tiga yang dilangkau telah dimuktamadkan, dan sebabnya menyatakan Hanya sebut harga draf boleh dipadam.

Soalan lazim

• Bagaimana cara mengeksport senarai pelanggan saya ke Excel? Pada Pelanggan, pilih ··· → Eksport ke Excel. Fail itu mempunyai lajur dan penapis di skrin.
• Mengapa saya tidak nampak Eksport ke Excel? Peranan anda tiada Eksport senarai ke Excel. Minta pentadbir anda menghidupkannya.
• Berapa banyak baris yang boleh saya eksport? Sehingga 10,000. Kecilkan penapis untuk mengeksport senarai yang lebih panjang secara berperingkat.
• Mengapa satu lajur tiada dalam fail saya? Ia tidak dipaparkan dalam senarai, atau peranan anda tidak boleh melihat medan itu.
• Bolehkah saya menukar pemilik banyak pelanggan sekali gus? Ya. Tandakannya pada Pelanggan dan pilih Tukar pemilik…, sehingga 200 pada satu masa.
• Mengapa sesetengah rekod dilangkau? Setiap rekod mengikut peraturannya sendiri. Keputusan menyenaraikan setiap rekod yang dilangkau bersama sebabnya.
• Bolehkah saya mengeksport ke CSV? Senarai dieksport ke Excel. Laporan menawarkan Eksport CSV; lihat Laporan.

Berkaitan

• Senarai dan lajur
• Tukar pemilik
• Eksport perakaunan
• Peranan dan kebenaran