Adakah easySales mengingati nilai penapis saya?

Tidak. Setiap senarai bermula daripada lalainya sendiri setiap kali anda membukanya. Yang disimpan ialah syarat yang ditanya oleh kotak Penapis, dipilih pada tab Penapis dalam Tetapan Lajur Senarai pada Sebut Harga dan Invois.

Bolehkah saya menyimpan paparan yang ditapis untuk digunakan semula?

Tiada paparan penapis tersimpan. Biarkan senarai terbuka dalam tab pelayarnya sendiri semasa anda bekerja, atau gunakan pratetap tarikh, seperti Last month, yang bergerak mengikut kalendar.

Mengapa tiada penapis Jurujual pada senarai saya?

Peranan anda melihat Own records only (rekod sendiri sahaja), jadi senarai itu sudah hanya mengandungi rekod anda sendiri.

Bolehkah saya menapis mengikut medan yang ditambah oleh syarikat saya?

Pada Sebut Harga dan Invois, ya: pentadbir menandakan Boleh ditapis pada medan itu di bawah Tetapan sistem → Medan tersuai, dan medan itu kemudian boleh ditambah pada tab Penapis.

Tapis senarai

Salin untuk AI

Senarai setiap invois sejak anda mula terlalu panjang untuk dibaca. Penapis memendekkannya kepada invois yang anda uruskan hari ini, seperti invois belum dibayar bulan lepas bagi seorang jurujual.

Cara melakukannya

Buka senarai, seperti Invois. Ia dibuka pada Belum Dibayar dan Dibayar Sebahagian; Sebut Harga dibuka pada Draf dan Terbuka.
Pada komputer, ubah Status atau Jurujual dalam bar alat di atas senarai. Penapis itu digunakan sebaik sahaja anda mengubahnya.
Untuk syarat lain, seperti Tarikh invois atau Tarikh Akhir Bayaran, pilih Penapis, tetapkan syarat itu dan pilih Guna penapis.
Untuk julat tarikh, pilih pratetap dan bukannya menaip: This month (bulan ini), Last month (bulan lepas), This quarter (suku ini), This year (tahun ini) atau Last 30 days (30 hari lepas).
Setiap syarat yang ditetapkan di bawah Penapis dipaparkan sebagai tag di atas senarai. Alih keluar satu dengan × padanya. Kosongkan penapis mengalih keluar setiap syarat, termasuk status, dan mengosongkan kotak carian.
Uruskan hasilnya dengan membuka setiap rekod dalam tab pelayar baharu: Ctrl-klik (⌘-klik pada Mac) atau klik tengah nombor atau namanya. Senarai yang ditapis kekal seperti sedia ada dalam tabnya sendiri.

Nota Kredit, Peluang Jualan, Produk, Pesanan Belian dan Pesanan Penghantaran mempunyai penapis sendiri, dalam bar alat atau di bawah Penapis. Pelanggan dan Kenalan tiada penapis: sempitkannya dengan kotak carian di atas senarai.

Mengapa ia membantu

Carian, penapis dan isihan dijalankan pada setiap rekod yang boleh disenaraikan oleh peranan anda, bukan hanya halaman di skrin, jadi baris pertama selepas isihan benar-benar yang pertama. Membuka rekod dalam tab baharu penting kerana senarai tidak menyimpan syarat anda sebaik sahaja anda meninggalkannya: buka Invois sekali lagi dan ia bermula semula daripada Belum Dibayar dan Dibayar Sebahagian.

Contoh

Pada 3 November Daniel Lim mengejar pelanggan yang lewat membayar bagi bulan Oktober. Pada Invois, bar alat sudah menunjukkan Belum Dibayar dan Dibayar Sebahagian. Dia memilih Penapis, memilih Last month di bawah Tarikh Akhir Bayaran dan memilih Guna penapis; senarai kini mengandungi setiap invois belum dibayar atau dibayar sebahagian yang tamat tempoh pada bulan Oktober. Dia mengisih mengikut Tarikh akhir dan Ctrl-klik setiap invois untuk merekodkan panggilannya padanya; senarai yang sama menunggu dalam tab pertama.

Soalan lazim

Adakah easySales mengingati nilai penapis saya? Tidak. Setiap senarai bermula daripada lalainya sendiri setiap kali anda membukanya. Yang disimpan ialah syarat yang ditanya oleh kotak Penapis, dipilih pada tab Penapis dalam Tetapan Lajur Senarai pada Sebut Harga dan Invois.
Bolehkah saya menyimpan paparan yang ditapis untuk digunakan semula? Tiada paparan penapis tersimpan. Biarkan senarai terbuka dalam tab pelayarnya sendiri semasa anda bekerja, atau gunakan pratetap tarikh, seperti Last month, yang bergerak mengikut kalendar.
Mengapa tiada penapis Jurujual pada senarai saya? Peranan anda melihat Own records only (rekod sendiri sahaja), jadi senarai itu sudah hanya mengandungi rekod anda sendiri.
Bolehkah saya menapis mengikut medan yang ditambah oleh syarikat saya? Pada Sebut Harga dan Invois, ya: pentadbir menandakan Boleh ditapis pada medan itu di bawah Tetapan sistem → Medan tersuai, dan medan itu kemudian boleh ditambah pada tab Penapis.