筛选列表
复制给 AI
从开始使用至今的全部发票，列表太长，没法逐条看。筛选可以把它缩小到您今天要处理的那些，例如某位销售员 上个月未付的发票。
怎么做
本节：怎么做- 打开列表，例如 发票。它打开时只显示 未付款 和 部分付款；报价单 打开时只显示 草稿 和 进行中。
- 在电脑上，直接在列表上方的工具栏里修改 状态 或 销售员，改动立即生效。
- 其他条件，例如 发票日期 或 到期日，请选择 筛选，设好条件后选择 应用筛选。
- 日期范围可以直接选预设，不用输入：This month（本月）、Last month（上月）、 This quarter（本季度）、This year（今年）或 Last 30 days（最近 30 天）。
- 在 筛选 中设的每个条件都会以标签形式显示在列表上方，用标签上的 × 移除。清除筛选 会移除所有 条件（包括状态），并清空搜索框。
- 逐条处理结果时，在新的浏览器标签页中打开每条记录：按住 Ctrl 点击（Mac 上按住 ⌘ 点击）或用鼠标中键 点击它的单号或名称。筛选好的列表在原来的标签页里保持不变。
贷项通知单、商机、产品、采购订单 和 送货单 也有各自的筛选，放在工具栏里或 筛选 中。 客户 和 联系人 没有筛选，请用列表上方的搜索框缩小范围。
为什么有用
本节：为什么有用搜索、筛选和排序作用于您的角色可以列出的全部记录，而不只是屏幕上这一页，所以排序后的第一行真的是第一条。 在新标签页里打开记录很重要，因为离开列表后筛选条件不会保留：再次打开 发票，它又从 未付款 和 部分付款 开始。
示例
本节：示例11 月 3 日，Daniel Lim 要追收 10 月到期未付的款项。在 发票 上，工具栏已经显示 未付款 和 部分付款。他选择 筛选，在 到期日 下选 Last month，然后选择 应用筛选；列表现在只有 10 月到期、未付或部分付款的发票。他按 到期日 排序，按住 Ctrl 逐张点开发票记录他的电话沟通；原来的 列表一直留在第一个标签页里。
常见问题
本节：常见问题- easySales 会记住我的筛选条件吗？ 不会记住条件的值。每次打开列表，它都从自己的默认筛选开始。会保存的 是 筛选 框询问哪些条件：在 报价单 和 发票 的 列设置 中的 筛选项 选项卡里选择。
- 可以把筛选好的视图保存下来反复使用吗？ 没有保存筛选视图的功能。处理期间把列表留在单独的浏览器标签页里， 或者使用会随日历变化的日期预设，例如 Last month。
- 为什么我的列表没有销售员筛选？ 您的角色是 Own records only（只限自己的记录），列表里本来就只有 您自己的记录。
- 可以按公司自己添加的字段筛选吗？ 在 报价单 和 发票 上可以：管理员在 系统设置 → 自定义字段 中为该字段勾选 可筛选，之后就能在 筛选项 选项卡里把它加进来。