每周销售例行
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生意很少是一下子丢掉的，而是慢慢漂走：一次跟进拖了，一张报价多等了一周，一张发票没人追。每周固定做一次简短复盘，能在漂移还容易拉回来时发现它。本篇给出销售员每周 30 分钟的例行，以及团队负责人的版本。
通用做法
本节：通用做法每周同一时间。 周一上午为一周开局，周五下午为一周收尾。选一个，排进日历，忙的时候也照做。
每笔进行中的生意都有下一步。 复盘时对每笔生意只问一个问题：“下一步是什么？什么时候？”答不上来的，复盘结束前补上，或者结案为丢单。
看生意，也看钱。 收到钱，一笔销售才算完。逾期发票和新商机放在同一次复盘里看。
边看边清理。 把确定丢了的生意结案，更新已过的预计成交日期，修正有变动的金额。预测好不好，取决于背后的数据。
团队负责人：多问，少查。 每周复盘是为了找出谁需要帮忙——卡住的生意、难缠的客户、手上的事太多——而不是给人排名。
在 easySales 里怎么做
本节：在 easySales 里怎么做30 分钟清单，按这个顺序：
| 分钟 | 看什么 | 在哪里 |
|---|---|---|
| 5 | 您逾期和本周到期的任务 | 我的工作：逾期、今天、未来 7 天 |
| 5 | easySales 认为需要您处理的事 | 消息中心的 待办：要跟进的报价、逾期发票、没有下一步的生意 |
| 10 | 销售管道，逐个阶段看 | 销售管道看板：红色的 预计成交日期 表示已过；移动、更新或结案 |
| 5 | 等回复的报价 | 报价单 列表看 进行中：先打给最久的，以及快到 到期日 的 |
| 5 | 别人欠的钱 | 发票 列表筛选过去的 到期日，或看 应收账龄 报表。请参见追收逾期发票 |
团队负责人再加十分钟：
- 团队视图。 在 我的工作 里选择 团队。本周 显示每个人的备注、沟通、已开会议和已完成任务，无下一步 列出没有安排任何事的进行中商机。请参见团队视图。
- 预测。 商机 → 预测 按负责人显示未来几个月每月预计的加权金额。请参见销售预测。
- 本月到目前为止。 销售业绩 和 报价转化 报表显示谁卖了多少、多少报价变成了发票。请参见报表。
想每天以同样方式开始，可以在 我的资料 → 通知 里打开 每日待办邮件：每天早上一封邮件，列出您 待办 里的事。请参见通知设置。
示例
本节：示例周一 9:00。 Marcus Tan 打开 我的工作：两个上周五逾期的任务，今天还有一次上门。待办 里，QN-10000131 发出后三天都没有联系客户；他打电话给客户并记下这通电话，提醒随即消失。看板上，一个商机的 预计成交日期 上周已过——客户延到了明年 1 月，他就改了日期。另一个在他上次联系后已一个月没有回音，他标为 丢单，原因选 No decision（未决定）。最后，发票 列表显示 INV-10000312 已逾期 7 天；他按更快收到钱发出第 7 天的提醒，并为第 14 天发布一个任务。
话术模板
本节：话术模板15 分钟团队例会议程
- 上周以来的成交（2 分钟）。
- 本月要成交的生意：每笔都还在轨道上吗？（5 分钟）
- 没有下一步的生意：谁来安排什么？（3 分钟）
- 逾期超过 14 天的发票：谁打给谁？（3 分钟）
- 谁需要帮忙？（2 分钟）
请同事补上下一步
@Marcus Tan，“Harbour Café — 户外座位”还没有安排任何事，这周能约一通电话或一次上门吗？
常见问题
本节：常见问题- 怎样复盘销售管道？ 每周把每笔进行中的生意过一遍，确保它有带日期的下一步、实际的成交日期和最新的金额；丢了的就结案。在 easySales 里用销售管道看板。
- 每周销售例会开多久合适？ 15 到 30 分钟，每周同一个议程：成交、本月要成交的生意、没有下一步的生意、逾期发票和需要的帮助。
- 什么是加权预测？ 每笔进行中生意的金额乘以赢单概率，再加总。SGD 10,000.00 的生意、概率 40%，计入 SGD 4,000.00。请参见销售预测。
- 怎样找出停滞的生意？ 没有未完成任务、也没有未来日程的进行中商机，会出现在负责人的 待办 和团队视图的 无下一步 里。
- 能每天早上用邮件收到待办清单吗？ 能。在 我的资料 → 通知 里打开 每日待办邮件。请参见通知设置。
- 团队负责人能看到每个人的活动吗？ 团队视图显示向负责人汇报、或在其带领的团队里的人本周的活动，只计入负责人有权查看的内容。请参见团队视图。