从电子表格导入客户
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您的客户都在一张电子表格里，不想再逐个输入一遍。数据导入 可以把它们导进来，保存前逐行检查，导入后 还能撤销。
怎么做
本节：怎么做- 把文件拆成两份。 一份是公司，每家一行；一份是人员，用一列写明每个人所属的公司，写法要与公司那份 完全一致。表头放在第一行，每份名单放在各自文件的第一个工作表。
- 用常见的表头。 “Company”“UEN”“Country”“Tel”“Handphone”“Email”“Salesperson”会自动匹配， 中文表头如“公司名称”“电话”“手机”“负责人”也可以。负责人一格填写在职用户的登录名、邮箱或姓名； 留空则记录归您所有。
- 先导入公司。 打开 系统设置 → 数据导入，选择 客户，再选择 继续导入客户，把文件拖到页面上。 在 导入为 下检查每一列，然后选择 预览导入。
- 看预览。 重复 下的行与现有记录或文件中更早的一行相同，会被跳过；需处理 下的行有错误或警告。 选择导入按钮，例如 导入 118 行，并保持页面打开，直到出现 导入完成。
- 再导入人员，以同样的方式选择 联系人。所属公司那一列会把每个人关联到刚导入的客户。
- 处理失败的行。 错误文件 (.csv) 只包含出错的行和每行的原因。改正后导入这个文件即可。
如果导错了，在 导入历史 中选择这次导入旁边的 撤销，再选择 撤销导入。之后没有被修改或使用过的 记录会被删除。
为什么有用
本节：为什么有用一个最多 5,000 行的文件一次就能导入，而且在您看过预览之前什么都不会保存。每一行都按表单本身的规则检查， 所以拼写错误在电子表格里几秒钟就能改好，不用事后去一条条改记录。
示例
本节：示例Lim & Co 把 120 家客户放在 clients.xlsx 里，260 个联系人放在 people.csv 里。Mei Tan 先导入客户：预览显示 待创建 118、跳过的重复 2，因为 Harbour Café 和另一家客户各出现了两次。然后她导入联系人。有三行把 咖啡馆写成了 “Harbor Cafe”，找不到对应的客户，所以进了 错误文件 (.csv)；她改正拼写后再导入这些行。
常见问题
本节：常见问题- 导入前要先检查电子表格的哪些地方？ 人员那份里公司名称的拼写：所属公司找不到您能看到的客户的人员不会被 导入。另外要确认写到的每位负责人仍是在职用户。
- 谁可以导入？ 角色具备 导入数据 控制项，并有客户或联系人的 Add（添加）和 Edit（编辑）权限的人。 撤销导入还需要 Delete（删除）权限。
- 文件里的负责人已经离职怎么办？ 这一行会出错，因为负责人必须是在职用户。请改成现在的同事，或者留空， 让记录归您所有。