合并客户

同一位顾客有两个客户记录时，把重复的那个合并到要保留的客户中，让联系人、单据、活动和余额集中在一处。

开始之前

• 您需要对两个客户都有 Account（客户）模块的 Edit（编辑）和 Delete（删除）权限。角色设为 仅自己的记录 时，两个客户都必须在您的权限范围内。
• 先决定保留哪个客户。它保留自己的 客户编号 和负责人；另一个会被删除。
• 两个客户必须是同一类型：企业 对 企业，个人 对 个人。

操作步骤

1. 在侧边栏选择 客户，打开要保留的客户。
2. 在 ··· 菜单中选择 合并重复客户。
3. 在 选择重复客户 中，在 按名称搜索客户 框里输入名称，选中重复客户那一行，然后选择 下一步。
4. 在 选择保留的值 中，为每一行选择要保留的值，位于 保留：… 列或 重复：… 列。每一行默认选中保留客户的值。
5. 如果想查看所有字段，关闭 只显示不同的字段，然后选择 下一步。
6. 在 确认 中，阅读 转入保留客户 和 已开具单据保持不变。
7. 选择 合并客户。

之后会发生什么

您仍停留在保留的客户上，重复客户从所有列表和选择框中消失。保留客户的 历史 会记下这次合并以及取自重复客户的值。

以下内容转入保留的客户：重复客户的联系人、商机、合约、采购订单和送货单，它的活动，由潜在客户转换成它的记录，以及尚未在保留客户 客户团队 中的团队成员。企业客户的每位联系人连同其报价单、发票和贷项通知单一起转移。

个人客户合并时，重复客户的个人资料随它一起删除。它的草稿发票、未结或草稿报价单以及其他草稿单据转给保留的那个人；针对已开具发票的草稿贷项通知单留在该发票上，已开具的单据保持原样。

警告

合并无法撤销。选择 合并客户 之前，请仔细阅读 确认 步骤。

需要注意的规则

• 只列出同一类型、且您可以编辑和删除的客户，每次最多 20 个，按名称排序。输入更多名称可以缩小范围。
• 客户编号、负责人 和 角色 是锁定的行。保留的客户沿用自己的编号和负责人；之后如需更换负责人，请使用更改负责人。
• 两个客户的 客户 和 供应商 角色会合在一起。如果因此让只作供应商的保留客户成为顾客，而它还没有编号，系统会给它分配下一个 客户编号。
• 账单地址 是一个整体选择：所有地址行都来自同一个客户。
• 企业客户合并时，保留客户的 税务注册号 为空而重复客户有号码时，系统会预先选中重复客户的号码。
• 已开具的发票或贷项通知单不会被修改。它保留开具时的顾客名称、地址和税号，并计入保留客户的 应收余额 和对账单。
• 对于您的角色无法以 全部记录 查看的模块，联系人 和 发票 两列以及 确认 中的大部分数量会被隐藏。

为什么这样设计

一位顾客，一个余额。 顾客欠您的是一笔总数，而不是每个客户记录各一笔。合并后，应收余额、账龄和对账单会把所有发票加在一起，您发出的催款或对账单才是完整的。

已开具的单据保持开具时的样子。 顾客是按发票上印的名称和地址记账的，可能还抵扣了上面的 GST。如果改写成保留客户的资料，您手上的版本就和顾客的对不上了。所以合并只改变发票计入哪个客户，不改变发票上写的内容。

保留的客户沿用自己的编号和负责人。 客户编号可能已经录入您的会计软件，也印在过去的对账单上；顺带改掉它会让这些对应关系断开。由谁负责这位顾客，要通过有自身检查的更改负责人来决定。

合并需要编辑和删除两项权限。 合并会修改保留的客户并删除另一个，所以 easySales 要求您对两个客户都有这两项权限。不能删除客户的人，也无法借合并把它删掉。

更高效的做法

• 保留有历史的那个客户。 从较早、有已开具发票的客户发起合并，让它保留编号和负责人。选择重复客户 中的 联系人 和 发票 两列显示每个列出的客户各有多少记录。
• 只看不同之处。 这一步打开时 只显示不同的字段 已经开启，您只需核对两个客户不一致的行。
• 一次收款结清两边。 合并后，收据 标签页上的 记录收款 可以用一张收据结清原来两个客户的发票。参见记录收款。
• 防止下一次重复建档。 新建客户时，重复提示会在您输入时发出警告。参见重复记录提示。
• 查看改了什么。 保留客户的 历史 标签页列出这次合并以及取来的每个值。参见审计记录。

示例

两个客户各有一张未付发票。 Lim & Co 有 Daniel Lim 负责的 Harbour Café Pte Ltd，还有 Mei Tan 为第二笔订单新建的 Harbour Cafe。两个客户各有一张未付发票：

• Harbour Café Pte Ltd 的 INV-10000301：SGD 1,000.00 + GST 9% SGD 90.00 = SGD 1,090.00
• Harbour Cafe 的 INV-10000312：SGD 2,000.00 + GST 9% SGD 180.00 = SGD 2,180.00

Daniel 打开 Harbour Café Pte Ltd，选择 合并重复客户。在 选择保留的值 中，他的客户没有 税务注册号，所以重复客户的号码已被选中；他还选择了重复客户的 电话。确认 显示一位联系人将转移，一张已开具的发票保持不变。

选择 合并客户 后，Harbour Café Pte Ltd 的 应收余额 为 SGD 1,090.00 + SGD 2,180.00 = SGD 3,270.00。咖啡馆付来 SGD 3,270.00 时，Daniel 记录一张收据就结清了两张发票。INV-10000312 上印的仍是开具时的名称 “Harbour Cafe”。

两个个人客户。 屋主 Rachel Koh 被录入了两次。重复的那个客户有一张已开具的发票 INV-10000305，SGD 500.00 + GST 9% SGD 45.00 = SGD 545.00，还有一张她下一个房间的草稿发票。Mei 打开 Rachel 较早的那个客户，把重复客户合并进来。草稿转给保留的 Rachel，Mei 就在那里开具它；INV-10000305 保持原样，其 SGD 545.00 计入保留客户的 应收余额。

常见问题

• 合并后，重复客户的发票会怎样？ 企业客户的发票随联系人一起转移；个人客户的草稿发票转给保留的那个人。无论哪种，已开具的发票都计入保留客户的 应收余额 和对账单。已开具的发票保留开具时的顾客资料，上面的内容不会改动。
• 合并后顾客的余额会变吗？ 金额都不会变。保留客户的 应收余额 等于两个客户原来余额之和。
• 为什么要合并的客户不在列表里？ 只有与保留客户同一类型、且您的角色可以编辑和删除的客户才会列出。列表每次显示 20 个客户，请输入更多名称。
• 合并后用哪个客户编号？ 用保留客户的编号。重复客户的编号随它一起作废。
• 合并会改变客户负责人吗？ 不会。保留的客户沿用自己的负责人；如需更换，请使用更改负责人。
• 可以一次合并两个以上的客户吗？ 不可以。每次合并一对；还有其他重复客户时，从保留的客户再合并一次。
• 企业客户能和个人客户合并吗？ 不能。只有同一类型的客户才能合并。参见编辑或停用。

相关内容

• 客户与联系人
• 编辑或停用
• 重复记录提示
• 未收余额