基本操作

easySales 把一笔生意放在一处：客户、您的报价、开出的发票，以及已收到的款项。每个页面都由同样的四部分组成——框架、列表、记录和表单——掌握了它们，就能在任何模块里工作。请先读完本页，再登录逐一试做。

界面

• 侧边栏在左侧，列出您的角色可以使用的模块。选择一项即可打开它的列表。
• 顶栏有搜索框，可以查找客户、联系人、单据和商机；AI 聊天按钮；帮助中心，在您所在模块对应的页面打开本帮助；查看消息的铃铛；以及您的头像，点开是您的菜单，内有 语言、我的资料 和 退出登录。
• 页面本身占满其余部分。登录后先看到 仪表板，上面有 新建报价单、新建发票 等按钮，可以马上开始工作。

详见工作区。

列表

每个模块都从列表打开。在搜索框输入文字可缩小范围，使用 筛选 或工具栏里的筛选框，选择列标题可以排序。右上角的按钮用来新建记录，例如 新建发票。勾选多行可以一次处理多条记录，用 ··· 可以把列表导出到 Excel。参见列表与列和导出与批量操作。

记录

选择一行即可打开记录。顶部显示它的编号或名称和状态，下一步操作是那个彩色按钮——草稿报价单上是 定稿，草稿发票上是 开具发票，未付款发票上是 记录收款。旁边是 编辑、记录活动、单据上的 PDF，其他操作都在 ··· 里。下面是详情、明细行和合计，底部是 活动、附件 和 历史。

表单

新建和编辑记录都在表单中进行。带 * 的字段为必填。联系人 和明细行上的产品等搜索框会在您输入时查找已有记录。底部栏显示是否 有未保存的更改，并有 取消 和保存按钮，例如 创建报价单。

各模块做什么

模块	用途
仪表板	查看本月开票和收款、未付和逾期金额，以及需要您处理的事项——仪表板
客户 和 联系人	保存您的销售对象（公司或个人）以及您联络的人——客户、联系人
潜在客户 和 商机	跟进询价和正在推进的生意——商机
我的工作、日历、消息中心	您的任务、日程和消息集中在一处——我的工作、消息中心
报价单	向客户报价，客户接受后从报价单生成发票——报价单
发票 和 定期发票	向客户开票、记录收款，并按周期重复开同样的明细——发票、定期发票
贷项通知单	减少客户在已开具发票上的欠款——贷项通知单
采购订单 和 送货单	向供应商下单、向客户送货——采购订单、送货单
报表	销售业绩、报价转化、按客户或产品的销售额，以及谁还欠您钱——报表
产品	您销售的商品和服务，含价格、单位和税项——产品
用户账户、系统设置、许可证	供管理员使用：人员和角色、公司设置以及您的套餐——用户账户、系统设置

您只会看到角色允许、且属于贵公司已开通模块的项目。

您的第一笔生意

一笔生意沿一条路线进行：报价单、发票、收款。每一步都有专门的页面，并附操作动画：

1. 创建报价单——选联系人、添加明细、保存。
2. 报价单定稿后，从报价单生成发票。
3. 开具发票，让它取得发票号并计入应收。
4. 把 PDF 发给客户，并标记为已发送。
5. 款项到账后记录收款。

用一个真实客户走完全程，请看最初 30 分钟。

常见问题

• 登录后从哪里开始？ 从 仪表板 开始。使用上面的 新建报价单 或 新建发票 按钮，或从侧边栏打开一个模块。
• 为什么侧边栏里少了某个模块？ 您的角色不允许使用它，或者贵公司没有开通它。请联系管理员。
• 怎样快速找到一个客户？ 在顶部搜索框输入名称的一部分。在文本框之外的任何地方按 / 都可以跳到搜索框。
• 怎样切换语言？ 点开右上角的头像菜单，选择 语言。
• 动画里是我公司的数据吗？ 不是。动画是在一家演示公司里录制的，客户和金额都是虚构的。

相关内容

• 工作区
• 列表与列
• 报价到收款
• 最初 30 分钟