月底给客户发对账单
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一个月收到好几张发票的客户，往往会集中一次付款。月底发一份对账单，列出每张发票、每笔收款和每张贷项通知单，以及 未付余额，客户可以对照自己的账核对，然后一笔转账全部付清。
怎么做
本节：怎么做- 新的一个月开始后，先分配未分配金额，让对账单上的账龄与客户实际付款一致。
- 打开客户，选择 对账单。期间 默认为上个月，从第一天到最后一天。
- 选择 收件联系人：负责付款的人，而不是下单的人。
- 查看汇总：期初余额、开票、收款、贷项通知单 和 期末余额。
- 选择 PDF，再选择 下载，用您自己的邮箱发出文件。
- 保留发出的 PDF。对账单每次都按您当时的记录重新计算，之后的改动（例如补记一笔较早日期的收款）会改变它。
为什么有用
本节：为什么有用一份文件代替一叠发票，客户直接付未付余额，不必在邮箱里一张张找发票。PDF 底部的账龄加起来正好等于这个余额，客户一眼 就能看出哪些款项逾期。对账单还能尽早发现差异：一笔您没记的收款，或一张客户从没收到的贷项通知单。
示例
本节：示例2026 年 11 月 2 日星期一，Mei Tan 打开 Harbour Café，选择 对账单；期间 显示 10 月 1 日至 31 日。
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 期初余额 | SGD 1,090.00 |
| 开票：INV-10000341 SGD 2,180.00 和 INV-10000347 SGD 545.00 | SGD 2,725.00 |
| 收款 | − SGD 1,090.00 |
| 期末余额 | SGD 2,725.00 |
1,090.00 + 2,725.00 − 1,090.00 = 2,725.00。她在 收件联系人 中选了咖啡馆负责财务的联系人，把 PDF 用邮件发出。 一周后咖啡馆转来 SGD 2,725.00，Mei 记录一笔收款，同时付清两张发票。
常见问题
本节：常见问题- 月结对账单应该包括哪段期间？ 刚结束的那个月，也就是默认的期间。之前月份仍欠的款项已包含在 期初余额 中， 所以 期末余额 就是客户欠您的全部金额。
- 能一次给所有客户出对账单吗？ 不能。每份对账单都从各自的客户页面生成。报表 中的 应收账龄 列出所有有余额的 客户，您就知道该打开哪些客户。
- 一笔付款能付几张发票吗？ 能。记录一笔收款，勾选它支付的每张发票即可。详见记录收款。