给新销售员设置合适的权限
复制给 AI
新销售员从第一天起需要的是自己的客户、报价单和发票，而不是全公司的。一个设为 仅自己的记录 的自定义 角色正好做到这一点，而且在任何人使用之前，您就能看清它允许做什么。
怎么做
本节：怎么做- 选择侧边栏中的 用户账户，然后选择 角色 选项卡，再选择 新建角色。输入 名称，例如 “Sales”，在 复制自 下选择 从无权限开始。
- 在 权限 下，把 Account（客户）、Contact（联系人）、Opportunity（商机）、Quote（报价单） 和 Invoice（发票）中他需要的每项操作设为 仅自己的记录。把 Product（产品）的 List（列表）和 View（查看）设为 全部记录，让他能从完整的产品列表报价。把 活动 设为 查看和发布，让他能 记录电话和任务。选择 创建角色。
- 从 角色 选项卡再次打开这个角色，逐行核对：每个模块的每项操作都显示 无权限、全部记录 或 仅自己的记录。留在 无权限 的，完全无法访问。
- 在 用户 选项卡上选择 新建用户，把新角色选为 角色，并勾选 销售人员，让此人出现在销售人员 选择器和销售报表中。选择 创建用户。
- 如果是销售经理，在 系统设置 → 共享与团队 中设置 汇报关系。开启 按层级授予访问权限 后， 经理在保持 仅自己的记录 的同时，也能访问团队成员的记录。
为什么有用
本节：为什么有用仅自己的记录 让每位销售员的客户、价格和商机留在自己手里，也让其他客户的资料不被看到。一个人负责什么， 就决定他能看到什么：客户的 负责人、报价单或发票上的 销售员、商机的 负责人。销售员找不到某条 记录时，先查它的负责人。
示例
本节：示例Lim & Co 新聘了第二位设计师。Mei Tan 按上面的步骤创建了 “Sales” 角色和一个使用它的用户。然后她打开 Harbour Café 客户，在 ··· 菜单中用 更改负责人 把新设计师设为它的 负责人。新设计师现在能看到 Harbour Café，也能阅读归在它名下的报价单和发票，但看不到 Daniel Lim 的任何客户——前提是客户的 默认访问 为私有，且没有共享规则或团队给他更多权限。
常见问题
本节：常见问题- 为什么新销售员看不到产品列表？ 产品没有共享设置，所以在 仅自己的记录 下，一个人只能访问自己的 产品。把 Product 的 List 和 View 设为 全部记录。
- 怎样把客户交给新销售员？ 单个客户，用它 ··· 菜单中的 更改负责人。要移交一位同事负责的全部 记录，在那位同事的用户账户上使用 转移记录。参见移交记录。
- 能不能直接用标准的 Viewer（查看者）角色？ 只适合只看不改的人。Viewer 只能列出和查看自己的客户、 联系人、报价单、发票和贷项通知单，不能新建或修改任何内容。