把报价单或发票发给客户
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PDF 由 easySales 生成，由您从自己的邮箱或聊天软件发出。拿到文件只要点两下；再勾选一下告诉 easySales 它已经发出，报价单的跟进提醒就开始计时。
怎么做
本节：怎么做- 打开报价单或发票，选择 PDF。会打开一个窗口，里面显示 PDF。
- 选择 下载，把文件附在给客户的邮件或消息里发出。在手机上，分享 可以直接把文件交给邮件或聊天应用。
- 勾选 已发给客户。进行中 的报价单和已开具的发票都提供这个勾选框，它会把这次发送记入单据的时间线。 如果稍后才发出，届时再打开 PDF 勾选。
为什么有用
本节：为什么有用客户收到的是贵公司自己的版式，按记录当时的内容生成，所以邮件里的数字就是 easySales 里的数字。 已发送标记是跟进提醒起算的日期：如果在贵公司设定的天数内没有人记录与客户的沟通或会面，这张报价单就会 出现在它的销售员的 待办 里。时间线上的这条记录，让打开单据的任何人都能回答“我们什么时候发的？”， 不必去翻邮箱。
示例
本节：示例Mei Tan 为 Harbour Café 把 QN-10000125 定稿，选择 PDF，下载文件并发邮件给 Grace Wong。 她勾选 已发给客户；页头随即显示 已发送 和当天日期。
一个月后，她开具 INV-10000319：SGD 2,000.00，加 GST 9% 即 SGD 180.00，合计 SGD 2,180.00。 她选择 PDF，下载文件，发邮件给咖啡馆的财务部门，并勾选 已发给客户。 后来咖啡馆说没收到，Daniel Lim 打开发票，就能在时间线上看到它是什么时候发出的。
常见问题
本节：常见问题- 能不能发一个链接给客户，而不是发文件？ 不能。PDF 的网址只对登录了贵公司 easySales、并且能查看 这份单据的人打开，所以请发送文件本身。
- 能先发草稿发票请客户付款吗？ 能。草稿打印为 PROFORMA INVOICE，带
PF-编号，客户不会把它 当作正式发票入账。参见发票 PDF。 - 怎样一次把客户欠的所有款项发给他？ 在客户页面选择 对账单，得到一份列出其发票、收款和贷记的 PDF。参见客户对账单。
- 下载 PDF 会把报价单标记为已发送吗？ 不会。只有勾选 已发给客户 才会。