复制报价单

新的报价与您做过的某一份相似时——给另一位顾客做同类工作，或是重复订单——请复制那张报价单，不用再重新输入。副本是它自己的新草稿；原报价单不会改变。要用新版本取代顾客已经收到的报价，请改为修订它。

开始之前

• 您需要能打开这张报价单——Quote（报价单）View（查看）权限；角色为 Own records only（只限自己的记录）时，须是您自己的报价单——并且有 Quote Add（添加）权限。不需要它的 Edit 权限。副本和新建的报价单一样，计入贵公司许可证对报价单数量的上限。
• 报价单可以处于任何状态，已被替代 或 已拒绝 的也可以。

操作步骤

1. 打开要复制的报价单。
2. 在 ··· 菜单的 单据 组中选择 复制。
3. 阅读 复制报价单 对话框，选择 复制。系统会提示 已复制为草稿 和新草稿的编号，草稿随即打开。
4. 核对客户、明细行和价格，修改不同的地方。
5. 准备好后，把它定稿，使它取得报价单号。

之后会发生什么

• 副本是 草稿，带有 QD- 草稿号，由您负责：您是它的 销售员。
• 它带上客户、联系人、明细行及其价格、单位、成本和税码、币种、付款条款、条款、备注、自定义字段和商机关联。
• 它的日期是今天。它的 到期日 的有效天数与原报价单相同。
• 适用今天的税率和汇率，所以合计会重新计算，可能与原报价单不同。
• 如果有内容无法照原样复制——产品已不存在的明细行会被略去，已不再适用的税会改为今天适用的税，商机不会被关联——系统会提示具体是哪些。定稿之前请核对草稿。
• 它不会带上原报价单的状态、已发送标记、接受、开票计划、发票、活动或附件。

需要注意的规则

• 复制永远不会改变原报价单。修订则会：修订草稿定稿时，旧版本变为 已被替代。
• 副本之后与原报价单没有关联；改动其中一张不会改变另一张。
• 如果原报价单的联系人是您在新报价单上不能选择的，复制会被拒绝。
• 外币报价单在 easySales 没有该币种汇率时不能复制。

为什么这样设计

副本是一份新报价，所以按今天计价。 原报价单的税率和汇率在它自己的日期是对的。副本采用今天适用的税率和汇率，您现在发出的报价现在就是准确的。修订则不同：它是同一笔生意的重新表述，保留当初报价时的汇率。

副本归您。 谁复制，谁就是它的销售员，所以它出现在您自己的列表和跟进提醒里。要交给同事，请使用 ··· 菜单中的 更改负责人。

两张报价单互不牵连。 原报价单保留它的状态、接受记录和发票，副本从零开始。所以您可以复制一张已拒绝或已被替代的报价单，而不必重新打开它。

只复制仍然存在的内容。 已删除的产品，或您已不能使用的商机，会让草稿无法保存。easySales 会略去这部分并告诉您，而不是拒绝整个复制。

更高效的做法

• 每类工作留一份做好的报价单。 每来一位新顾客就复制它，只改联系人、数量和价格。参见明细行。
• 顾客回头时复制被拒绝的报价单。 明细行都在，按新的要求调整即可。参见接受或拒绝。
• 复制后看清提示。 提示会列出被略去的行，并说明税是否有改动，您就知道该核对什么。
• 同一笔生意就改用修订。 同一位顾客、同一份报价，修订会把历史保留在同一串版本里。参见修订报价单。
• 发票也能复制。 已开过发票的重复工作，在发票上选择 复制，直接得到新发票。参见复制发票。

示例

三月，Lim & Co 为装修向 Harbour Café 出具报价单 QN-10000125。十月，Orchid Bakery 要求做类似的工作。Mei Tan 打开 QN-10000125，选择 复制 并确认。一张草稿随即打开，明细行和条款都一样；她把联系人改为 Orchid Bakery 的，调整了木工的价格，并把它定稿为一张新的报价单。QN-10000125 保持不变。

重新报一份被拒绝的报价。 Kelvin Ong 拒绝了造型墙报价单 QN-10000131：墙板 12 m²，单价 SGD 180.00（SGD 2,160.00），安装费 SGD 640.00，不含税 SGD 2,800.00。三个月后他想做一面小一点的墙。Mei 复制 QN-10000131，把墙板改为 8 m²：8 × 180.00 = 1,440.00，加安装费 640.00，不含税 SGD 2,080.00。加上 GST 9% 即 SGD 187.20，新报价单合计 SGD 2,267.20。QN-10000131 仍是 已拒绝。

美元报价单。 六月，Mei 给一位海外客户报价 USD 10,000.00，当时汇率为 1.3500：折合 Lim & Co 本位币 SGD 13,500.00。十月她为另一位客户复制这张报价单，当天汇率是 1.3200。副本仍是 USD 10,000.00，但折合本位币为 SGD 13,200.00（10,000.00 × 1.3200）。

常见问题

• 怎样复制一张报价单？ 打开它，在 ··· 菜单中选择 复制，再选择 复制 确认。新草稿随即打开。
• 复制会改变原报价单吗？ 不会。原报价单保留它的编号、状态、历史记录和发票。
• 可以把报价单复制给另一位顾客吗？ 可以。定稿前在草稿上更换联系人即可。
• 为什么副本的金额和原来不一样？ 副本按今天的税率和汇率计价。复制后的提示会说明税是否有改动。
• 复制出来的报价单归谁？ 归您：您是它的 销售员。要交给同事，请使用 更改负责人。
• 已拒绝或已过期的报价单能复制吗？ 能。任何状态的报价单都可以复制，副本的 到期日 从今天重新起算。
• 为什么副本少了一行？ 那一行的产品已不存在。定稿前用现有的产品补上一行。

相关内容

• 修订报价单
• 报价单定稿
• 创建报价单
• 复制发票