AI 建议

内置 AI 助手可以在 AI 聊天和 @easy 话题中，对您的记录提出修改。它从不自己执行修改，而是显示一张 卡片；有权限的人选择 批准 后才会执行修改，并且以这个人的身份执行。

整体结构

助手以您的身份、按网页使用的同一套规则检查这项修改，然后就停下来。此时没有任何内容被修改。卡片会等待 24 小时。只有有人选择 批准 时才会执行修改，并且以这个人的身份执行，此刻会重新核对这个人的权限。助手永远不能批准自己的卡片。

它能提出什么

您的角色允许您在页面上亲手做的修改，只要您提出，它都能提议。例如：

• 新的活动：备注、任务、日程或沟通，或 完成活动并安排下一项。
• 草拟报价单：新报价单，只保存为草稿，不提交审批，也不发给客户。
• 新的客户、联系人、潜在客户、商机或产品，或对它们、它们的负责人或团队的修改。
• 推进报价单、发票、贷项通知单、采购订单或送货单：定稿、开出、标为已发送、关闭、取消或作废。
• 款项：登记收款，新建或分配收据、退款，使用贷项通知单抵扣，核销坏账。
• 对于按贵公司单据审批规则正在等待审批的报价单、发票或贷项通知单：批准它、退回给制单人，或撤回它的审批申请。

它从不给客户发送邮件或任何内容，也不导入数据、不上传附件。在 @easy 话题中，它不修改任何人的消息、待办或关注。一个问题最多产生三张卡片。

使用流程

1. 阅读卡片。卡片以它要做的事开头，例如 新建活动 或 修改客户，并带有标签 待确认。它只列出这项修改会设置的字段。对于修改，旧值带删除线，新值跟在后面；被清空的字段只显示带删除线的旧值，后面没有新值。商机的金额按各自一侧的币种显示：旧金额用旧币种，新金额用新币种。报价单列出各行：先是品名，再是 数量 × 单价 和该行金额，下面是 小计、税额 和带币种的 合计（例如 合计 SGD），全部由 easySales 在服务器上计算。超过五行时，还有 2 行 展开其余各行，收起 再折叠。
2. 如果新活动里提及了同事或链接了记录，卡片会写出将因此能看到这个话题的人，例如 Daniel Lim 将能看到这个话题。
3. 查看卡片底部的 有效期至。
4. 选择 批准，或选择 拒绝 在不做任何修改的情况下关闭卡片。在开出或批准单据的卡片上，按钮是 批准并生效：它会询问 确认批准并生效？，立即取得单据的正式编号，并且无法撤销。删除、作废、取消、关闭或冲销的卡片会写着 批准后立即生效，无法撤销。，它的 批准 按钮是红色的，会先询问 确认批准？。涉及款项的卡片还会写着 这会登记、转移或冲销款项。批准前请核对金额。
5. 卡片先显示 正在执行…，然后是 已完成，并附上记录的链接，例如 Mei Tan 批准 · 14:05 · 记录显示「内部 AI 助手」。再次点击也不会重复执行修改。

示例

一份草稿报价单。 在 AI 聊天中，Lim & Co 的 Mei Tan 写道：“为 Harbour Café 草拟一份报价单：10 小时设计咨询，每小时 SGD 150.00，加 GST 9%。”出现一张标题为 草拟报价单 的卡片，只有一行：10 × 150.00，金额 1,500.00；下面是 小计 1,500.00、税额 135.00（1,500.00 的 9%）和 合计 SGD 1,635.00，并注明仅保存为草稿。Mei 选择 批准。报价单以草稿创建，卡片变为 已完成。

修改电话号码。 Mei 请助手更正某位联系人的电话号码。卡片显示旧号码带删除线，新号码跟在后面。Mei 核对后选择 批准。

话题中的决定。 在一个活动话题中，可以批准报价单的 Daniel Lim 看到来自 @easy 的卡片：批准报价单。他选择 批准并生效，确认 确认批准并生效？，报价单就以 Daniel 的身份被批准并开出。

记录已经被改过。 10:00，Mei 收到一张修改 Harbour Café 账单街道的卡片。10:20，Daniel 在客户页面上改了同一个街道。10:30 Mei 选择 批准 时，卡片显示 未执行：记录在提议之后被修改过，所以没有覆盖。她先看 Daniel 改了什么，仍有需要时再让助手重新提出。

谁可以决定

• 在 AI 聊天中，只有这段对话的主人。其他人都看不到这张卡片。
• 在 @easy 话题中，话题的任何读者，只要拥有 使用 AI 助手、能看到完整的卡片，并拥有这项修改所需的权限。其他人看到 等待有批准权限的人处理。 或 等待有权限的人决定。
• 卡片要在浏览器里的 easySales 中决定。已连接的 AI 应用无法决定。
• 每位读者只能看到自己权限范围内的卡片内容。他们无权看到的值显示为 已隐藏。如果记录本身不在他们的权限范围内，他们只会看到一行：Mei Tan 在这里提出了一项修改。因涉及你无权查看的记录，详情已隐藏。，并且没有按钮。

须知

• 在有人批准之前不会有任何修改。 拒绝或放着不管都不会改变任何内容：已拒绝、已过期 和 已被取代 都会这样说明。
• 卡片 24 小时后 过期。卡片不能编辑：请让助手重新提出。同一条记录的较新卡片会让较旧的变为 已被取代。
• 如果记录在提议之后被修改，为避免覆盖，不会做任何修改，卡片显示 未执行。请让助手重新提出。easySales 拒绝的修改（例如针对已关闭单据的修改）也显示 未执行。如果卡片说无法确定是否已执行，请先检查记录，再决定是否重新提出。
• 列出很多条目的卡片（例如收据分配到的发票）只显示前 20 条，然后显示一行，例如 分配：其余未显示。
• 带有卡片的回答不能重新生成；面板在它上面不提供 重新生成。请在新消息中重新提出问题。
• 修改会以批准者的名字记录，名字旁带有 内部 AI 助手 标签，出现在记录的 历史记录 和审计日志中。（卡片自己的那一行引用的也是同一个标签。）已批准的报价单、发票或贷项通知单，其审批记录中还会显示 AI 助手。
• 只有贵公司启用了 AI 修改，才会出现卡片。AI 聊天的欢迎语会告诉您：它说明助手也可以提议修改，或者以 只读： 开头，这时助手只读取。

为什么这样设计

每项修改都有人签字。 修改以批准者的身份执行，所以记录上每次修改旁边都是一个人的名字，而不是机器。顾客问谁改了他们的地址，或审计人员问谁批准了某份报价单，历史记录都答得上来。

检查做两次。 助手以提问人的身份检查一次；批准时再以批准人的身份检查一次。谁都不能批准自己的角色本来不允许的修改；卡片和记录已对不上时，它宁可什么都不做，也不会覆盖同事更新的内容。

卡片 24 小时后失效。 卡片显示的是助手读取那一刻的记录。时间越久，记录越可能已经变了，所以旧卡片会过期，而不是留着等人误批。

涉及钱和无法撤销的，要确认两次。 收款、开出的单据和删除，顾客和您的账簿都看得到，多数也收不回来。只有您明确要求这项修改时，助手才会提议；卡片会注明，批准时还要再确认一次。发送仍由您亲手操作：助手从不给客户发邮件。

更高效的做法

• 用会替您起草的指令。 在 AI 聊天里输入 /，选择 跟进任务 或 起草报价，再在 # 后指定记录。参见AI 聊天。
• 在发票上直接要催款任务。 在 INV-1051 上，聊天会建议 创建任务，催收 INV-1051 的款项；批准卡片，任务就建好了。参见更快收到钱。
• 让审批人在话题里决定。 在报价单的话题里问 @easy；话题里可以使用助手、并能批准报价单的人不用另开页面就能处理卡片。参见单据审批。
• 不对就拒绝重提，别事后再改。 卡片不能编辑，所以错的卡片直接拒绝，并说明要改什么；同一条记录的新卡片会取代旧的。
• 草稿报价单到它自己的页面上完成。 已完成 会链接到新草稿；在那里补充明细或条款，再定稿。参见创建报价单。

常见问题

• AI 助手会不经同意就改记录吗？ 不会。每项修改都以卡片等待，直到有权限的人选择 批准。
• 谁可以批准 AI 建议？ 在 AI 聊天中只有您自己。在 @easy 话题中，任何可以使用助手、并拥有这项修改所需权限的读者，例如审批卡片需要 审批报价单。
• AI 建议卡片有效多久？ 24 小时。之后显示 已过期，不会做任何修改。
• 批准之前能修改卡片内容吗？ 不能。拒绝后让助手按更正重新提出，或者先批准，再到记录上修改。
• AI 助手能发邮件或记录收款吗？ 它从不发送邮件或任何内容。您提出时，它可以提议登记收款、开出、作废或删除；在有权做这项修改的人批准卡片之前什么都不会发生，无法撤销的还要确认两次。
• 怎么知道某项修改来自 AI 助手？ 记录的 历史记录 会显示批准人的名字，并带有 内部 AI 助手 标签。参见审计与历史。
• 为什么助手从来不出现批准卡片？ 贵公司没有启用 AI 修改，所以助手只读取；AI 聊天的欢迎语以 只读： 开头。

相关内容

• AI 聊天
• 向 @easy 提问
• 单据审批
• AI 设置
• 审计与历史