净销售额怎么算？

期间内日期的已开具发票，减去期间内日期的已开具贷项通知单；默认不含税，除非选含税。草稿和已取消的发票不计入。

上个月的销售额为什么变了？

有一张上个月日期的发票被取消了，它会从每个期间消失；或者有一张发票或贷项通知单开具时用了上个月的日期。贷项通知单按它自己日期所在的期间计入，从不计入其发票的期间。

核销坏账会减少净销售额吗？

不会。发票仍然算作销售；核销只减少客户在应收账龄中的余额。参见核销坏账。

销售业绩里的上一期间是哪段时间？

天数相同、在您所选期间开始前一天结束的那段时间。一个 92 天的季度，上一期间就是它之前的 92 天。

报价成交率怎么算？

在期间内创建的报价单中，已接受的数量除以已接受加已拒绝的数量。未决的报价单不会拉低成交率。

应收账龄用的是哪个日期？

每张发票的到期日，与截至日期比较。在那天之后的收款、贷项通知单和核销不扣除。

修订过的报价单会算两次吗？

不会。它只按最新版本计一次。参见修订报价单。

报表数字

Q: 净销售额怎么算？

期间内日期的已开具发票，减去期间内日期的已开具贷项通知单；默认不含税，除非选 含税。草稿和已取消的发票不计入。

Q: 核销坏账会减少净销售额吗？

不会。发票仍然算作销售；核销只减少客户在 应收账龄 中的余额。参见核销坏账。

Q: 应收账龄用的是哪个日期？

每张发票的到期日，与 截至 日期比较。在那天之后的收款、贷项通知单和核销不扣除。

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报表中的每个数字都来自 easySales 里已有的单据，规则与发票列表和客户对账单相同。本页列出每张报表统计什么、有哪些筛选条件。

适用于所有报表的规则

只统计 已开具 的发票。草稿发票和已取消的发票不计入任何期间，它们上面的贷项通知单也不计入。状态为 已付款、已贷记 或 已核销 的发票照样计入。
发票归入其 发票日期 所在的期间。贷项通知单按它自己的日期在当期扣减，而不是在其发票的期间。贷项通知单跟随其发票：计入发票的销售员和客户，按发票的汇率折算。只统计已开具的贷项通知单。
币种为 全部（折算为 本位币**）** 时，每张单据先按其自己记录的汇率折算，并只按本位币的最小单位（SGD 即到分）舍入一次，再把折算后的金额相加。没有记录汇率的外币单据不计入，单独列出。选择一种货币时，只统计该币种的单据，金额为原币金额。
金额默认不含税。税口径 选含税时，使用向客户收取的金额。
期间从第一天到最后一天，首尾两天都算在内。本月、本季度 和本年都是完整的日历月、季度和年度，所以也包括还没到的日子。

销售业绩

筛选条件： 期间（按发票日期）、团队、销售员、币种、税口径。
数字： 净销售额、开票额 和 已开发票，每项下面显示上一期间的数字；贷项通知单 显示开具了多少张；另有 各销售员净销售额 图表和开票额与净额的 月度趋势。
净销售额 等于 开票额 减去 贷项通知单。
上一期间 是天数相同、在您所选期间开始前一天结束的一段时间。10 月 1 日至 31 日的上一期间是 8 月 31 日至 9 月 30 日。
表格： 每位销售员的发票、开票额、贷项通知单（先是张数，再是金额）和净额，净额大的排在前面，最后一行是合计。没有销售员的发票合为一行 无销售员。

报价转化

筛选条件： 期间（按报价单的创建日期）、团队、销售员、币种、税口径。
哪些报价单： 在期间内创建、不是草稿的报价单。修订过的报价单只按其最新版本计一次。
数字： 已开报价 和 已接受（各自附上金额）、成交率 和 已开票。
成交率 是已接受 ÷（已接受 + 已拒绝），保留一位小数。未决的报价单不计入成交率。
已开票 统计至少有一张据其开具、且未取消的发票的报价单，不论发票是什么时候开具的。
表格： 每位销售员的已开、报价金额、已接受、接受金额、已拒绝、未决（含截至今天已过期的数量）、已开票、成交率 和 成交天数：从创建到接受或拒绝的平均天数。
报价金额是估计值，以发票为准。

客户与产品销售排行

筛选条件： 期间（按发票日期）、团队、销售员、币种、排行维度（客户或产品）和显示（前 10 名、前 20 名 或 前 50 名；默认 前 20 名）。始终不含税。
单据与销售业绩相同，所以合计等于该报表的净销售额。排在前列之外的全部合为一行其他，并注明包含多少行。
表格： 名次、客户或产品、发票、数量（仅按产品时）、净销售额 和占合计的占比。
按客户： 发票所开给的客户。贷项通知单计入其发票的客户。已合并到另一个客户的客户，计入合并后的客户。
按产品： 每张单据的金额按各行金额的比例分到各行。贷项通知单的各行按同样方式减去，数量也一样。扣减行和没有产品的行合为一行 扣减项（不分摊到产品）。

应收账龄

筛选条件： 截至（默认今天，也可以选一天）、客户和 客户负责人。
数字： 未付余额、逾期、超过 90 天 和 有余额的客户，以本位币显示。逾期是 1–30、31–60、61–90 和 90+ 各段之和。
表格： 每个客户的 客户负责人、在 未到期、1–30、31–60、61–90 和 90+ 天各段的余额，以及余额，余额大的排在前面。每张发票的剩余余额按其到期日计算账龄：到期日当天或之前算 未到期。
每个客户的余额与同一天其客户页上显示的一致：已开具的发票减去截至当天及之前的收款、贷项通知单和核销。已收到但尚未分配的款项作为客户的贷方计入 未到期；付款多于欠款的客户带有贷方标签。没有余额的客户不列出。
要列出的客户超过 2,000 个时，报表无法加载；请先选一位 客户负责人 或一个客户。

需要知道的规则

未计入合计的单据列表中，贷项通知单的编号需要 Credit Note（贷项通知单）List（列表）权限；没有该权限时，该行不显示编号。
报表从不改动单据。要更正某个数字，请更正对应的发票、报价单或贷项通知单。

为什么这样设计

贷项通知单在它自己的期间减少销售额。 已经报给会计、或已经填进报税表的月份，保持您当时报的样子。贷项通知单按它自己的日期计入，这个日期默认是今天，所以更正出现在您做更正的那个期间，与您账上的处理一致。

贷项通知单跟随它的发票。 它减少的是这笔销售所属的销售员和客户的数字，所以 Mei 那单的退款不会算到 Daniel 头上。它也按发票自己的汇率折算，所以为整张发票开的贷项通知单正好把它冲到零，不管今天的汇率是多少。

取消的发票从来不算销售。 取消表示这笔收费是开错的，所以这张发票会从每个期间消失，包括它日期所在的那个月。收不回的欠款不一样：销售确实发生了，所以核销坏账不影响销售额，只减少客户的余额。

余额按应付款日期分段。 催款时要看的是客户超过约定日期多久，而不是发票开了多久。账龄用的数字与客户页和客户对账单相同，所以每个人告诉客户的余额都一样。

更高效的做法

一眼对比上一期间。 在 销售业绩 中，净销售额、开票额 和 已开发票 卡片的数字下面就显示 上一期间，不用再跑一张报表。
不只看谁买，也看卖什么。 在 客户与产品销售排行 中，把 排行维度 切换为产品、显示设为 前 50 名，就能看到最畅销的产品和各自的占比。产品在产品目录中设置。
回看某个月底。 把 应收账龄 的截至设为某个月的最后一天，就能看到那天客户欠多少，用于月底和会计一起对账。
按原币查看某一种货币。 在币种中选择该货币，就能看到它的单据未经折算的金额，包括没有计入折算合计的那些。参见币种与汇率。
从最久的一栏开始催。 在 应收账龄 中先看 90+ 和 61–90；长期拖欠说明了每个阶段该说什么。

示例

10 月的销售业绩。 Lim & Co 的本位币是 SGD。10 月里：

Mei Tan 在 10 月 6 日给 Harbour Café 开具 INV-10000320：税前 SGD 4,000.00，GST 9% SGD 360.00。
Daniel Lim 在 10 月 9 日给 Seaview Dental 开具 INV-10000321，金额 SGD 800.00，并在 10 月 15 日取消了它。
Daniel 在 10 月 14 日给 Seaview Dental 开具 INV-10000322：税前 SGD 2,500.00，GST SGD 225.00。
Mei 在 10 月 20 日给雅加达的 Batik House 开具 INV-10000323：USD 1,500.00，零税率，记录的汇率为 1.3450，即 SGD 2,017.50。
10 月 3 日，Mei 为 INV-10000318（她 9 月 26 日开给 Harbour Café 的发票）开具一张税前 SGD 500.00 的贷项通知单（GST SGD 45.00）。
一张 10 月 28 日、SGD 1,200.00 的草稿还没开具。

期间选本月、不含税时，表格如下：

销售员	发票	开票额	贷项通知单	贷项通知单	净额
Mei Tan	2	6,017.50	1	500.00	5,517.50
Daniel Lim	1	2,500.00	0	0.00	2,500.00
合计	3	8,517.50	1	500.00	8,017.50

Mei 的开票额是 4,000.00 + 2,017.50 = 6,017.50。贷项通知单计入 10 月、计在 Mei 名下，尽管它的发票是 9 月的。取消的发票和草稿都不计入。净销售额 是 8,517.50 − 500.00 = SGD 8,017.50。选含税时，净额是 4,360.00 + 2,017.50 + 2,725.00 − 545.00 = SGD 8,557.50。

同一个月按客户和按产品排行。 按客户排行时，Harbour Café 是 4,000.00 − 500.00 = SGD 3,500.00，Seaview Dental 是 SGD 2,500.00，Batik House 是 SGD 2,017.50；合计 SGD 8,017.50，与 净销售额 相同。按产品排行时，Batik House 的发票按两行分摊：设计咨询 USD 1,000.00、布料样品 USD 500.00，即 2,017.50 × 1,000 ÷ 1,500 = SGD 1,345.00 和 2,017.50 × 500 ÷ 1,500 = SGD 672.50。

Mei 的报价转化。 10 月里 Mei 新建了六张报价单，其中五张已定稿。两张被接受，分别用了 4 天和 10 天；一张在 7 天后被拒绝。两张仍在进行中，其中一张已于 10 月 25 日过期。被接受的报价单中有一张已开出发票。11 月 3 日，Daniel 打开 报价转化，期间选上月。Mei 那一行显示已开 5、已接受 2、已拒绝 1、未决 2（其中 1 张已过期）和 已开票 1。她的 成交率 是 2 ÷（2 + 1）= 66.7%，成交天数 是（4 + 10 + 7）÷ 3 = 7。草稿不计入。

10 月 31 日的应收账龄。 Seaview Dental 欠 INV-10000322 的 SGD 2,725.00，这张发票 10 月 14 日开具，付款期限 30 天，11 月 13 日到期；还欠 INV-10000290 的 SGD 1,090.00，9 月 14 日到期。业主 Grace Koh 付了 SGD 300.00，还没有分配到任何发票。截至 10 月 31 日时：

Seaview Dental：未到期 2,725.00，31–60 1,090.00，因为 9 月 14 日到 10 月 31 日是 47 天；余额 3,815.00。
Grace Koh：未到期 −300.00，余额 −300.00，带有贷方标签。
如果只有这些余额，未付余额 是 3,815.00 − 300.00 = SGD 3,515.00，逾期是 SGD 1,090.00，有余额的客户 是 2。

把截至设为 9 月 30 日时，INV-10000322 还不存在；INV-10000290 逾期 16 天，落在 1–30。

常见问题

净销售额怎么算？ 期间内日期的已开具发票，减去期间内日期的已开具贷项通知单；默认不含税，除非选含税。草稿和已取消的发票不计入。
上个月的销售额为什么变了？ 有一张上个月日期的发票被取消了，它会从每个期间消失；或者有一张发票或贷项通知单开具时用了上个月的日期。贷项通知单按它自己日期所在的期间计入，从不计入其发票的期间。
核销坏账会减少净销售额吗？ 不会。发票仍然算作销售；核销只减少客户在 应收账龄 中的余额。参见核销坏账。
销售业绩里的上一期间是哪段时间？ 天数相同、在您所选期间开始前一天结束的那段时间。一个 92 天的季度，上一期间就是它之前的 92 天。
报价成交率怎么算？ 在期间内创建的报价单中，已接受的数量除以已接受加已拒绝的数量。未决的报价单不会拉低成交率。
应收账龄用的是哪个日期？ 每张发票的到期日，与截至日期比较。在那天之后的收款、贷项通知单和核销不扣除。
修订过的报价单会算两次吗？ 不会。它只按最新版本计一次。参见修订报价单。