客户付款时收到通知
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团队里有人记录了一笔收款,关注这张发票的每个人都会收到通知。设置一次,就不用再去问财务客户付了没有。
怎么做
本节:怎么做- 自己负责的发票不用设置。 记录的负责人会自动关注它。
- 别人的发票:打开它,选择 活动 标签页,然后选择 关注 → 关注此记录。报价单和商机上也有同样的按钮。
- 查看通知:在 消息中心 的 动态 下,例如“INV-10000319:已记录收款”。
- 想马上收到邮件:打开 我的资料 → 通知。在 按类型和优先级发邮件 中,把 单据事件 这一行 普通 列设为 立即发邮件,然后选择 保存。
- 某张单据动态太多,在同一个按钮上选择 静音此记录。
为什么有用
本节:为什么有用记录收款、删除收款、冲抵贷记、核销和作废都是 普通 级的单据事件。记录的创建、开具或标记为已发送是 低 级。除非您或贵公司改过设置,普通 级以 摘要 邮件发送,低 级只留在消息中心,所以和钱有关的消息会 进您的邮箱,而不会每张新草稿都跟着来一封。把 普通 这一格设为 立即发邮件,收款消息就会即时送达。
easySales 是在有人使用 记录收款 时得知收款的;它看不到您的银行账户。
示例
本节:示例Mei Tan 是 INV-10000319(SGD 2,180.00)的负责人,并已把 单据事件 的 普通 列设为 立即发邮件。 Daniel Lim 也关注了这张发票,用的是默认的 摘要。Sarah Goh 用 记录收款 记下咖啡馆付来的 SGD 2,180.00 后,Mei 立刻收到邮件,Daniel 的通知则随他的下一封摘要邮件到达。如果是 Mei 自己记录这笔收款,她不会收到通知: 自己做的改动不会通知自己。
常见问题
本节:常见问题- 为什么收款邮件过了几个小时才到? 它进了摘要邮件,摘要默认每小时发一次,除非您改了 摘要间隔; 或者它在等您的 免打扰时段 结束。免打扰时段内只发紧急邮件。
- 每张新发票也会给我发邮件吗? 默认不会。创建和开具是 低 级,而 低 级在有人更改之前是 仅应用内。
- 能让同事也收到我客户的付款通知吗? 能。同事在这张发票的 活动 标签页选择 关注。他的角色必须能 查看这张发票,并能在它的 活动 标签页发帖。