关注单据

如果您想知道一张单据的进展，又不想每天去查看，就关注它。动态会进入您的消息中心。

开始之前

关注 按钮在您能看到的商机、报价单或发票的 活动 标签页上。客户、联系人和潜在客户没有可关注的单据事件。您的角色需要在 活动 一行上有 查看和发布 才能更改您的选择；只有 查看 时，标签页只显示它。

记录的负责人无需任何操作就会关注它，贷项通知单、收款和退款也是如此。您可以保持这样，也可以把该记录静音。

操作步骤

1. 打开记录，选择它的 活动 标签页。
2. 找到时间线上方的按钮。如果您没有关注该记录，它显示 关注；已关注则显示 已关注；已静音则显示 已静音。
3. 选择它，然后选择 关注此记录。
4. 要停止接收动态，再次选择该按钮，然后选择 静音此记录。
5. 要回到通常的规则，选择 取消关注；负责人的这一项显示为 默认（你是负责人：关注）。

之后会发生什么

关注期间，记录发生变化时，您会在消息中心的 动态 下收到一条动态，例如“INV-10000318：已记录收款”。这些事件包括：已创建、已开具、已接受或已拒绝（报价单）、已标记为已发送、已转移、已取消、已作废、阶段已变更（商机）、已记录或已删除收款、已抵用或已撤回贷项、已享受提前付款折扣、已核销或已撤销核销、已核销、冲回或收回坏账，以及余额已变动。关于同一记录的动态会合并在一起。

是否同时发邮件，由您的通知设置决定。除非您更改，否则只有 普通 优先级的——单据上的资金变动或作废——会以摘要形式发邮件；其余的留在消息中心。

需要注意的规则

• 关注不会改变单据本身，也不会影响其他任何人。
• 您只会收到关注之后发生的事。
• 您自己做的更改不会通知您。
• 静音会停止该记录的这些单据动态，即使您是它的负责人。它不会停止活动上的提及、指派或回复，这些仍会送达您。
• 记录转移后，新负责人从此自动关注它；原负责人不再收到它的动态，除非他选择过 关注此记录。
• 对于您已无法看到的单据，您不会再收到动态。

为什么这样设计

负责人自动关注。 对商机或发票负责的人无需任何设置，就能知道上面的资金变动，所以收款、删除收款或作废都不会被应负责的人错过。

关注不带来任何权限。 它只是您个人对消息中心内容的选择，不会让您看到角色不允许的记录；一旦您失去访问权限，动态就会停止，通知绝不会把客户资料带给不该看的人。

只看之后发生的事。 关注一张旧发票不会让它的历史塞满您的清单。历史在记录的 活动 标签页上，可以按顺序查看。

静音按记录生效。 您可以只让一张繁忙的单据安静下来，而不必关掉自己所有记录的单据事件。

更高效的做法

• 就地关注。 按钮就在 活动 标签页上，发送报价单时顺手就能关注。
• 收款立即发邮件。 在通知设置中把 普通 下的 单据事件 设为 立即发邮件。
• 只看单据动态。 在 动态 的 类型 筛选中选择 单据事件；参见消息中心。
• 一次看全所有未付发票。 要看整体而不是单张发票，请用追收逾期发票。
• 按时催款。 把动态和更快收到钱里的提醒节奏配合使用。

示例

Priya Nair 在 Lim & Co 负责应收账款。Marcus Tan 为 Harbour Café 创建了草稿发票 PF-10000052。Priya 打开它，在 活动 标签页上选择 关注，然后选择 关注此记录。Marcus 把它开具为 INV-10000318 时她收到一条动态；咖啡馆的收款记录下来、发票已付清时，她又收到一条。她把最后一条动态归档，并将这张发票静音，以后再有变化就不会打扰她。

把自己负责的发票静音。 Daniel Lim 负责 Harbour Café 的发票 INV-10000330：SGD 6,000.00，加 9% GST SGD 540.00，合计 SGD 6,540.00。咖啡馆分三个月付清，每期 SGD 2,180.00，因为 3 × 2,180.00 = 6,540.00。每期都由 Priya 记录，Daniel 不需要三条动态，于是他选择 已关注，再选择 静音此记录。如果 Priya 在这张发票上提及他，提及仍会送达。

常见问题

• 自己的发票也要手动关注吗？ 不用。记录的负责人会自动关注它。不想收某条记录的动态，就把它静音。
• 关注发票会通知顾客吗？ 不会。关注不会改变单据本身，也不会给任何人发送任何东西。
• 为什么我自己记录收款后没有收到动态？ 您自己做的更改不会通知您；动态会发给记录的负责人和其他关注者。
• 可以关注客户或联系人吗？ 不可以，它们没有单据事件。请关注该客户的商机、报价单或发票。
• 为什么动态里看不到之前的收款？ 您只会收到关注之后发生的事。之前的事件在记录的 活动 标签页上。
• 怎样只停掉单据邮件、保留动态？ 在通知设置中把 单据事件 这一行设为 仅应用内。

相关内容

• 消息中心
• 通知设置
• 追收逾期发票
• 更快收到钱