怎样开口请客户成交？

总结谈妥的内容——范围、价格、日期——然后问“那我们就开始吧？”。并告诉客户怎样确认：签名回传报价单，或邮件回复。

客户用邮件确认就够了吗？

多数小工程，一封写明报价单版本的邮件就是很好的书面依据。大型或复杂的工程，请客户签报价单或出采购订单。

足以覆盖客户付清余款前您要先投入的成本——材料和排好的工时。在报价单里约定，而不是接受报价后再谈。

不会。接受只是记录客户的答复。从报价单或它的开票阶段计划生成发票。请参见从报价单生成发票。

接受其中一张时，easySales 会提议拒绝同一商机下其他进行中的报价单。

能。打开商机，在移动阶段里移回一个进行中的阶段。

接受其中一张时，easySales 会提议拒绝同一商机下其他 进行中 的报价单。

能。打开商机，在 移动阶段 里移回一个进行中的阶段。

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一笔生意算成交，要满足三点：客户书面说了“好”，双方都清楚条件，做事的人知道卖出去的是什么。少了任何一点，后面都会出同样的问题：范围起争议、订金迟迟不到，或者团队交付的和承诺的有点不一样。本篇讲成交和交接。

请客户做决定。 问题都答完了，就直接问：“那我们就开始吧？”很多客户已经准备好，只是在等您开口。

拿到书面确认。 一张签了名的报价单、一张采购订单，或者一封写明“我们接受报价单 QN-10000125-R1”的邮件就够了。它定下了谈妥的版本、价格和条件。

先收订金，再投入成本。 如果这单活需要买材料或排工期，在下单或排期之前，先收报价单里约定的订金。付了订金的客户，也同样投入了。

确认能让发票开对的资料。 客户的注册公司名称、有的话还有税务注册号、审批发票的人、付款的人，以及他们需要写在发票上的采购订单号。

一次交接清楚。 告诉做事的人卖了什么、承诺了什么、日期，以及客户的联系人是谁。写在他们找得到的地方，不要只靠口头。

把其他报价收尾。 如果发过几个方案，告诉客户您按哪一个进行，其余的结案。

接受报价单。 在客户接受的那个版本上，从 ··· 菜单选择接受，再选 接受报价单 确认。如果商机下还有其他 进行中 的报价单，easySales 会问 拒绝其他报价单？——保留要拒绝的勾选，选择 拒绝所选。请参见接受或拒绝。
把生意标为成交。 easySales 接着会问 是否将商机标为成交？，选择 标为成交。这笔生意离开销售管道看板，计入本月成交。
开订金发票。 有开票阶段计划的，为订金阶段生成发票；没有的，在报价单上选择 生成发票。如果客户在开票前就付了钱，把款项记为预付款。请参见押金与预付款。
核对客户资料。 在开出第一张发票前，把 税务注册号 和正确的联系人加到客户上。请参见客户详情。
交接。 在商机上为负责执行的同事发布一个任务，并用 @ 提及其他需要知道的人。把范围和承诺写成同一个商机上的备注。请参见任务。
跟踪项目。 已成交商机的项目卡显示合约金额、已开票多少和还欠多少。请参见商机。

请客户做决定

[姓名]您好，

我想该谈的都谈到了：修订后的设计、不含 GST SGD 1,980.00 的价格，以及 12 月第一周安装。那我们就开始吧？如果可以，请签名回传报价单，我们今天就发订金发票给您。

确认订单

[姓名]您好，

谢谢您接受报价单 QN-10000125-R1。确认一下：我们会按报价供应并安装柜台和灯光，12 月 1 日开工。附上 50% 订金的发票，收到订金后我们就订材料。施工期间由 Siti Nadia 和您对接。

给团队的交接备注

Harbour Café — 柜台与灯光，QN-10000125-R1，不含 GST SGD 1,980.00。50% 订金已开票。12 月 1 日起安装，咖啡馆 10 日开业前完成。客户联系人：Grace Wong。承诺内容：橡木柜台、四盏吊灯，电源接驳由咖啡馆的电工负责。