定期发票

定期发票按固定周期向同一位客户开具相同的明细。easySales 为每一期生成一张发票草稿，由团队中的人检查并开具。本页面向负责这些发票的人；它们如何运作，请参见定期发票。

在哪里找到

在侧边栏中选择 发票 之后的 定期发票。列表有五个视图，各带数量：全部、进行中、已暂停、已结束 和 待处理。每一行显示客户、周期、每期金额（不含税）、下次开票、负责人和状态。

打开一张定期发票，可以看到它的 周期、模板（每期重复的明细）和 历史。下次开票 下显示下一期的日期，有草稿在等待时还有一行说明，例如“第 10 期（01 Oct 2026）：草稿待开具”。

客户页面有一个 定期发票 标签页，最多显示该客户的五张定期发票。多于五张时，选择 查看全部 N 条定期发票（N 为总数），会打开按该客户筛选的列表。

您可以做什么

• 新建定期发票、复制一张，或把已开具的发票设为定期发票。参见设置定期发票。
• 查看 待处理。它汇集了未生成的期、待您处理的期、草稿待开具的期、部分开票的期，以及负责人已不是有效用户的定期发票。
• 用 打开草稿 打开某一期的草稿，检查后像开具其他发票一样开具。
• 在已到期或未生成的期上选择 立即生成，马上生成它的草稿。
• 跳过顾客不应支付的一期，可以填写原因。该期的草稿会被删除。撤销跳过 可以让这一期恢复。
• 暂停 可以让周期设置停一阵，恢复 则重新开始。暂停期间到期的期，要等您生成或跳过。
• 结束 一张定期发票是最终的。已开具的发票保持不变。如果某一期有草稿，结束会被拒绝；请先开具或删除该草稿。
• 编辑它：联系人、负责人、付款条款、结束日期、明细和自动草稿开关。

需要注意的规则

• 草稿绝不会自动开具或发送。
• easySales 每小时生成一次到期的草稿。晚于计划日生成的草稿，日期为生成当天。
• 周期设置不会补开：日子已过却没有草稿的期，会以 已到期，待您处理 等着。
• 删除某一期的草稿，该期会变为 已到期，待您处理；周期设置不会再次生成它。
• 草稿无法生成时，负责人会在消息中心收到通知，该期显示 未生成 及原因。周期设置每天重试一次。
• 修改明细只影响之后生成的草稿。
• 每张草稿都注明它属于哪一期，例如“定期发票 #7 的第 3 期（共 12 期）”，以及它涵盖的日期。

权限

定期发票使用 Invoice（发票）权限，没有单独的权限。查看需要 List（列表）和 View（查看）；新建或生成草稿需要 Add（添加）和 Edit（编辑）；修改、暂停、恢复、结束或跳过需要 Edit；跳过已有草稿的一期需要 Delete（删除）。设为 仅自己的记录 时，您可以查看和处理自己负责的定期发票。贵公司的 Invoice 模块关闭时，定期发票也随之关闭。

为什么这样设计

每张发票都由人来开具。 开具会给发票编号，而且无法撤销；这个月的收费是否仍然正确，只有了解顾客的人才判断得了。所以 easySales 按时准备好草稿，由人检查后开具。

错过的期会等您处理，而不是自动补开。 某一期可能因为定期发票暂停过、或者草稿被有意删除而错过。如果一次把错过的期全部补开，可能会向顾客收取您本来要免掉的月份，所以每一期都等您决定生成还是跳过。

每一期最多只自动生成一次。 即使每小时的任务重试，或有人同时选择 立即生成，顾客在这一期也只会有一张草稿，绝不会有两张。

沿用发票权限。 能新建和编辑发票的人就能处理定期发票，不需要另外维护一套权限并让两者保持一致。

更高效的做法

• 每天从待处理开始。 它只列出需要人处理的事：草稿待开具、待您处理的期和未生成的期，标签上还带数量。
• 把已开具的发票设为定期发票。 发票 ··· 菜单中的 设为定期发票 会复制它的客户、币种和明细，您只需设置周期。参见设置定期发票。
• 让说明自动写上期别。 像 “Plant styling for [Month] [Year]” 这样的明细，会在那一期的草稿上印成 “Plant styling for December 2026”，不用每次重打。参见设置定期发票。
• 提前跳过。 下一期在日子到来之前就已列在 周期 标签页上；在那里跳过它，就根本不会生成草稿。
• 先排除原因，再立即生成。 未生成 的说明会写出是什么挡住了草稿，例如负责人已停用；用 编辑 改正后选择 立即生成，不必等下一次每日重试。

示例

跳过一个月。 Lim & Co 每月向 Harbour Café 收取植物布置服务费 SGD 450.00，加 9% GST SGD 40.50，每月 SGD 490.50，从 2026 年 10 月 1 日起在每期第一天开票。咖啡馆 12 月停业装修。11 月 25 日，Mei Tan 打开这张定期发票，在 周期 标签页对第 3 期（2026 年 12 月 1 日）选择 跳过，原因填“停业装修”。第 3 期显示 已跳过，12 月 1 日不会生成草稿，第 4 期照常在 2027 年 1 月 1 日生成。咖啡馆为 10 月和 11 月支付 SGD 490.50 × 2 = SGD 981.00。

负责人已离职。 Seaside Florist 那张定期发票的负责人 Jason 已经离职，他的用户已不是有效用户。待处理 中它显示为 负责人已停用，下一期显示 未生成：“This recurring invoice’s owner is no longer an active user. Change its owner, then generate the invoice again.”（这张定期发票的负责人已不是有效用户。请更改负责人，然后再次生成发票。）Daniel Lim 的 Invoice Edit 为 全部记录，他选择 编辑，把 负责人 改为自己并保存，然后在这一期选择 立即生成。草稿生成后，他把它开具。

常见问题

• easySales 会自动把定期发票发给顾客吗？ 不会。每一期都生成草稿，由人检查后开具，easySales 也从不把发票发给顾客。开具后请自己发送 PDF。
• 为什么这个月没有生成草稿？ 定期发票可能已暂停、自动草稿可能已关闭，或者这一期的日子在自动草稿开始之前就过了。请查看 待处理：该期会显示 已到期，待您处理，或者 未生成 及原因。
• 怎样停止一张定期发票？ 选择 结束 永久停止，或选择 暂停 暂时停止，之后再 恢复。已开具的发票不受影响。
• 定期发票可以跳过一个月吗？ 可以。在那一期选择 跳过，愿意的话填写原因。撤销跳过 可以恢复它。
• 删除定期发票生成的草稿会怎样？ 该期变为 已到期，待您处理，周期设置不会再自动生成它。要重新生成就选择 立即生成，或者 跳过 它。
• 草稿无法生成时会通知谁？ 定期发票的负责人，通知在他的消息中心。该期显示 未生成 及原因，系统每天重试一次。

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