客户与联系人
客户是与您做生意的买方。联系人是客户方与您沟通、接收单据的具体人员。easySales 中的每一笔销售都从这两条记录开始。
如何运作
本节：如何运作客户是公司时，为它建立一个 企业 客户，再把您打交道的每个人添加为它的联系人——老板、项目经理、财务人员。客户是个人时，建立一个 个人 客户：这个人就是客户，easySales 会把客户和它唯一的联系人放在一起，您不必再添加其他联系人。
报价单和发票寄给某位联系人，并归属于该联系人所在的客户。收款、贷项和对账单都按客户记录，所以一笔付款可以结清寄给同一客户不同人员的发票。
客户可以标记为 客户、供应商 或两者。报价单、发票和贷项通知单上只能选择标记为客户的记录。
示例
本节：示例Lim & Co 开始与 Harbour Café 合作。下面是建立资料的方法。
- 在 客户 中建立一个名为 Harbour Café 的 企业 客户。
- 在该客户页面上选择两次 新建联系人：一位是负责批准报价的老板，一位是负责接收发票的财务人员。
- 报价单寄给老板，发票寄给财务人员。
两人的单据都显示在 Harbour Café 名下。咖啡馆一次转账支付三张发票时，无论每张发票寄给哪位联系人，您都为这个客户记录一笔收款。
需要注意
本节：需要注意- 每个买方只建一个客户。人员请添加为联系人，不要为每个人各建一个客户。
- 客户类型——企业或个人——建立后不能更改。
- 如果某人离开了客户公司，可以停用他的联系人；客户和所有单据保持不变。
术语
本节：术语- 客户： 您视为买方的公司或个人。
- 企业客户： 公司或机构的客户记录，可以有任意多个联系人。
- 个人客户： 个人买方的客户记录，与此人唯一的联系人放在一起。
- 联系人： 与某个客户相关的人员。
- 客户／供应商： 该记录对您的角色；只有客户会出现在销售单据上。
常见误解
本节：常见误解- 客户不是登录帐户。登录 easySales 的人是用户，不是客户。
- 联系人不是客户的副本，而是客户那边的一个人。
- 个人客户不需要另建公司记录。这个人就是客户。