为什么侧边栏里没有团队管理？

没有人向您汇报、您没有带领任何团队，而且您的角色不能设置目标——或者贵公司的方案不包含它。请联系管理员。

谁算是我的团队？

所有向您汇报的人（不论隔多少层），以及您带领的团队的成员，包括子团队。您自己的上级不包括在内。

为什么某人的开票数字比我预想的低？

只有以他为销售员的已开具发票才计入，减去贷项通知单，不含税，而且只算您自己的列表能看到的单据。

可以查看已经结束的月份吗？

可以。在月份中选择它。

为什么显示“你还没有团队”？

没有人向您汇报，您也没有带领任何团队。管理员在系统设置 → 共享与团队中设置这些。

这和我的工作下的团队页面一样吗？

不一样。团队视图显示活动和任务；团队管理显示销售额与目标的对比。

团队管理

Q: 为什么某人的开票数字比我预想的低？

只有以他为 销售员 的已开具发票才计入，减去贷项通知单，不含税，而且只算您自己的列表能看到的单据。

Q: 可以查看已经结束的月份吗？

可以。在 月份 中选择它。

Q: 为什么显示“你还没有团队”？

没有人向您汇报，您也没有带领任何团队。管理员在 系统设置 → 共享与团队 中设置这些。

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团队管理 是经理照看所带领的人的地方：每个人本月开了多少发票、和目标相比如何、他们的顾客有多少逾期欠款、他们报了多少价。它面向团队负责人和经理，而不只是系统管理员。

在哪里找到

选择侧边栏中的 团队管理。它打开在概览；销售目标 是第二个标签页。有人向您汇报、您带领某个团队，或您的角色可以设置销售目标时，侧边栏才会出现这一项。汇报关系和团队负责人在 系统设置 → 共享与团队 中设置；参见共享与团队。

您的团队是所有向您汇报的人（不论隔多少层），以及您带领的团队的成员，包括子团队。您的上级和您团队的其他负责人不在其中，已停用的人也不在其中。

概览

在顶部选择月份和团队：我的团队、您带领的某个团队，或者在您的角色能看到全公司时选择 全公司。表格每人一行，您自己那一行标为我，最后有一行合计：

列	显示内容
成员	这个人；在您的角色允许时，选择姓名可打开其用户账户
已开票（不含税）	该月以此人为销售员的已开具发票，减去其贷项通知单，不含税
目标	此人该月的目标，或未设
完成率	已开票与目标之比，以百分比和进度条显示
逾期	截至今天，其发票逾期尚欠的金额，以及单据张数
未结报价单	此人今天仍有效的进行中报价单，不含税，以及张数

合计行的 完成率 只计算设了目标的人。金额以贵公司的本位币计。

表格下方的 快捷入口 可以打开 团队活动、待您审批的报价单、发票或贷项通知单、销售业绩报表 和 全部报表，每一项都只在您的角色能访问时出现。

您可以做什么

对比每个人本月的业绩和目标，也可以选择以前的月份回顾。
设置或更改月度目标——参见销售目标。
跟进团队成员的逾期发票，然后打开团队视图查看他们的活动。

权限

您需要任意级别的 Dashboard（仪表板）List（列表）权限。每个数字都通过您自己的 Invoice（发票）和 Quote（报价单）列表读取，所以您看到的是这些列表向您显示的单据；如果它们只显示公司的一部分，页面会说明 数字只统计你自己的单据列表能看到的单据。 您的角色不能列出的列不会显示。设置目标需要 设置销售目标；参见角色与权限。团队管理取决于贵公司的方案；请看价格页面。

为什么这样设计

您的团队来自组织架构。 页面使用贵公司已经维护的汇报关系和团队，所以新销售员一在那里被加到经理名下，就会出现在经理的团队中，无需其他设置。

它显示的不会比您的列表更多。 经理通过和其他地方相同的权限看自己的团队，所以概览绝不会打开您的角色打不开的单据。

目标是不含税的已开票销售额。 目标靠已向顾客开票的销售额达成，并减去贷项通知单，所以从未开票的报价单不计入，GST 也不算作销售额。

更高效的做法

月初先定目标。 在下个月开始之前，在 销售目标 中设好目标——参见销售目标。
在仪表板上看自己的进度。 本月我的目标 在仪表板上显示您自己的数字。
看数字背后的活动。 团队活动 打开团队视图，显示每个人这一周的安排。
深入查看某个人的销售。 销售业绩报表 可以按 销售员 筛选——参见报表数字。

示例

月中检查。 10 月 15 日，带领 Lim & Co 销售团队的 Daniel Lim 打开 团队管理。Mei Tan 已开票 SGD 12,600.00，目标 SGD 25,000.00，所以 完成率 显示 50%。Kelvin 那一行显示 SGD 4,200.00 对 SGD 20,000.00（21%），逾期 SGD 3,270.00，2 张。Daniel 打开 团队活动，看看 Kelvin 这周计划做什么。

团队合计。 10 月，Mei 开票 SGD 27,500.00，目标 SGD 25,000.00（110%）；Kelvin 开票 SGD 15,000.00，目标 SGD 20,000.00（75%）。新销售员 Priya 已开票 SGD 3,000.00，还没有目标。合计行显示已开票 SGD 45,500.00、目标 SGD 45,000.00，其 完成率 为 94%：SGD 42,500.00 / SGD 45,000.00，不含 Priya 的销售额。

常见问题

为什么侧边栏里没有团队管理？ 没有人向您汇报、您没有带领任何团队，而且您的角色不能设置目标——或者贵公司的方案不包含它。请联系管理员。
谁算是我的团队？ 所有向您汇报的人（不论隔多少层），以及您带领的团队的成员，包括子团队。您自己的上级不包括在内。
为什么某人的开票数字比我预想的低？ 只有以他为 销售员 的已开具发票才计入，减去贷项通知单，不含税，而且只算您自己的列表能看到的单据。
可以查看已经结束的月份吗？ 可以。在月份中选择它。
为什么显示“你还没有团队”？ 没有人向您汇报，您也没有带领任何团队。管理员在 系统设置 → 共享与团队 中设置这些。
这和我的工作下的团队页面一样吗？ 不一样。团队视图显示活动和任务；团队管理显示销售额与目标的对比。