為甚麼側邊欄裏沒有團隊管理？

沒有人向你匯報、你沒有帶領任何團隊，而且你的角色不能設定目標——或者貴公司的方案不包含它。請聯絡管理員。

誰算是我的團隊？

所有向你匯報的人（不論相隔多少層），以及你帶領的團隊的成員，包括子團隊。你自己的上級不包括在內。

為甚麼某人的開票數字比我預期的低？

只有以他為銷售員的已開立發票才計入，減去貸項通知單，不含稅，而且只計你自己的清單能看到的單據。

可以查看已經結束的月份嗎？

可以。在月份中選擇它。

為甚麼顯示「你還沒有團隊」？

沒有人向你匯報，你也沒有帶領任何團隊。管理員在系統設定 → 共享與團隊中設定這些。

這和我的工作下的團隊頁面一樣嗎？

不一樣。團隊檢視顯示活動和任務；團隊管理顯示銷售額與目標的對比。

團隊管理

Q: 為甚麼某人的開票數字比我預期的低？

只有以他為 銷售員 的已開立發票才計入，減去貸項通知單，不含稅，而且只計你自己的清單能看到的單據。

Q: 可以查看已經結束的月份嗎？

可以。在 月份 中選擇它。

Q: 為甚麼顯示「你還沒有團隊」？

沒有人向你匯報，你也沒有帶領任何團隊。管理員在 系統設定 → 共享與團隊 中設定這些。

複製給 AI

團隊管理 是經理照顧所帶領的人的地方：每個人本月開了多少發票、和目標相比如何、他們的顧客有多少逾期欠款、他們報了多少價。它為團隊主管和經理而設，而不只是系統管理員。

在哪裏找到

選擇側邊欄中的 團隊管理。它會打開概覽；銷售目標 是第二個分頁。有人向你匯報、你帶領某個團隊，或你的角色可以設定銷售目標時，側邊欄才會出現這一項。匯報關係和團隊負責人在 系統設定 → 共享與團隊 中設定；參閱共享與團隊。

你的團隊是所有向你匯報的人（不論相隔多少層），以及你帶領的團隊的成員，包括子團隊。你的上級和你團隊的其他負責人不在其中，已停用的人也不在其中。

概覽

在頂部選擇月份和團隊：我的團隊、你帶領的某個團隊，或在你的角色能看到全公司時選擇 全公司。表格每人一行，你自己那一行標為我，最後有一行合計：

欄	顯示內容
成員	這個人；在你的角色允許時，選擇姓名可打開其用戶帳戶
已開票（不含稅）	該月以此人為銷售員的已開立發票，減去其貸項通知單，不含稅
目標	此人該月的目標，或未設
完成率	已開票與目標之比，以百分比和進度條顯示
逾期	截至今天，其發票逾期尚欠的金額，以及單據張數
未結報價單	此人今天仍有效的進行中報價單，不含稅，以及張數

合計行的 完成率 只計算設了目標的人。金額以貴公司的本位貨幣計。

表格下方的 快捷入口 可以打開 團隊活動、待你審批的報價單、發票或貸項通知單、銷售業績報表 和 全部報表，每一項都只在你的角色能存取時出現。

你可以做甚麼

對比每個人本月的業績和目標，也可以選擇以前的月份回顧。
設定或更改每月目標——參閱銷售目標。
跟進團隊成員的逾期發票，然後打開團隊檢視查看他們的活動。

權限

你需要任何級別的 Dashboard（儀表板）List（列表）權限。每個數字都透過你自己的 Invoice（發票）和 Quote（報價單）清單讀取，所以你看到的是這些清單向你顯示的單據；如果它們只顯示公司的一部分，頁面會說明 數字只統計你自己的單據清單能看到的單據。 你的角色不能列出的欄不會顯示。設定目標需要 設定銷售目標；參閱角色與權限。團隊管理視乎貴公司的方案；請看價格頁面。

為甚麼這樣設計

你的團隊來自組織架構。 頁面使用貴公司已經維護的匯報關係和團隊，所以新銷售員一在那裏被加到經理名下，就會出現在經理的團隊中，無需其他設定。

它顯示的不會比你的清單更多。 經理透過和其他地方相同的權限看自己的團隊，所以概覽絕不會打開你的角色打不開的單據。

目標是不含稅的已開票銷售額。 目標靠已向顧客開發票的銷售額達成，並減去貸項通知單，所以從未開發票的報價單不計入，GST 也不算作銷售額。

更有效率的做法

月初先定目標。 在下個月開始之前，在 銷售目標 中設好目標——參閱銷售目標。
在儀表板上看自己的進度。 本月我的目標 在儀表板上顯示你自己的數字。
看數字背後的活動。 團隊活動 打開團隊檢視，顯示每個人這一週的安排。
深入查看某個人的銷售。 銷售業績報表 可以按 銷售員 篩選——參閱報表數字。

例子

月中檢查。 10 月 15 日，帶領 Lim & Co 銷售團隊的 Daniel Lim 打開 團隊管理。Mei Tan 已開票 SGD 12,600.00，目標 SGD 25,000.00，所以 完成率 顯示 50%。Kelvin 那一行顯示 SGD 4,200.00 對 SGD 20,000.00（21%），逾期 SGD 3,270.00，2 張。Daniel 打開 團隊活動，看看 Kelvin 這星期計劃做甚麼。

團隊合計。 10 月，Mei 開票 SGD 27,500.00，目標 SGD 25,000.00（110%）；Kelvin 開票 SGD 15,000.00，目標 SGD 20,000.00（75%）。新銷售員 Priya 已開票 SGD 3,000.00，還沒有目標。合計行顯示已開票 SGD 45,500.00、目標 SGD 45,000.00，其 完成率 為 94%：SGD 42,500.00 / SGD 45,000.00，不含 Priya 的銷售額。

常見問題

為甚麼側邊欄裏沒有團隊管理？ 沒有人向你匯報、你沒有帶領任何團隊，而且你的角色不能設定目標——或者貴公司的方案不包含它。請聯絡管理員。
誰算是我的團隊？ 所有向你匯報的人（不論相隔多少層），以及你帶領的團隊的成員，包括子團隊。你自己的上級不包括在內。
為甚麼某人的開票數字比我預期的低？ 只有以他為 銷售員 的已開立發票才計入，減去貸項通知單，不含稅，而且只計你自己的清單能看到的單據。
可以查看已經結束的月份嗎？ 可以。在月份中選擇它。
為甚麼顯示「你還沒有團隊」？ 沒有人向你匯報，你也沒有帶領任何團隊。管理員在 系統設定 → 共享與團隊 中設定這些。
這和我的工作下的團隊頁面一樣嗎？ 不一樣。團隊檢視顯示活動和任務；團隊管理顯示銷售額與目標的對比。