商機階段

銷售管道的階段是每個商機要經過的步驟，每個階段都有一個預設的成交機率。本頁適用於設定階段的管理員；這些階段決定了銷售管道看板和銷售預測的內容。

開始之前

修改階段需要 System（系統）Edit（編輯）權限；有 System View（檢視）權限可以查看階段。請先規劃好清單：

• 1 至 12 個進行中的階段，按生意推進的次序排列。
• 名稱最多 50 個字元，彼此不同（不分大小寫），而且不含 | : ' " < > & ` \ 中的任何字元。Closed Won、Closed Lost 和 Close 為保留名稱。
• 每個階段的預設成交機率：1 至 99 的整數。

成交（100%）和 失單（0%）是固定的，一律排在最後。

操作步驟

1. 在側欄選擇 系統設定，然後在 銷售 組別中選擇 銷售流程。商機階段 清單顯示每個階段的 預設成交機率，以及有多少項 進行中商機 位於其上。
2. 要為階段改名或更改它的權重，請選擇該行的 編輯，修改 階段 或 預設成交機率，然後選擇 儲存。儲存後將出現的變化 方框會列出這項更改對你的紀錄有甚麼影響。
3. 用階段旁邊的箭咀調整次序。第一個階段標有 預設階段：新商機和轉換而來的潛在客戶都從這裏開始。
4. 要加入階段，請選擇 新增階段，為它命名，設定它的 預設成交機率，然後選擇 儲存。
5. 要刪除階段，請選擇該行的 刪除。沒有進行中商機的階段會要求你確認 刪除。如果該階段上有進行中的商機，請在 移到 下選擇它們的去向，然後選擇 移動並刪除。

以上每項操作在完成後即時儲存；沒有 儲存階段 按鈕。

之後會發生甚麼

easySales 提示「商機階段已儲存。」，並把更改套用到你的紀錄上：

• 改名的階段會帶上其上的所有商機，並各記一項 階段紀錄。它們的成交機率不變。
• 被刪除階段上的商機移到你選擇的階段，成交機率改為該階段的預設值，並各記一項 階段紀錄。
• 修改預設成交機率時，同時更新此階段中 … 項仍為舊預設值（…%）的進行中商機 核取方塊預設已勾選。仍為舊數值的進行中生意會改用新數值；成交機率不同的生意保持不變。
• 加入階段或調整次序只會改變銷售管道本身。

已成交和已失單的商機不會被移動。

需要注意的規則

• 如果貴公司仍在使用預設階段，頁面會提示這一點；第一次儲存時會建立貴公司自己的一份。
• 如果在你編輯期間有其他人儲存了階段，你的儲存會被拒絕。請重新載入頁面，再次進行修改。
• 如果有進行中的商機位於已不在清單中的階段上，會出現警告並列出它們。看板會把它們放在獨立的一欄。
• 貴公司只有一份階段清單，所有用戶和團隊共用。
• 失單原因是另一份清單：資料 組別中 自訂欄位 的 選項集 部分裏的 OpportunityLostReason 選項集。請參閱自訂欄位。

為甚麼這樣設計

全公司用同一條銷售管道。 每位銷售員都按同樣的步驟推進生意，“Proposal” 階段的生意不論由誰負責，意思都一樣。看板、預測和每週檢討比較的才是同一樣東西。

成交機率是貴公司對這個階段的估計。 新生意或剛移動的生意都採用階段的預設值，加權預測因此遵循同一條規則。修改預設值時，仍在舊數值上的生意會跟着改，刻意設成其他數值的生意則不受影響。

沒有生意會從看板上消失。 改名時階段上的生意會跟着走，刪除前會先問你要把它們移到哪裏。每一次這樣的移動都會寫進生意的 階段紀錄，所以隨時都能查到一單生意為甚麼在現在的位置。

成交和失單是固定的。 每單生意只有這兩種結局，所以「本月成交」在看板、預測和每位銷售員的數字裏意思都一樣。

更有效率的做法

• 改名，而不是刪除後再加入。 改名會保留階段上的每單生意及其成交機率；刪除會把它們移走，並把成交機率重設為新階段的預設值。
• 刪除前先看數量。 進行中商機 欄顯示一項更改會影響多少單生意，儲存後將出現的變化 也會在你確認前寫清楚。
• 把最常見的起點放在最前面。 第一個階段是新商機和轉換而來的潛在客戶的 預設階段，可以用箭咀把它移到最上面。
• 讓失單原因有用。 編輯 OpportunityLostReason 選項集，讓原因貼近顧客實際拒絕的理由。參閱自訂欄位。
• 每週檢查一次銷售管道。 每週銷售檢討介紹如何逐個階段檢視看板。

例子

提高某個階段的成交機率。 Lim & Co 的階段是 “Enquiry” 10%、“Site visit” 30%、“Proposal” 50% 和 “Negotiation” 70%。Daniel Lim 發現去到 “Proposal” 的生意大約十單裏有六單成交，於是在它所在行選擇 編輯，把 預設成交機率 改為 60。儲存後將出現的變化 顯示「「Proposal」預設機率 50% → 60%，更新 6 項進行中商機」。六單 50% 的生意改為 60%；兩單 40% 的生意保持 40%。一單 SGD 10,000.00、原為 50% 的生意，加權金額由 SGD 5,000.00 變為 SGD 6,000.00。

刪除一個階段。 Lim & Co 不再單獨安排視察場地。Daniel 在 “Site visit” 所在行選擇 刪除，這個階段上有三單進行中的生意。他在 移到 下選擇 “Proposal”，然後選擇 移動並刪除。這三單生意移到 “Proposal”，成交機率為 60%，各記一項 階段紀錄。

常見問題

• 銷售階段最多可以設幾個？ 進行中的階段可設 1 至 12 個，另加固定的 成交 和 失單。
• 刪除階段後，上面的商機會怎樣？ 由你選擇把它們移到哪個階段。它們採用該階段的預設成交機率，並各記一項 階段紀錄。
• 修改階段的成交機率會影響已有的生意嗎？ 只影響仍在舊預設值上的進行中生意，而且要勾選 同時更新此階段中 … 項仍為舊預設值（…%）的進行中商機。
• 成交和失單可以改名嗎？ 不可以。它們是固定的，一律排在最後。
• 不同團隊可以用不同的銷售階段嗎？ 不可以。貴公司只有一份階段清單。
• 誰可以修改銷售階段？ 角色有 System（系統）Edit（編輯）權限的人。只有 System View（檢視）權限時，頁面是唯讀的。
• 為甚麼我對階段的修改被拒絕了？ 在你編輯期間有其他人儲存了階段。請重新載入頁面，再修改一次。

相關內容

• 銷售管道看板
• 銷售預測
• 系統設定
• 每週銷售檢討