銷售目標

銷售目標是一個人在一個月內應開發票的金額。在團隊管理中設定；之後每個人會在自己的儀表板上看到進度，他們的經理則看到整個團隊的進度。

開始之前

• 你的角色需要 設定銷售目標。級別為 我的團隊 時，你可以設定向你匯報的人和你帶領的團隊成員的目標，但永遠不能設定自己的。級別為 全公司 時，你可以設定任何人的目標。標準 Administrator（管理員）角色擁有 全公司；其他角色要等管理員開啟後才有——參閱角色與權限。
• 沒有這項權限時，你仍然可以打開 銷售目標，查看團隊的目標。
• 目標以貴公司的本位貨幣計，不含稅。

操作步驟

1. 選擇側邊欄中的 團隊管理，然後選擇 銷售目標 分頁。
2. 選擇 月份。
3. 選擇 團隊：我的團隊、你的某個團隊，或 全公司。
4. 在目標欄（例如 目標（SGD））中輸入每個人的金額，例如 25000。留空表示不設目標。
5. 選擇 儲存目標。提示會說明儲存了多少個目標。取消 會放棄尚未儲存的變更。

之後會發生甚麼

每個人儀表板上的 本月我的目標 卡片，以及概覽中的 目標 和 完成率 欄，會即時使用新的金額。進度是該月以此人為 銷售員 的已開立發票，減去其貸項通知單，不含稅。每次儲存都會連同每個舊金額和新金額記錄在審計日誌中。

需要注意的規則

• 金額必須為 0 或以上，最多 2 位小數；否則頁面會顯示 請輸入 0 或以上的金額，最多 2 位小數。，儲存目標 不能使用。
• 清空某個方格會刪除那個人的目標：他會顯示 未設，儀表板顯示 未設目標。
• 每個月有自己的目標。新的月份在有人設定之前是空的。
• 儲存要麼全部成功，要麼全部不儲存。只要有一項不能儲存，就一項都不儲存，頁面會說明原因。
• 如果有人同時儲存了同一個月，你的儲存會被拒絕；請重新載入後再輸入一次。
• 貴公司更改本位貨幣之前儲存的目標不會參與比較。備註 會顯示 之前儲存為 舊金額；請按現在的貨幣重新輸入。

為甚麼這樣設計

經理不能為自己定目標。 級別為 我的團隊 時，目標由上面來定：你的上級，或擁有 全公司 的人，設定你的目標。這樣目標才公正、經雙方同意。

目標統計已開票的銷售額，而不是報價。 發票是已經向顧客開賬的銷售。按發票減去貸項通知單來衡量目標，代表用貸項通知單取消的銷售也會從此人的進度中扣除。

不含稅，統一貨幣。 GST 是替稅務機關代收的，所以不算銷售額。所有目標都用本位貨幣，團隊的合計才能加得起來。

更有效率的做法

• 一次設好整個團隊。 輸入所有金額，然後儲存一次——參閱團隊管理。
• 沿用上個月的金額。 在 月份 中選擇上個月查看金額，再切換到新月份輸入。
• 給設目標的人合適的級別。 團隊主管需要 我的團隊；銷售總監或管理員需要 全公司——參閱角色與權限。
• 每天看進度。 每個人的 本月我的目標 卡片在儀表板上顯示他們目前的進度。

例子

設定 11 月的目標。 10 月 28 日，帶領 Lim & Co 銷售團隊的 Daniel Lim 打開 銷售目標，選擇 11 月和 我的團隊。他為 Mei Tan 輸入 25000，為 Kelvin 輸入 20000，為剛加入的 Priya 輸入 8000，然後選擇 儲存目標。提示顯示 已儲存 3 個目標。他自己那一行只能查看：他的目標由董事總經理設定。

衡量進度。 11 月，Mei 開出不含 GST 共 SGD 27,250.00 的發票，以及一張 SGD 1,250.00 的貸項通知單。她的進度是 SGD 26,000.00，所以 完成率 顯示 104%，她的儀表板卡片顯示 SGD 26,000.00 / SGD 25,000.00。

常見問題

• 我可以為自己設目標嗎？ 只有擁有 全公司 時可以。級別為 我的團隊 時，你自己那一行只能查看。
• 報價單計入目標嗎？ 不計入。只有已開立的發票才計入，並減去貸項通知單。
• 目標是含 GST 還是不含 GST？ 不含稅，以貴公司的本位貨幣計。
• 有人離職後，他的目標會怎樣？ 已停用的用戶不再出現在頁面上。已經為他儲存的目標會保留，審計日誌記錄每一次變更。
• 為甚麼我不能輸入目標？ 你的角色沒有 設定銷售目標，或者在 我的團隊 級別下那是你自己的一行。
• 目標會延續到下個月嗎？ 不會。每個月都從空白開始。

相關內容

• 團隊管理
• 儀表板
• 角色與權限
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