可以在一個頁面看到所有顧客的逾期餘額嗎？

可以，用報表中的應收帳齡。它按帳齡列出每位有餘額的顧客，需要全部記錄級別的 Report（報表）View（檢視）、Invoice（發票）List（列表）和 Invoice（發票）View 權限，以及 Account（客戶）List 權限。參閱報表。

每位銷售員可以只追自己的顧客嗎？

可以。發票清單上的銷售員篩選只顯示某個人的發票；每位銷售員也會在訊息中心的待辦中看到自己逾期發票的「發票 … 已逾期」。

只有一張發票逾期時，附上那張發票便可。有好幾張時，對帳單會把它們連同未付餘額一併列出。

可以，用 報表 中的 應收帳齡。它按帳齡列出每位有餘額的顧客，需要 全部記錄 級別的 Report（報表）View（檢視）、Invoice（發票）List（列表）和 Invoice（發票）View 權限， 以及 Account（客戶）List 權限。參閱報表。

可以。發票 清單上的 銷售員 篩選只顯示某個人的發票；每位銷售員也會在 訊息中心 的 待辦 中看到自己逾期發票的「發票 … 已逾期」。

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沒有人留意，逾期款項便會越積越多。每星期固定一天花十分鐘，用逾期清單和對帳單檢查一遍，每位遲付的顧客都會在金額仍然細小時收到你的提醒。

打開發票，選擇篩選，把 到期日 範圍設為截至昨天。在清單的欄位設定中加上 應收餘額 欄。此時列下方的 應收餘額合計 便是逾期金額。
由到期日最早的開始處理。每個到期日旁的紅色標籤顯示已逾期多少天。
打開這位顧客的客戶紀錄。名稱下的逾期，以及發票分頁上的 按到期日帳齡，顯示所有逾期款項，而不只是你開始時打開的那張發票。
選擇 對帳單，選好期間，再選擇 PDF 並下載。附上簡短的提醒用電郵發出：一份對帳單涵蓋顧客所有未付發票。
把這次提醒記錄為發票上的一則溝通，並勾選 同時建立下一步任務，日期定在下星期。如果顧客承諾了付款日期，便在發票上發一項任務，把等待設為 等客戶，覆查日期 設為那一天。

逾期第 1、7、14、30 天各說甚麼，見加快收款。

固定在同一天，追數便成了例行工作而不是對質，也不會因為太忙而漏掉。篩選後的 應收餘額合計 給你一個可以每星期比較的數字。對帳單把顧客所有未付發票一次列出，一筆付款便可以全部結清。

2026 年 10 月 19 日星期一，Daniel Lim 把 到期日 範圍設為截至 10 月 18 日。有兩張發票逾期：

發票	客戶	到期	逾期	應收餘額
INV-10000301	Harbour Café	9 月 15 日	34 天	SGD 2,180.00
INV-10000312	Seaside Florist	10 月 10 日	9 天	SGD 545.00

應收餘額合計 為 2,180.00 + 545.00 = SGD 2,725.00。Daniel 下載 Harbour Café 的對帳單用電郵發出，並約好 26 日致電。他給 Seaside Florist 發了一個友善的提醒。整輪只用了十分鐘。

可以在一個頁面看到所有顧客的逾期餘額嗎？ 可以，用報表中的 應收帳齡。它按帳齡列出每位有餘額的顧客，需要 全部記錄 級別的 Report（報表）View（檢視）、Invoice（發票）List（列表）和 Invoice（發票）View 權限，以及 Account（客戶）List 權限。參閱報表。
每位銷售員可以只追自己的顧客嗎？ 可以。發票清單上的 銷售員 篩選只顯示某個人的發票；每位銷售員也會在 訊息中心 的待辦中看到自己逾期發票的「發票 … 已逾期」。
應該發對帳單還是再發一次發票？ 只有一張發票逾期時，附上那張發票便可。有好幾張時，對帳單會把它們連同未付餘額一併列出。