基本操作

easySales 把一宗生意放在一處：客戶、你的報價、開出的發票，以及已收到的款項。每個頁面都由同樣的四部分組成——框架、清單、記錄和表單——掌握了它們，就能在任何模組裏工作。請先讀完本頁，再登入逐一試做。

介面

• 側邊欄在左邊，列出你的角色可以使用的模組。選擇一項即可打開它的清單。
• 頂欄有搜尋框，可以查找客戶、聯絡人、單據和商機；AI 聊天按鈕；說明中心，在你所在模組對應的頁面打開本說明；查看訊息的鈴鐺；以及你的頭像，點開是你的選單，內有 語言、我的資料 和 登出。
• 頁面本身佔滿其餘部分。登入後先看到 儀表板，上面有 新增報價單、新增發票 等按鈕，可以馬上開始工作。

詳見工作區。

清單

每個模組都從清單打開。在搜尋框輸入文字可收窄範圍，使用 篩選 或工具列裏的篩選框，選擇欄位標題可以排序。右上角的按鈕用來新增記錄，例如 新增發票。剔選多行可以一次處理多項記錄，用 ··· 可以把清單匯出到 Excel。參見清單與欄位和匯出與批次操作。

記錄

選擇一行即可打開記錄。頂部顯示它的編號或名稱和狀態，下一步操作是那個彩色按鈕——草稿報價單上是 定稿，草稿發票上是 開具發票，未付款發票上是 記錄收款。旁邊是 編輯、記錄活動、單據上的 PDF，其他操作都在 ··· 裏。下面是詳情、明細行和合計，底部是 活動、附件 和 歷史。

表單

新增和編輯記錄都在表單中進行。標有 * 的欄位為必填。聯絡人 和明細行上的產品等搜尋框會在你輸入時查找已有記錄。底部欄顯示是否 有未儲存的變更，並有 取消 和儲存按鈕，例如 建立報價單。

各模組做甚麼

模組	用途
儀表板	查看本月開票和收款、未付和逾期金額，以及需要你處理的事項——儀表板
客戶 和 聯絡人	保存你的銷售對象（公司或個人）以及你聯絡的人——客戶、聯絡人
潛在客戶 和 商機	跟進查詢和正在推進的生意——商機
我的工作、日曆、訊息中心	你的任務、日程和訊息集中在一處——我的工作、訊息中心
報價單	向客戶報價，客戶接受後從報價單生成發票——報價單
發票 和 定期發票	向客戶開票、記錄收款，並按週期重複開同樣的明細——發票、定期發票
貸項通知單	減少客戶在已開具發票上的欠款——貸項通知單
採購訂單 和 送貨單	向供應商落單、向客戶送貨——採購訂單、送貨單
報表	銷售業績、報價轉化、按客戶或產品的銷售額，以及誰還欠你錢——報表
產品	你銷售的貨品和服務，含價格、單位和稅項——產品
用戶帳戶、系統設定、授權	供管理員使用：人員和角色、公司設定以及你的方案——用戶帳戶、系統設定

你只會看到角色允許、而且屬於貴公司已開通模組的項目。

你的第一宗生意

一宗生意沿一條路線進行：報價單、發票、收款。每一步都有專門的頁面，並附操作動畫：

1. 建立報價單——選聯絡人、新增明細、儲存。
2. 報價單定稿後，從報價單生成發票。
3. 開具發票，讓它取得發票號碼並計入應收。
4. 把 PDF 發給客戶，並標記為已發送。
5. 款項到帳後記錄收款。

用一個真實客戶走完全程，請看頭 30 分鐘。

常見問題

• 登入後從哪裏開始？ 從 儀表板 開始。使用上面的 新增報價單 或 新增發票 按鈕，或從側邊欄打開一個模組。
• 為甚麼側邊欄裏少了某個模組？ 你的角色不允許使用它，或者貴公司沒有開通它。請聯絡管理員。
• 怎樣快速找到一個客戶？ 在頂部搜尋框輸入名稱的一部分。在文字框以外的任何地方按 / 都可以跳到搜尋框。
• 怎樣切換語言？ 點開右上角的頭像選單，選擇 語言。
• 動畫裏是我公司的資料嗎？ 不是。動畫是在一間示範公司裏錄製的，客戶和金額都是虛構的。

相關內容

• 工作區
• 清單與欄位
• 報價到收款
• 頭 30 分鐘