逾期與未收

要跟進客戶欠您的款項，全公司的情況請看發票列表，單一客戶請看客戶頁面。兩者都以每張發票的未收餘額為基礎。

開始之前

您需要 Invoice 模組的 List 和 View 權限。客戶頁面上的 應收款 卡片還需要 Account 模組的 View 權限，而且 Invoice 權限須為 All records（全部記錄）。

操作步驟

1. 在側欄選擇 發票。列表預設顯示 未付款 和 部分付款 的發票。
2. 留意以紅色顯示的到期日：這些發票已過期，而且仍在欠款。
3. 查看列表下方的 未收款總額，即目前顯示的發票仍欠的合計。用 篩選條件 收窄列表，合計會隨之變化。
4. 要查看單一客戶，打開該客戶。應收款 卡片顯示 未收、逾期、累計開票、最近收款 和 客戶貸項。
5. 查看 按到期日賬齡：欠款按超過到期日的日數分為 未到期、1–30、31–60、61–90 和 90+。
6. 選擇 對賬單…，選擇期間，再選擇 下載 PDF，即可把對賬單發給客戶。

之後會發生甚麼

發票本身不會改變。一旦記錄了付款或貸項通知單，這些數字會立即更新，已付清的發票會從預設列表中消失，其金額亦不再計入 未收款總額。

需要注意的規則

• 沒有 到期日 的發票永遠不會逾期。
• 應收款 卡片按每張發票自己的匯率把外幣發票換算成主要貨幣，無法換算的發票會另外列出。
• 客戶已付但尚未分配到發票的款項顯示為 客戶貸項，不會從 未收 中扣除。
• 草稿和已作廢的發票不計入 總金額 和 未收款總額。

相關內容

• 未收餘額
• 記錄付款
• 發票