備註

備註記錄有關客戶或生意值得保留的事——電話中談妥的內容、客戶的喜好、給團隊的提醒。

在哪裏找到

在側欄選擇備註。清單顯示每則備註的主題、所屬記錄和寫下的時間。（該頁面目前以英文顯示。）

您可以做甚麼

選擇 New note，填寫 Subject（主題）和 Note（內容），並在 Related To 中連結到相關記錄。
為備註附加檔案。
由客戶、報價單或發票的活動分頁新增備註，備註會自動連結。
在清單中搜尋您的備註。

本頁為摘要，備註的完整指南將於稍後提供。

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