為甚麼團隊檢視說沒有人向我匯報？

沒有人向你匯報，你也沒有帶領任何團隊。管理員在系統設定 → 共享與團隊中設定匯報關係和團隊負責人。

為甚麼我自己的活動不計入團隊檢視？

團隊檢視顯示你帶領的人；你自己的工作在我的工作中。

可以在團隊檢視中看到同事的私人備註嗎？

不可以。只有你獲准看到的活動才會顯示或計入。

為甚麼沒有無下一步分頁？

你的角色需要 Opportunity（商機）上的 List（列表）權限才能看到該分頁。

團隊檢視是排名嗎？

不是。人員按姓名排列；數字不會排序或評分。

商機甚麼時候會離開無下一步清單？

一旦它有一項你能看到的未完成任務或將來行程，就會立即離開。

團隊檢視

Q: 為甚麼團隊檢視說沒有人向我匯報？

沒有人向你匯報，你也沒有帶領任何團隊。管理員在 系統設定 → 共享與團隊 中設定匯報關係和團隊負責人。

複製給 AI

團隊檢視幫助銷售團隊的主管了解本週的進展：每個人完成了多少、團隊發佈了甚麼，以及哪些交易還沒有安排下一步。

開始之前

你的角色在活動一行上最少需要檢視。在側邊欄選擇團隊。我的團隊 是向你匯報的人——只要 Activity（活動）的 依層級授予存取權限 已開啟，不論多少級——以及你帶領的團隊（包括其子團隊）中的人。匯報關係和團隊負責人在 系統設定 → 共享與團隊 中設定；請參閱共享與團隊。如果沒有這樣的人，頁面會顯示「沒有人向你匯報，也沒有你帶領的團隊」。

顯示內容

頁面有三個分頁，頁首註明只統計你能看到的內容。

本週。 四張卡片：活動（備註、溝通和已開會議，並附上週數字）、已完成任務、目前逾期 和 無下一步的商機。下面每人一行，按姓名排列、不做排名，顯示其備註、溝通、已開會議、已完成任務、目前逾期 和 無下一步的商機，最後是合計一行。上一週、本週和 下一週 用來在各週之間移動，每週從星期一開始；選擇一週 可跳到任何一週。選擇某人在溝通、已開會議、已完成任務 或 目前逾期 下的數字，可以按細分類型查看。
團隊動態。 你的團隊發佈的活動，按由新到舊排列，範圍以你獲准看到的為限。顯示可縮窄至備註、任務、行程或溝通，細分類型 可再進一步縮窄。
無下一步。 沒有未完成任務——等待中的任務也算——也沒有將來行程的進行中商機，避免任何事被擱置。負責人 篩選提供我的、我的團隊 和 我能看到的全部。此分頁需要 Opportunity（商機）上的 List（列表）權限。

操作步驟

在側邊欄選擇團隊。
閱讀本週，看看誰很忙、誰比較空閒。選擇某個數字，可按細分類型查看。
打開 無下一步。在某項商機上選擇 新增下一步，發佈一項關聯該商機、指派給其負責人的任務；或打開該商機，用 @ 提及其負責人，請對方安排。
閱讀 團隊動態，看看有沒有需要你回覆的內容。

需要注意的規則

動態和數字都遵循一貫的規則：你只能看到獲准看到的活動。你未加入的僅限成員空間依然關閉，不會計入任何數字。
你不在自己的團隊中：你自己的活動不會在這裏出現。
會議的時間過了，就算作已開。
商機一旦安排了下一步，就會立即從 無下一步 中消失。

為甚麼這樣設計

按姓名排列，不做排名。 這些數字是用來溝通的，不是排行榜。某週數字少，可能是因為在準備一份大型標書；排名只會獎勵最容易做的活動，而不是最該做的。

只統計你能看到的內容。 同事的私人備註或你未加入的僅限成員空間不會計入任何數字，所以團隊檢視絕不會透過數字透露內容。

有下一步，交易才不會冷卻。 沒有任何安排的進行中商機最容易被擱置。清單只顯示這些商機，所以你補上一項任務，就能讓每一項重回正軌。

更有效率的做法

自己補上下一步。 新增下一步 會建立一項已關聯該商機、指派給其負責人的任務；請參閱商機。
與上週比較。 活動和 已完成任務 卡片會在本週數字旁顯示上週的數字。
打開數字背後的明細。 選擇某人的 已開會議 或溝通，按細分類型查看，例如實地視察與陳列室會面的比較。
也檢查自己的交易。 在 無下一步 上把 負責人 設為我的。
作為每週檢討使用。 每週銷售檢討用這個頁面找出停滯的交易；落實成交可幫你決定下一步。

例子

星期五下午，Mei Tan 打開團隊檢視。Marcus Tan 本週記錄了九次溝通，Siti Nadia 做了三次實地視察。在 無下一步 下，她發現 “Harbour Café — outdoor seating”（戶外座位）。她在上面提及 Marcus：“@Marcus Tan can you book a follow-up?”（可以安排一次跟進嗎？）星期一他發佈了一項任務，這項商機隨即從清單中消失。

看懂活動卡片。 Mei 帶領一個兩人團隊。本週 Marcus 有 2 則備註、9 次溝通和 3 次已開會議，共 14 項活動；Siti 有 5 則備註、4 次溝通和 3 次已開會議，共 12 項。活動卡片顯示 26，下面寫着「備註 7 · 溝通 13 · 會議 6」，因為 2 + 5 = 7、9 + 4 = 13、3 + 3 = 6。

為同事安排下一步。 星期一，Daniel Lim 打開 無下一步，把 負責人 設為 我的團隊，發現 Siti 的 “Harbour Café — kitchen refit”（廚房翻新）。他選擇 新增下一步，發佈 “Send the revised tile options”（發送修改後的瓷磚選項），到期日為星期三。任務指派給 Siti，出現在她的 我的工作 中，而該商機從清單中消失。

常見問題

為甚麼團隊檢視說沒有人向我匯報？ 沒有人向你匯報，你也沒有帶領任何團隊。管理員在 系統設定 → 共享與團隊 中設定匯報關係和團隊負責人。
為甚麼我自己的活動不計入團隊檢視？ 團隊檢視顯示你帶領的人；你自己的工作在我的工作中。
可以在團隊檢視中看到同事的私人備註嗎？ 不可以。只有你獲准看到的活動才會顯示或計入。
為甚麼沒有無下一步分頁？ 你的角色需要 Opportunity（商機）上的 List（列表）權限才能看到該分頁。
團隊檢視是排名嗎？ 不是。人員按姓名排列；數字不會排序或評分。
商機甚麼時候會離開無下一步清單？ 一旦它有一項你能看到的未完成任務或將來行程，就會立即離開。