報價單還是發票

報價單告訴客戶您打算提供甚麼、以甚麼條件提供。發票請客戶為已達成的交易付款。生意仍在商討時發出報價單；有東西要收費時建立發票。

如何運作

報價單在您和客戶修改期間保持 進行中。客戶作出決定後，您把它標為 已接受 或 已拒絕，報價單隨即變為唯讀。

準備開票時，在報價單上選擇 生成發票。easySales 會建立一張草稿發票，複製報價單的聯絡人、貨幣、稅項設定和明細行，並把兩者連結起來。同一張報價單可以生成多張發票——例如項目的每個階段各開一張。您亦可以完全不用報價單，直接建立發票。

之後發票按自己的步驟進行：檢查草稿、開立，然後就它收款。

例子

Harbour Café 接受了報價單 QN-10000005：100 張椅子，每張 SGD 25.00，稅前共 SGD 2,500.00。您本月交 40 張、下月交 60 張。以下是分兩期開票的方法。

1. 打開報價單，選擇 生成發票 並確認。新的草稿發票複製了全部 100 張椅子。
2. 在草稿上選擇 編輯，把 數量 改為 40——稅前 SGD 1,000.00——然後儲存並開立。
3. 下個月從同一張報價單再開一張發票，把 數量 改為 60——稅前 SGD 1,500.00——然後開立。

兩張發票都顯示在報價單的 發票 分頁上。easySales 不會追蹤這張報價單已經開了多少，所以再開發票前請先查看該分頁。

需要注意

• 生成發票不會改變報價單的狀態。請另外接受或拒絕報價單。
• 之後修改報價單，不會改變已由它開出的發票。
• 發票開立後，明細行和金額都會鎖定。分期的調整請在開立前的草稿上完成。

詞彙

• 報價單： 客戶可以接受或拒絕的銷售建議。
• 發票： 對已確認銷售的付款要求。
• 已開立發票： 已取得發票編號、金額已鎖定的發票。
• 明細行： 單據上的一項產品或服務，包括數量、價格和稅項。

常見誤解

• 發出報價單不代表客戶欠您錢。
• 已接受 不等於 已付款。付款記錄在發票上。
• 生成發票不會把報價單變成發票。兩者保持獨立，並互相連結。

在哪裏找到

報價單在報價單中，發票在發票中。在報價單的詳情頁生成發票。

相關內容

• 從報價單生成發票
• 開立與編號
• 報價到收款