規劃開票階段

開票計劃預先列出一張報價單如何開票：先開訂金，再按里程碑或固定週期開票。每個階段到期時生成一張發票。不設計劃、只需一次過分階段開票，請參閱從報價單生成發票。

開始之前

設定、修改、略過或取消計劃，需要對該報價單的 Quote（報價單）模組的 Edit（編輯）權限，即使報價單已鎖定亦然。開啟或關閉自動草稿也需要 Invoice Add 權限。為階段開票還需要 Invoice（發票）模組的 Add（新增）權限。一張報價單同一時間只有一個開票計劃。草稿 報價單要先定稿才能有開票計劃。已拒絕 的報價單不能有開票計劃：它的計劃不能再設定、修改、略過或開票，只能取消。

操作步驟

1. 打開報價單。在 開票計劃 卡片上選擇 設定開票計劃。
2. 選擇 計劃類型：里程碑，或 按週期——由 第一期開始 起，每 週、月、季度或年等額請款一次，共 期數 期。
3. 每個階段選擇一次 新增階段，並選擇它的 類型：訂金、里程碑 或 週期。填寫 階段名稱、比例或金額，以及計劃開票日。
4. 選擇 訂金扣回 方式：在尾款時一次扣回、在每期請款中按比例扣回，或不自動扣回。
5. 選擇 儲存計劃。
6. 階段到期時，在該行選擇 開票，然後在打開的對話框中生成發票。金額為該階段尚未開票的部分。

之後會發生甚麼

easySales 為該階段建立一張 草稿 發票，該階段的 狀態 隨之改變：

狀態	含義
待開	尚未到計劃開票日。
到期未開	已到計劃開票日。
已有草稿	已有草稿發票為它開票。
部分開票	已開立的發票為其中一部分開票。
已開票	已開立的發票為它全部開票。
已略過	你選擇了 略過。選擇 撤銷略過 可以恢復。

自動產生週期草稿

每個開票計劃都有一個開關 自動產生每期的草稿，在 週期 階段的到期日為它們產生草稿發票。開關預設關閉，開啟後卡片會顯示 自 {日期} 起開啟，日期為你開啟的當天。

• 只有報價單為 已接受 時才會產生草稿。你可以提早開啟開關，但在此之前不會產生任何草稿。
• 只產生 週期 階段的草稿。訂金和里程碑仍由人手開票。
• 在你開啟開關之前已到期的週期不會自動產生；請自己為它們建立發票。
• 只涵蓋一期中一部分的週期階段，拆分方式與報價單的明細行相同。
• 草稿以報價單的銷售員身分產生。任何內容都不會自動開立或寄出。
• 每一期只會自動產生一次。如果你刪除了它的草稿，請自己建立發票。
• 報價單修訂後，新版本保持開關開啟，已經處理過的週期不會再次產生。
• 銷售員已不是有效用戶、訂金尚未全額開票、草稿會令發票超過報價單總額，或貴公司暫時還不能建立草稿時，不會產生草稿。該階段所在的行會說明原因和處理辦法。
• 通知會發給商機的負責人，沒有商機負責人時發給報價單的銷售員。
• 把商機標為失單並不會停止產生草稿。請關閉開關，或取消計劃；已經產生的草稿會保留，直至有人刪除。

需要注意的規則

• 各期請款合計不等於合約金額的 100% 時，卡片會顯示警告。
• 最後一個未開完的請款會扣回所有尚未扣回的訂金，不論各期請款合計是多少。
• 階段一旦有發票為它開票，其類型和金額便固定不變；仍可修改名稱和日期。
• 取消階段的發票或刪除它的草稿，該階段即可重新開票。Reversal（沖銷）貸項通知單令它沖銷的部分可以重新開票；Goods returned（退貨）、Allowance（折讓）和 Over-invoiced（多開票）貸項通知單則不會。
• 只要有草稿發票為計劃中的階段開票，報價單便不能刪除。
• 如果在你打開計劃之後有人儲存了它，你的儲存會被拒絕；請重新載入後再試。
• 取消計劃 後計劃會保留作紀錄；已開立的發票保持不變。
• 報價單有開票計劃時，報價單 PDF 會列印付款時間表，不包括已略過的階段。要隱藏它，請在報價單範本中取消勾選 Print the payment schedule (billing plan)（列印付款時間表（開票計劃））。時間表的標題以英文列印。

為甚麼這樣設計

訂金放在請款之外，而不是其中。 各期請款對應的是工作，合起來就是合約金額。訂金是這些工作的預付款：先開票，之後扣回，所以無論你收多少訂金，顧客的所有發票加起來都正好等於合約金額。

階段的發票就是普通的草稿。 計劃只提出金額和日期；草稿仍然要你檢查、開立。即使是自動產生的草稿也不會自動開出或寄出，所以沒有你，任何東西都不會到達顧客手上。

已開票的階段保持金額不變。 一旦有發票為某個階段開票，再改它的比例，計劃便會和實際向顧客收取的金額對不上。名稱和日期仍然可以改，因為它們不影響任何金額。

只有沖銷才會令階段重新開票。 Reversal（沖銷）貸項通知單撤銷了這筆收費，工作仍待收款。退貨或折讓的貸項減少的是顧客應付的款項，但這個階段已經開過票，所以仍算已開票。

更有效率的做法

• 按月、按季的服務用按週期。 選擇 按週期、頻率和 期數，easySales 便替你寫好各個階段，每期的計劃開票日是該期的第一天。
• 讓每期草稿自動產生。 開啟 自動產生每期的草稿；每期到期當天，草稿便等着你檢查、開立。參閱開立發票。
• 在報價單上列出付款時間表。 報價單 PDF 會列印付款時間表，顧客接受報價時便同意了各個階段。參閱報價單 PDF。
• 用略過，不用刪除。 略過 令某個階段退出計劃合計，可以填寫原因（選填）；撤銷略過 可以恢復。
• 修訂時不用重建計劃。 修訂報價單時，計劃會在定稿時轉到新版本。參閱修訂報價單。

例子

Lim & Co 為 Orchid Dental 的診所裝修報價 SGD 50,000.00（不含稅），稅項為 GST 9% (SR)。Mei Tan 設定三個階段：訂金 30%、里程碑「完工」50% 和 里程碑「驗收」50%，訂金在尾款時扣回。

階段	比例	不含稅	GST 9%	顧客應付
訂金	30%	15,000.00	1,350.00	16,350.00
完工	50%	25,000.00	2,250.00	27,250.00
驗收	50%	25,000.00 減訂金 15,000.00 = 10,000.00	900.00	10,900.00

• 兩期請款合計 100%，所以卡片不顯示警告。訂金在請款之外另行開票，再從尾款中扣回。
• 診所合共支付 16,350.00 + 27,250.00 + 10,900.00 = SGD 54,500.00，即報價單連 GST 的總額。
• 如果 Mei 在為「完工」開票之前略過了「驗收」，「完工」便會成為最後一個未開完的請款，並扣回全部 SGD 15,000.00 訂金。

按季度的陳設服務。 Harbour Café 接受了一張不含稅 SGD 12,000.00、稅項 GST 9% 的報價單，為期三個季度的季節性陳設服務。Mei 選擇 按週期、每 季度、第一期開始 2026-11-01、期數 3，並開啟 自動產生每期的草稿。

階段	比例	計劃開票日	不含稅	GST 9%	顧客應付
Period 1	33.333333%	2026-11-01	4,000.00	360.00	4,360.00
Period 2	33.333333%	2027-02-01	4,000.00	360.00	4,360.00
Period 3	33.333334%	2027-05-01	4,000.00	360.00	4,360.00

• 100% 不能平均分成三份，所以尾差放在最後一期。每期金額只四捨五入一次至仙：12,000.00 × 33.333333% = 3,999.99996，即 4,000.00；最後一期為 12,000.00 − 8,000.00 = 4,000.00。
• 每期的草稿在計劃開票日產生，由 Mei 檢查後開立。
• 咖啡店合共支付 3 × 4,360.00 = SGD 13,080.00，即報價單連 GST 的總額。

常見問題

• 開票計劃和分階段生成發票有甚麼分別？ 計劃事先列出所有階段，追蹤每個階段的狀態，並列印付款時間表。分階段生成發票則是邊做邊決定每一張。參閱從報價單生成發票。
• 項目怎樣按月分期開票？ 設定開票計劃，選擇 按週期、每 月 和 期數。合約金額會平均分攤到各期。
• 某個階段開過票後還可以修改開票計劃嗎？ 可以，使用 修改計劃。已開票的階段保持類型和金額不變；其他階段可以修改。
• 為甚麼沒有自動產生草稿？ 報價單必須是 已接受，該期的計劃開票日不能早於你開啟開關的那天，而且該階段所在的行上沒有阻止它的情況，例如訂金尚未全額開票。該行會說明處理辦法。
• 修訂報價單後，開票計劃會怎樣？ 修訂定稿時，計劃轉到新版本，舊版本的計劃標記為 “Revised to …”（已修訂為 …）。
• 顧客看得到開票計劃嗎？ 看得到，它作為付款時間表印在報價單 PDF 上，除非你在報價單範本中取消勾選 Print the payment schedule (billing plan)。

相關內容

• 從報價單生成發票
• 取消發票
• 貸項通知單
• 報價單 PDF
• 訂金與進度款