移交記錄
有人離職或調職時，把他負責的記錄轉交同事，讓客戶繼續有人跟進，單據亦有負責人。
在哪裏找到
本節：在哪裏找到單一記錄請使用它 ··· 選單中的 更換負責人——見更換負責人。一位用戶負責的全部記錄：在 用戶帳戶 中開啟該用戶；停用後，橫幅會列出他仍負責的記錄，並提供 Mass transfer records（批量移交記錄）的連結。（該頁面目前以英文顯示。）
您可以做甚麼
本節：您可以做甚麼- 在 Transfer to 中選擇接收記錄的人。
- 選擇要移交哪些類型的記錄，並用 Filters 限定於某些客戶。
- 選擇 Transfer records，查看移交了甚麼。
權限
本節：權限您需要 User 模組的 View 權限，以及更換這些記錄負責人的權利：角色的 Transfer Records 開關，或對這些記錄的編輯權限。