建立貸項通知單

貸項通知單總是由它要更正的發票開始建立。

開始之前

您需要 Credit Note 模組的 Add 和 Edit 權限，以及對該發票的 Invoice View 權限。Credit Note 權限並非所有角色預設都有——Administrator 角色有，自訂角色需要在角色設定中加入。發票必須已經開立：草稿或已作廢的發票無法開貸項通知單。

操作步驟

1. 打開已開立的發票，進入它的 貸項通知單 分頁。
2. 選擇 新增貸項通知單。
3. 核對 聯絡人（預設為發票的聯絡人），然後選擇 原因：Reversal（沖銷）、Goods returned（退貨）、Allowance（折讓）、Over-invoiced（多開）或 Other（其他）。選項下方的說明會解釋每一項的含義。（原因名稱以英文顯示。）
4. 核對 貸項通知單日期，預設為今天。
5. 加入要貸記的明細行，方法與發票相同。
6. 如果選擇了 Other，請在備註中說明原因——只有這個原因必須填寫。
7. 選擇 儲存草稿。

之後會發生甚麼

貸項通知單儲存為草稿。它尚未有編號——記錄上顯示 尚未開立——在開立之前不會影響發票的餘額。只要仍是草稿，您可以繼續修改，亦可以刪除。

需要注意的規則

• 貨幣和稅率來自發票，不能更改。
• 最多可以貸記的金額，是發票本身的總額減去已就它開出的貸項通知單——而不是仍未付的金額。已全數付清的發票亦可以開貸項通知單。
• 決定開立之前，草稿貸項通知單亦可以列印，標題會標明為草稿。

相關內容

• 貸項通知單
• 開立貸項通知單
• 作廢貸項通知單
• 發票詳情