記錄付款
要記錄客戶付來的款項，請由它所支付的發票開始。一筆收款亦可以同時支付同一客戶的多張發票——見付款。
開始之前
本節：開始之前您需要對該發票有 Invoice 模組的 View 和 Edit 權限（角色設定中的權限名稱以英文顯示）。角色設為 Own records only（只限自己的記錄）時，可以為自己的發票記錄收款；只有 All records（全部記錄）的角色才能使用客戶名下已有的貸項。請準備好金額、到帳日期，以及銀行或支票參考編號。已作廢的發票不能收款。
操作步驟
本節：操作步驟- 打開發票，在 ··· 選單或 付款 卡片上選擇 記錄付款。記錄收款 對話框隨即打開，已選中這張發票並填入其未收金額。
- 如果不是全數付款，修改 收款金額；選擇 收款方式，核對 日期，並填寫 參考編號。
- 如果發票是外幣，還要在以主要貨幣命名的金額欄（例如 SGD 金額）填寫實際到帳的主要貨幣金額。
- 如需同時支付其他發票，展開表單下方的 未結發票：勾選該客戶同一貨幣的其他未付發票；某張發票不應分得全數時，修改它的金額。
- 如果客戶有 可用貸項，即仍有餘額的已開立貸項通知單，勾選它，貸項會先於現金使用。如果客戶有之前收款留下的未分配金額，請使用那筆收款本身的 分配 按鈕——它會在自己的對話框內即時分配，而不會併入這次收款。
- 選擇 儲存收款。
之後會發生甚麼
本節：之後會發生甚麼每張勾選的發票都會重新計算：已付 增加，未收 和 應付餘額 減少，狀態變為 部分付款 或 已付款。這筆收款以自己的編號（以 RCT- 開頭）儲存，並在它產生的每一行付款上顯示為 收款 連結。如果只用了貸項、沒有收到現金，就不會產生收款，也不佔用編號——貸項會直接抵用。
需要注意的規則
本節：需要注意的規則- 金額為零或負數會被拒絕；比貨幣最小單位還細的金額（例如不足一仙）亦會被拒絕。要把錢退還給客戶，請在貸項通知單上使用 退款，或在收款上使用 退還未分配金額——參見貸項通知單。
- 收到的款項多於所勾選發票的應付金額時不會被拒絕。多出的部分作為 未分配 金額留在客戶名下，日後可以在同一個對話框中分配到之後的發票，或者退款。
- 收款日期不能遲於今天；已記錄的付款不能修改——請移除後重新記錄。