商機

商機是您正與客戶跟進的一單生意——金額、階段和成交的機會。同一單生意的多張報價單可放在同一個商機之下。

在哪裏找到

在側欄選擇商機。用 篩選條件 按階段、負責人、金額或日期收窄清單。

您可以做甚麼

選擇 新增商機，或由客戶開始新增。
隨生意進展推進階段，直至成交或失單。
由商機建立報價單，讓它們留在同一單生意之下。
在 ··· 選單中更換負責人。

本頁為摘要，商機的完整指南將於稍後提供。

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