報表

報表 把你已開立的發票、貸項通知單和報價單變成數字：誰賣了多少、多少報價轉成了發票、哪些客戶和產品帶來最多銷售額、誰還欠你錢。報表只統計你的角色可以看到的單據，每張報表都可以下載為 CSV 檔案。

在哪裏找到

在側邊欄選擇 報表。頁面按 銷售 和 應收 兩組列出你可以開啟的報表。一張都沒有時，頁面顯示 您的角色暫無可用報表。

開啟報表

1. 在側邊欄選擇 報表。
2. 在卡片上選擇 開啟報表，或直接選擇卡片。
3. 在報表頂部設定篩選條件。改動篩選條件後，數字隨之更新。
4. 要返回，在麵包屑中選擇 報表。

銷售類報表開啟時顯示 本月；應收帳齡 開啟時截至今天。報表不會記住你的篩選條件：每次開啟，都從這些預設重新開始。

四張報表

報表	分組	回答的問題
銷售業績	銷售	某一期間誰賣了多少，已扣減貸項通知單
報價轉化	銷售	多少報價被接受並轉為發票
客戶與產品銷售排行	銷售	哪些客戶或產品帶來最多淨銷售額
應收帳齡	應收	截至某一天，誰欠款、逾期多久

每張報表統計甚麼、有哪些篩選條件，見報表數字。

誰能開啟報表

• 每張報表都需要 Report（報表）View（檢視）權限；沒有它，側邊欄中就沒有 報表。
• 銷售業績 和 客戶與產品銷售排行 還需要 Invoice（發票）List（列表）權限；報價轉化 需要 Quote（報價單）List（列表）權限。
• 兩項權限中任一項為 Own records only（僅自己的記錄）時，報表只統計你自己的單據——即你的發票或報價單列表顯示給你的那些——並帶有 僅您的記錄 標籤。報表 頁上的卡片亦顯示同樣的標籤。
• 應收帳齡 需要 All records（全部記錄）級別的 Report（報表）View（檢視）、Invoice（發票）List（列表）和 Invoice（發票）View（檢視）權限，以及 Account（客戶）List（列表）權限。客戶的餘額需要其名下的每張發票、每筆收款和貸項，所以只能看自己發票的角色不會看到這張報表；直接開啟它的網址會顯示 此報表需要全公司存取權限。Account（客戶）List（列表）為 Own records only 時，報表顯示你的客戶列表顯示給你的那些客戶，每個客戶的餘額都是完整的，並帶有 僅您的記錄 標籤。
• 銷售員 和 客戶負責人 篩選只在你的角色可以列出用戶時出現，團隊 只在可以檢視系統設定時出現。

匯出報表

1. 開啟報表並設定篩選條件。
2. 選擇 匯出 CSV。檔案開始下載，頁面提示檔案名稱和列數。

檔案包含與螢幕相同的行，篩選條件和紀錄範圍亦相同，最後是一行 Total（合計）。未計入合計的單據排在檔案末尾，每行標為 Not converted（未折算）。檔案可以用 Excel 開啟；欄標題是英文，金額是精確值，不帶千位分隔符。每次匯出都記入審計與歷史；開啟報表不記錄。

需要知道的規則

• 一張報表最多涵蓋 24 個月。期間 選擇器提供 本月、上月、本季 和 本年，也可以自選起止日期。
• 金額以貴公司的本位貨幣顯示，每張單據按其自己記錄的匯率折算。在 貨幣 中選一種貨幣，只看該貨幣的單據及其原幣金額。
• 沒有記錄匯率的外幣單據不計入合計，單獨列在表格下方的提示中；選擇 顯示這些單據 查看是哪些。
• 預設不含稅，除非把 稅口徑 切換為 含稅。
• 超過 50,000 行的報表不能匯出：縮小篩選範圍後再試。短時間內匯出太多次時，會顯示 匯出過於頻繁，請稍後再試。
• 報表從不改動單據。要更正某個數字，請更正背後的發票、報價單或貸項通知單。

為甚麼這樣設計

報表只統計真正向客戶收費的單據。 草稿仍會修改、仍可刪除，已取消的發票已經撤回，所以都不算銷售。只統計已開立的發票和已開立的貸項通知單，數字就和你的賬、客戶的賬以及你的報稅表上的單據一致。

每張單據都按當初記錄的匯率折算。 如果按今天的匯率折算，上一季的銷售額每天都會變。記錄的匯率就是你賬上的匯率，所以報表與客戶對帳單和會計匯出一致。沒有記錄匯率的單據會單獨列出，絕不按猜測的匯率折算。

報表只顯示你的角色能看到的內容。 權限為 Own records only 的銷售員只看到自己的數字，而不是全組的。這樣的角色看不到 應收帳齡，因為只用客戶部分發票算出的餘額看起來完整、實際上是錯的，還可能令人去追一位早已付清的客戶。

匯出會留下紀錄，查看不會。 CSV 檔案帶着你的銷售額和客戶餘額離開 easySales。審計與歷史會記下誰、在甚麼時候、匯出了哪張報表和哪個期間。

更有效率的做法

• 用預設期間。 打開 期間，選 本月、上月、本季 或 本年，不用自己輸入兩個日期。請參閱報表數字。
• 並排開啟幾張報表。 按住 Ctrl（Mac 上按 Cmd）點選 開啟報表，每張報表就在各自的瀏覽器分頁中開啟；對照時每張都保留自己的篩選條件。
• 從餘額直接打開客戶。 在 應收帳齡 中選擇客戶名稱即可打開該客戶，再下載一份客戶對帳單發給對方。
• 按團隊或幾個人查看。 團隊 和 銷售員 可以篩選每一張銷售類報表；銷售員 可以選多人。團隊在共享與團隊中設定。
• 把它變成每週的習慣。 每個星期一花五分鐘看 應收帳齡 和 報價轉化，正好納入每週銷售檢討。

示例

只看自己數字的銷售員。 在 Lim & Co，Mei Tan 的角色把 Report（報表）View 和 Quote（報價單）List 設為 All records，把 Invoice（發票）List 設為 Own records only。她的 報表 頁上，銷售業績 和 客戶與產品銷售排行 帶有 僅您的記錄 標籤，報價轉化 沒有這個標籤，應收帳齡 不會出現。她 10 月的 淨銷售額 是 SGD 5,517.50；管理員 Daniel Lim 看到的同一個月是 SGD 8,017.50，因為他的數字包括所有人的發票。這些數字的算法見報表數字。

月底交給會計的檔案。 11 月 3 日，Daniel 打開 銷售業績，選擇 上月（10 月 1 日至 31 日），再選擇 匯出 CSV。提示顯示 已下載 sales-performance-2026-10-01-to-2026-10-31.csv（2 列）。：兩位銷售員各一列。檔案中還有一行 Total（合計），不計在列數內。

常見問題

• easySales 的銷售報表誰可以看？ 角色擁有 Report（報表）View 權限，並對報表所讀的模組有 List 權限的人：銷售類報表讀 Invoice（發票），報價轉化 讀 Quote（報價單）。請參閱角色與權限。
• 可以讓銷售員只看自己的業績嗎？ 可以。把 Invoice List 或 Quote List 設為 Own records only；報表就只統計這個人的單據，並顯示 僅您的記錄。
• 報表頁上為甚麼沒有應收帳齡？ 它需要 All records 級別的 Report View、Invoice List 和 Invoice View，以及 Account List。需要的話請聯絡管理員。
• 報表可以匯出到 Excel 嗎？ 可以。選擇 匯出 CSV；檔案可以用 Excel 開啟，行與螢幕相同，另有一行 Total（合計）。超過 50,000 行的檔案會被拒絕。
• 報表金額含稅還是不含稅？ 預設不含稅，除非把 稅口徑 切換為 含稅。客戶與產品銷售排行 一律不含稅。
• 為甚麼有些發票沒有計入報表合計？ 它們是外幣單據，而且沒有記錄匯率。在表格下方選擇 顯示這些單據 查看是哪些；在 貨幣 中選擇它們的貨幣，就能看到它們的原幣金額。請參閱匯率。
• 報表會記住我的篩選條件嗎？ 不會。每次開啟，報表都從 本月 開始，應收帳齡 則截至今天。
• 開啟報表會記入審計紀錄嗎？ 不會。只有匯出會記錄，包括報表、期間和行數。

相關內容

• 報表數字
• 追收逾期發票
• 會計匯出
• 角色與權限
• 每週銷售檢討