月底給顧客發對帳單
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一個月收到好幾張發票的顧客，往往會集中一次付款。月底發一份對帳單，列出每張發票、每筆收款和每張貸項通知單，以及 未付餘額，顧客可以對照自己的帳目核對，然後一次轉帳全部付清。
點樣做
本節：點樣做- 新一個月開始後，先分配未分配金額，令對帳單上的帳齡與顧客實際付款一致。
- 打開客戶，選擇 對帳單。期間 預設為上個月，由第一天到最後一天。
- 選擇 收件聯絡人：負責付款的人，而不是落單的人。
- 查看摘要：期初餘額、開票、收款、貸項通知單 和 期末餘額。
- 選擇 PDF，再選擇 下載，用你自己的電郵地址發出檔案。
- 保留發出的 PDF。對帳單每次都按你當時的紀錄重新計算，之後的改動（例如補記一筆日期較早的收款）會改變它。
為甚麼有用
本節：為甚麼有用一份文件代替一疊發票，顧客直接付未付餘額，不用在郵箱裏逐張找發票。PDF 底部的帳齡加起來正好等於這個餘額，顧客一眼 便看出哪些款項逾期。對帳單亦可以及早發現差異：一筆你沒有記錄的收款，或一張顧客從來沒有收到的貸項通知單。
例子
本節：例子2026 年 11 月 2 日星期一，Mei Tan 打開 Harbour Café，選擇 對帳單；期間 顯示 10 月 1 日至 31 日。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 期初餘額 | SGD 1,090.00 |
| 開票：INV-10000341 SGD 2,180.00 和 INV-10000347 SGD 545.00 | SGD 2,725.00 |
| 收款 | − SGD 1,090.00 |
| 期末餘額 | SGD 2,725.00 |
1,090.00 + 2,725.00 − 1,090.00 = 2,725.00。她在 收件聯絡人 中選了咖啡店負責財務的聯絡人，用電郵發出 PDF。 一星期後咖啡店轉來 SGD 2,725.00，Mei 記錄一筆收款，同時付清兩張發票。
常見問題
本節：常見問題- 月結對帳單應該包括哪段期間？ 剛結束的那個月，即預設的期間。之前月份仍欠的款項已包括在 期初餘額 中， 所以 期末餘額 就是顧客欠你的全部金額。
- 可以一次過為所有顧客出對帳單嗎？ 不可以。每份對帳單都由各自的客戶紀錄產生。報表 中的 應收帳齡 列出所有有餘額的 顧客，你便知道要打開哪些客戶。
- 一筆付款可以付幾張發票嗎？ 可以。記錄一筆收款，勾選它支付的每張發票便可。參閱記錄收款。